- 非农低于预期！加息预期降温，道指涨近600点创历史新高
- AI存储芯片遭恐慌性抛售！闪迪再度暴跌14%
- 苹果股价暴涨近5%，折叠屏iPhone销量预期直指千万台
- 恒指公司：网易将纳入港股通相关指数，7月20日起生效
- 因美国独立日假期，周五美股休市一天
- 非农低于预期促使市场下调加息预期，道指涨近600点创历史新高！
美国经济6月新增非农就业岗位5.7万个，低于华尔街预期。期货交易员目前预计美联储将在12月加息。此前，市场预期美联储会在10月加息。道琼斯指数周四大涨1.14%，成分股中防御类股票涨幅居前：麦当劳涨4.16%，强生涨3.57%，可口可乐涨3.51%，沃尔玛涨2.78%，宝洁涨2.7%。
- AI存储芯片遭恐慌性抛售！闪迪再度暴跌14%，引发行业拐点担忧
美光科技周四收跌5.49%，闪迪暴跌14.13%，全球存储芯片板块遭遇剧烈震荡；市场恐慌情绪源于多重因素叠加。首先，在经历了二季度近160%的涨幅后，获利了结压力集中释放，存储板块成为机构持仓最集中的AI方向之一，季末仓位调整加剧了波动。其次，一桩在美国提起的集体诉讼指控美光、三星和SK海力士串通控制传统DRAM产量以抬高价格，引发市场对法律风险的担忧。
- “大空头”Burry：周三在1051.87狙空美光！美股半导体面临30%回调
大空头”Michael Burry表示，周三在1051.87美元狙空美光科技。Burry表示，三星和SK海力士上周公布的韩国半导体资本支出计划，是半导体行业景气周期“由盛转衰的开始”。他预计半导体板块将面临约30%的回调，并认为AI基础设施相关公司的估值已经严重偏高。
- 韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%，日经225指数低开0.08%
韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%报7739.75点；日经225指数低开0.08%报68676.06点。 日股铠侠股价下跌9%。韩国经济日报（Korea Economic Daily）援引未具名政府官员报道称，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为自主人工智能（AI）模型开发提供资金。
- 美股科技股多头信心动摇！关键交易指标创2008年以来最大偏离
纳斯达克100指数1个月期隐含波动率达到28，而标普500指数对应的隐含波动率则低于16，两者之间的价差为2008年以来最高水平，主要原因是投资者购买纳斯达克看跌期权的意愿明显增强；美股科技股近日持续承压。美银最新数据显示，机构客户已连续第四周抛售美股，科技板块资金流入降至历史最低。
- 特朗普回应赚数十亿美元：靠股市上涨，自己“不管投资”
在被问及其最新财务披露所显示的巨额收入时，美国总统特朗普淡化了相关意义，强调其个人投资由外部机构负责运作。他在安德鲁斯联合基地登机前对记者表示：“我不参与我的个人事务——我们有基金在打理我的钱。”
- OpenAI提议出让5%股权予美国政府
《金融时报》报道，OpenAI 提议向美国政府出让公司 5% 的股权。这家人工智能初创企业最新投后估值达 8520 亿美元，这笔 5% 股权的价值约为 4260 亿美元。目前尚不清楚美国政府将通过何种方式获得这些AI企业的股权。
- 因美国独立日假期，周五美股休市一天
受美国独立日假期(7月3日)影响，美国股市将于7月3日(周五)当天休市一日。芝商所(CME)旗下贵金属、能源、外汇、美债、股指期货合约交易提前于北京时间7月4日01:00结束。
6月非农爆冷逊预期！道指涨近600点创新高，纳指跌0.8%；存储股续跌，闪迪重挫14%，希捷、西数跌约10%；苹果涨5%，大幅上调折叠屏iPhone备货预期；光通信概念再度全数走低，AAOI跌12.99%，康宁跌10.81%，迈威尔科技跌9.84%。
- 苹果暴涨近5%,上调折叠屏iPhone备货预期，目标直指千万台
苹果公司据报已大幅上调其首款折叠屏iPhone的生产计划，将2026年的备货目标从此前的约700万至800万台提高至1000万台，显示出对这一全新产品线的强劲信心。据报道，苹果在解决折叠屏铰链相关的关键技术问题方面已取得进展，有望在秋季发布后不久即开始小批量出货，但大规模生产可能要到年底才能实现。
- 获美国国防部5亿美元合同！无人机公司AeroVironment大涨10%
AeroVironment周四再度大涨近10%，三个交易日累涨35。消息面上，美国国防部在周三晚间的一份声明中表示，AeroVironment赢得了一份5亿美元的合同，为美国陆军采购商用反无人机系统和反小型无人机系统能力。根据声明，该项目的工作预计将于2029年6月29日完成。
- Meta大跌近5%，CEO扎克伯格称AI智能体发展未达预期
据媒体报道，扎克伯格周四在一次内部员工大会上表示，过去四个月，Meta在AI智能体领域的发展“并没有像我们预期的那样加速”。他同时坦言，公司近期组织架构调整和裁员的效果也“不如预期理想”，新的组织架构尚未取得预期成果。
- 特斯拉暴跌7%，Q2交付数据超预期，严控员工AI支出
特斯拉7月2日发布的数据显示，2026年第二季度特斯拉全球交付量为480126辆，同比增长约25%，环比增长约34%。据一份内部备忘录显示，特斯拉上月告知全体员工，自7月6日起将员工的AI使用支出上限设定为每周200美元。
- 亚马逊最新一批卫星升空 为今年提供互联网服务并挑战星链铺平道路
联合发射联盟的一枚火箭将亚马逊公司29颗卫星送入太空，为该公司今年晚些时候启动宽带服务、从而挑战SpaceX占据主导地位的星链（Starlink）网络铺平了道路。到目前为止，联合发射联盟的Atlas V火箭已经发射了亚马逊约60%的卫星，未来任务将使用该公司的新型Vulcan火箭。
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恒指公司：网易(09999)将纳入港股通相关指数 7月20日起生效
7月2日，恒生指数公司发布公告称，因网易(09999)已获纳入港股通并符合相关指数的快速纳入规则要求，网易将于2026 年7月17日(星期五)收市后被纳入以下指数，并于2026年7月20日 (星期一) 起生效。
快手-W：投资者同意向AI模型可灵注资上限30亿美元
快手-W公告，初始投资者同意合共以人民币138.2360亿元（或20.2820亿美元） 的现金资本注入北京可灵，惟须条件获达成或获豁免。通过签署加入协议成为 “额外投资者”；但增资协议对应的增资总款项不得超过人民币 204.471 亿元（或 30 亿美元）。
- 石药集团(01093)开发的蔗糖铁注射液获批上市
- 海螺水泥(00914)拟最高6.91亿元收购两处水泥资产
- 德祥地产(00199)收购江苏南通价值20亿人民币地块，拟发展绿色智算中心及相关业务
- 金力永磁(06680)发盈喜，预期上半年归母净利润4亿元-4.6亿元 同比增长31.17-50.84%
经济事件和数据
美股休市一日
中国6月RatingDog服务业PMI
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