- 估值接近11年低位！美银力挺英伟达喊话：“绝佳买入机会”
- 超额认购超7倍！SK海力士美股IPO遭“疯抢”？
- Meta自研AI芯片9月量产，与闪迪等达成“长协”
- Cerebras盘前涨逾5%，拟在欧洲投资数十亿美元以推动扩张
- 应用材料公司盘前涨近4%，有望受益于芯片制造商扩产潮
- Rocket Lab盘前涨近3%，太空军任务成功+大摩大幅上调目标价
美股三大期指涨跌不一，纳指期货 $NQmain 涨0.8%，道指期货 $YMmain 跌0.07%，标普500期货 $ESmain 涨0.2%
盘面上，存储概念齐升，美光科技、西部数据涨超5%，闪迪、希捷科技涨逾4%；
半导体概念走高，三倍做多半导体指数ETF $SOXL 大涨逾11%，英特尔、应用材料公司涨超3%；
光通信概念延续涨势，康宁涨逾6%，迈威尔科技涨逾4%，应用光电、 $COHR 涨逾3%，Lumentum涨超2%。
- 美银力挺英伟达：市场担忧被放大，当前估值接近11年低位
尽管AI浪潮仍在持续，英伟达今年以来的股价表现却明显落后于半导体板块。不过，美国银行认为，这种表现并不意味着基本面转弱，反而为投资者提供了一个比过去更具吸引力的买入机会。
美国银行分析师维韦克·阿里亚最新发布报告指出，市场当前对英伟达的担忧已经超过了实际风险。美国银行预计，英伟达未来仍能够将毛利率维持在75%左右的中段水平，仍将保持全球超大规模云服务商AI基础设施支出约65%至70%的市场份额。
除了基本面，美国银行认为估值也是当前英伟达最具吸引力的地方。数据显示，按照未来12个月预期盈利计算，英伟达目前市盈率约为18.69倍，几乎只有过去十年平均估值36.90倍的一半，也接近过去11年来的最低水平。
- SpaceX盘前涨近1%，联手Cursor发布Grok 4.5，获木头姐增持
SpaceXAI发布一款名为Grok 4.5的新型人工智能模型，该模型是与AI编程初创公司Cursor合作打造的，旨在缩小与Anthropic和OpenAI等竞争对手的差距。Grok 4.5旨在处理包括软件工程、法律和金融服务在内的复杂、长期运行任务，并增强了网络安全能力。
此外，木头姐Catherine Wood旗下的方舟投资(Ark Invest)周二对其投资组合进行了显著调整，强调增加对私营航天领域的敞口，同时减持半导体持仓。该公司在多只ETF中增持了SpaceX。
- 报道称Meta自研AI芯片9月量产，与闪迪等达成“长协”
备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，其中包括与三星电子的内存芯片协议、与闪迪的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。闪迪涨幅扩大至逾4%，Meta短线下挫至逾2%。
- 苹果笔记本、iPad二手价跟涨，高端机型涨价近千元
据一财，近期苹果官宣上调 Mac、iPad 等产品售价，这股涨价风潮迅速传导至二手数码市场。其中高端 MacBook Pro 涨幅接近千元，iPad Air 系列也出现数百元价格上浮，M1、M2 等热门经典机型交易热度大幅攀升，优质货源愈发紧俏。业内人士分析，此番涨价表面由官方调价带动，核心源于内存、芯片等核心零部件供应紧张与成本上涨，市场行情或将迎来长期结构性变化。
- 消息称星巴克借助AI减少对微软和IBM软件的依赖
市场消息，星巴克正在人工智能的帮助下开发内部工具，以取代目前从微软和IBM等供应商处购买的部分软件应用。据一份内部演示文稿显示，星巴克正在构建替代微软库存追踪系统和IBM维护管理工具的自研方案。部分星巴克自研软件可能在测试结果出炉后于明年年底前推出。星巴克首席技术官Anand Varadarajan在今年早些时候的内部论坛上对员工表示，星巴克仅软件一项的年支出就约为4亿美元。在软件支出方面存在明确的削减机会。
- Cerebras盘前涨逾5%，拟在欧洲投资数十亿美元以推动扩张
Cerebras Systems计划在欧洲投资数十亿美元，大幅扩展在当地的业务。公司声明称，计划于今年年内启用在欧洲的首座数据中心，并在2027年年底前将其欧洲AI基础设施的算力总容量扩展至200兆瓦。
- 应用材料公司盘前涨近4%，有望受益于芯片制造商扩产潮
应用材料首席执行官表示，芯片制造商正在向该公司分享未来两年或更长时间的设备需求展望，以确保产能扩张顺利进行。这表明，当前由人工智能驱动的投资热潮可能会比预期持续更长时间。
另外，应用材料近期获多家大行唱多，摩根士丹利将其目标价从502美元上调至647美元，高盛将其目标价从520美元上调至645美元，海纳国际将其目标价从575美元上调至900美元。
- Bloom Energy盘前反弹5%，遭做空后迅速回应澄清，强调其供应链多元化
面对做空报告对"中国供应链依赖"的指控，Bloom Energy迅速回应澄清，强调其供应链多元化，并指出钪的实际用量非常小。昨日（7月8日），做空机构Hunterbrook Capital发布了一份题为《Bloom的弥天大谎》的报告，指控Bloom Energy在供应链独立性方面存在虚假陈述，导致昨日股价一度大跌超12%。
- Rocket Lab盘前涨近3%，太空军任务成功+大摩大幅上调目标价
公司主要受两大利好消息提振：美国太空军任务成功完成，以及摩根士丹利大幅上调其牛市目标价。公司在为美国太空军执行的“VICTUS HAZE”项目中，提前完成了从快速发射、航天器部署到在轨卫星跟踪的全部任务。摩根士丹利在7月8日将Rocket Lab的牛市目标价上调至293美元，较当时约83美元的股价隐含超过260%的上涨空间。该机构强调其强劲的营收增长和高达22亿美元的订单积压，提振了市场情绪。
- 百事可乐：Q2营业利润40.2亿美元，净营收241.8亿美元，同比增长6.4%
百事公司Q2核心每股收益2.20美元，上年同期2.12美元，市场预估2.19美元。Q2每股收益2.18美元，上年同期0.92美元。Q2营业利润40.2亿美元，市场预估40.6亿美元。Q2净营收241.8亿美元，同比增长6.4%，市场预估239.5亿美元。仍然预测全年内生性收入增长2％至4％，市场预估增长2.76％。
- 阿里拉姆制药盘前大涨逾15%，竞争对手阿斯利康关键试验失败
阿斯利康与Ionis联合开发的ATTR-CM（转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病）药物Wainua（eplontersen）在一项关键III期试验中未能达到主要疗效终点，这意味着阿里拉姆制药在该领域的竞争压力显著缓解。阿斯利康盘前跌近9%。
- 超额认购超7倍！SK海力士美股IPO遭“疯抢”？
据外媒援引知情人士消息，全球 AI 存储芯片龙头 SK 海力士(SKHY)规模约 280 亿美元的美国存托凭证(ADR)发行簿记建档已收官，整体认购倍数突破 7 倍，全球机构资金踊跃入场。
本次 SK 海力士计划发行 1.779 亿份 ADR，每份对应十分之一股普通股，订单覆盖全球多头基金、科技赛道专项基金、主权财富基金及聚焦亚洲市场的国际资管机构，机构单笔认购规模跨度较大，充分反映市场对 AI 存储赛道长期景气度的一致看好。
- 汇丰下调黄金目标价，鹰派美联储与强势美元持续施压
汇丰将2026年黄金平均价格预测从此前的每盎司4864美元下调至4560美元，将2027年平均价格预测从5000美元下调至4925美元。
汇丰表示："市场对美国货币政策的看法发生变化，以及这一变化对美元产生的影响，是黄金遭遇进一步抛售、价格持续下跌的核心原因之一。"汇丰指出，在过去几年推动金价上涨的重要力量——全球央行购金，目前已出现降温。不过，从长期来看，各国央行为实现外汇储备多元化配置的需求，仍将继续为金价提供支撑。该行还表示，今年上半年黄金交易所交易基金(ETF)出现了大量资金流出，但这种情况在下半年可能会部分逆转。尽管下调了黄金价格预测，汇丰认为，金价进一步下跌的空间可能有限，因为市场已经在很大程度上消化了美元走强、利率维持高位这一宏观环境。
- 机构：全球半导体器件产业收入或最早于2027年逼近2万亿美元
据Yole Group最新研究，2026年，全球半导体器件产业收入预计将达到1.6万亿美元，并有望最早于2027年逼近2万亿美元。该机构认为，这一增长并非传统半导体周期的简单延续，而是AI基础设施、高带宽存储器(HBM)、先进封装以及数据中心投资共同推动产业价值链发生深刻变革的结果。
- 电力“卡脖子”？美银：到2030年缺口达100吉瓦，看好GE Vernova等燃气轮机制造商
美国银行（Bank of America）周三在最新报告中表示，受芯片生产和需求激增以及美国公用事业公司无法满足当前需求的影响，美国在2026年至2030年间可能面临100吉瓦的电力缺口。需求与发电之间的缺口很可能越来越多地通过现场供电（例如，在数据中心旁安装天然气轮机）和电池储能来弥补。美银分析师表示，这将对GE Vernova $GEV 、伊顿和艾默生电气等燃气轮机制造商带来利好。
- 花旗：维持DigitalOcean Holdings(DOCN)"买入"评级，目标价从180美元升至185美元
- 摩根大通：维持通用汽车(GM)"超配"评级，目标价从98美元升至110美元
- 摩根士丹利：维持礼来(LLY)"超配"评级，目标价从1344美元升至1347美元
- Susquehanna：维持西部数据(WDC)"中性"评级，目标价从360美元升至500美元
- 摩根士丹利：维持TeraWulf(WULF)"超配"评级，目标价从66.5美元升至72美元
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第1名英伟达：隔夜涨3.65%，当日期权成交总量达510.47万张，环比前一日放量1.04倍，较90日均量放大1.58倍，其中看跌期权占比28.7%，看涨期权占比71.3%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260710_C_205.0）交易量达16.97万张，该合约行权价为205.0美元，行权日在2026-07-10，该张期权涨286.89%。
第2名特斯拉 ：隔夜跌2.19%，当日期权成交总量达282.6万张，环比前一日放量0.37倍，其中看跌期权占比50.3%，看涨期权占比49.7%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
第3名苹果 隔夜涨0.88%，当日期权成交总量达153.2万张，环比前一日放量0.62倍，较90日均量放大1.4倍，其中看跌期权占比49.9%，看涨期权占比50.1%。期权链：苹果 AAPL 期权链
第4名SpaceX ：隔夜跌0.78%，当日期权成交总量达73.96万张，环比前一日放量0.13倍，较90日均量放大4.53倍，其中看跌期权占比43.8%，看涨期权占比56.2%。期权链：SpaceX SPCX 期权链
- SpaceXAI发布了一款与AI编程初创公司Cursor联合开发的全新人工智能模型，旨在提升其在金融、法律和编程等专业领域的能力。
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经济事件和数据
- FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
重要财报
- 盘前：百事可乐
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