- 特朗普称美伊会议明日于多哈召开
- 高盛：美股或再迎强劲财报季，经济增长和AI热潮料推动每股收益增长
- 美银：存储行业高景气或延续至2027年
- 康卡斯特飙升超22%，计划拆分媒体和技术部门
- Rocket Lab大涨11%，收购Iridium打造垂直整合的航天产业巨头
美股三大期指盘前普涨，纳指期货 $NQmain 涨1.11%；标普500指数期货 $ESmain 涨0.71%，道指期货 $YMmain 涨0.28%
存储、光通信股盘前上扬，西部数据上涨2%，闪迪涨0.3%，美光科技微涨； 康宁涨超3%，Credo Technology涨超2%。
半导体设备股盘前上扬，应用材料涨近4%，拉姆研究涨超3%，台积电涨超1%。
Strategy盘前升逾8%。此前Strategy宣布一项股票回购计划，将回购最高10亿美元的A类普通股。
- 美国政府据悉最快本周批准Anthropic恢复Fable 5模型的访问权限
据知情人士透露，特朗普政府即将允许Anthropic恢复其强大的Fable 5模型的访问权限。该模型此前已因特朗普政府的安全担忧而下线15天。内部人士预计特朗普政府对Fable 5的限制最早可能在下周解除。另一位消息人士称，双方预计将在周末继续进行磋商，Anthropic预计很快就能恢复Fable 5的访问权限。
- 韩国史上最大规模产业投资计划！三星、SK海力士各新建两座芯片厂
韩国总统李在明宣布"三大超级项目"：三星与SK海力士将在西南部合建四座芯片工厂，投资规模约800万亿韩元，目标五年内DRAM产能翻倍；AI数据中心领域投入更高达1000万亿韩元。
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- 美银：美光业绩强化存储超级周期预期，行业高景气或延续至2027年
美银在最新研报中表示，美光强劲的业绩和指引进一步印证全球存储芯片行业正处于超级周期，供需紧张和高端产品升级有望使高景气至少延续至2027年。基于美光财报，美银将2026年至2028年全球DRAM和NAND市场规模预测分别上调2%至4%。该行预计，2026年DRAM销售额同比增长316%，NAND增长295%；2027年仍将分别增长43%和29%。
美银认为，随着HBM等高端产品占比持续提升，以及长期协议逐渐成为主流，存储厂商未来有望在避免激烈价格竞争的同时，维持较高盈利能力，行业商业模式也将进一步向稳定、高利润方向转变。
- 康卡斯特盘前飙升超22%，计划拆分媒体和技术部门
康卡斯特股价盘前飙升超22%。消息面上，康卡斯特公司宣布计划通过免税分拆NBC环球和天空电视台，将其拆分为两家独立的上市公司。交易完成后，康卡斯特的股东将同时持有康卡斯特和NBC环球的股份。
- Rocket Lab大涨12%，将收购铱星通讯，打造垂直整合的航天产业巨头
$RKLB 以及 $IRDM 联合宣布，双方已签署最终收购协议。根据协议，Rocket Lab将收购Iridium全部已发行普通股，以每股54美元的价格，通过现金加股票的方式完成交易。此次交易铱星通讯的企业价值约为80亿美元。此次收购将成为航天产业历史上最具变革意义的交易之一，把两家富有创新精神的美国企业整合在一起，在美国航天经济的发展中发挥领先作用。
交易完成后，Rocket Lab领先的火箭发射能力和卫星制造能力，将与Iridium覆盖全球的卫星通信网络、频谱资源以及由500多家合作伙伴组成的生态系统相结合，打造一家具有强大竞争力的垂直整合航天企业。该公司将具备从设计、制造、发射到运营自主卫星星座的全产业链能力，并为全球数百万用户提供关键的卫星通信服务。受消息影响， $RKLB 盘前升12%，$IRDM 盘前升21%。
- 谷歌算力告急，限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用
谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。
- 据悉OpenAI考虑推迟于2027年进行IPO
据知情人士透露，OpenAI正在考虑最早于2027年进行IPO，届时其人工智能竞争对手Anthropic可能将率先上市。知情人士称，尽管两家公司都已向美国证交会(SEC)秘密提交了上市申请，但OpenAI的管理层预计Anthropic很可能会率先上市。
- 惠普与OpenAI达成战略合作：全方位引入Frontier平台加速企业转型
惠普公司6月28日宣布与OpenAI达成战略合作，将在其全球业务中全面部署OpenAI Frontier平台，以推动惠普的转型与增长计划。根据双方协议，Frontier平台将被广泛应用于惠普的各项业务中，旨在全面提升面向客户的体验并优化内部运营流程。
- 百度盘前涨超2.8%，旗下昆仑芯瞄准500亿美元估值
百度盘前涨2.86%。消息面上，百度旗下昆仑芯计划赴港上市、目标估值约500亿美元。有知情人士透露，腾讯已成为昆仑芯客户，字节跳动亦在考虑采用其AI芯片。目前，昆仑芯P800已完成规模化验证，2025年至今已交付多个万卡集群，并在全国产集群上完成文心5.1重要版本训练。据悉，昆仑芯成立于2012年，最初是百度内部负责研发AI芯片的业务部门，后来独立运营，不过百度目前仍保持着控股股东的地位。
- 特许通讯盘前上涨超20%，传与SpaceX洽谈消费级移动电话合作
特许通讯盘前上涨超20%。消息面上，据知情人士透露，SpaceX与特许通讯已举行高管级磋商，双方正探讨在美国消费端移动电话业务展开合作。若最终达成协议，特许通讯将通过其地面互联网基础设施处理SpaceX部分手机通信流量，模式类似其目前运营Spectrum Mobile服务的方式，这将助力SpaceX朝直接面向消费者的移动电话服务提供商目标迈出关键一步。
- 特朗普称美伊会议明日于多哈召开
美国总统特朗普：伊朗已请求召开会议。会议将于明天在多哈举行。
- 高盛：美股或再迎强劲财报季，经济增长和AI热潮料推动每股收益增长
高盛策略师表示，在“稳健的宏观背景”和人工智能投资热潮推动下，美国股市可能迎来又一个强劲的财报季。Ben Snider领导的团队表示，标普500指数盈利趋势强劲，足以超过分析师此前的高预期。他在一份报告中写道，AI基础设施类股票预计将在第二季度贡献约60%的每股收益增长，其中美光科技和英伟达合计将占40%以上。Snider表示，分析师预计标普500指数成分股的每股收益中值增幅为9%，但保守的营收预期表明存在上行风险。
- 美银警告称“避险夏季”即将到来，市场资金正转向景气循环股
Hartnett认为，市场资金正从大型AI权重股转向景气循环股。投资人预期，若特朗普政府将施政重心由外交事务转向更有利于11月期中选举选情的民生与生活成本议题，相关受惠板块可望吸引更多资金青睐，其中半导体被视为可能受惠的板块之一。
至于近期避险资产、美元、黄金、白银、比特币以及新兴市场资产同步走弱的现象，Hartnett认为，美元现在属于“只能短租，不能长持”的资产，即适合作为短线交易标的以掌握阶段性涨势，但并不适合长期持有。
- Wolfe Research：看好美股后市，预计AI与半导体将推动下半年涨势
Wolfe Research对2026年下半年的美国股市维持乐观立场，认为油价回落、企业盈利稳健增长，以及持续的人工智能投资，将支撑市场进一步上行，尽管地缘政治与货币政策风险仍未消散。该机构持续看好科技板块，尤其是半导体行业，预计随着能源成本下降缓解消费者压力，市场将在夏季持续缓步走高。Wolfe Research认为，只要零售基金资金流入保持强劲，任何市场回调都可能是短暂的，但美伊紧张局势升温或外交谈判陷入僵局，仍是主要下行风险。
- Evercore ISI集团：维持安森美半导体(ON)"跑赢大市"评级，目标价从121美元升至137美元
- 富国银行：维持应用材料公司(AMAT)"超配"评级，目标价从715美元升至740美元
- Canaccord Genuity：维持黑莓(BB)"持有"评级，目标价从8.2美元升至10.3美元
- Susquehanna：下调Synaptics(SYNA)评级至"中性"，目标价从125美元升至140美元
- 巴克莱：维持携程网(TCOM)"超配"评级，目标价从75美元降至60美元
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第2名英伟达：上周五跌1.64%，当日期权成交总量达324.09万张，环比前一日放量0.08倍，较90日均量放大1.01倍，其中看跌期权占比40.2%，看涨期权占比59.8%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
其中一看涨期权（NVDA_260629_C_207.5）交易量达16.27万张，该合约行权价为207.5美元，行权日在2026-06-29，该张期权跌81.82%。
第3名苹果：上周五涨3.14%，当日期权成交总量达183.04万张，环比前一日降低0.05倍，较90日均量放大1.74倍，其中看跌期权占比43.7%，看涨期权占比56.3%。期权链：苹果 AAPL 期权链
其中一看涨期权（AAPL_260629_C_285.0）交易量达3.62万张，该合约行权价为285.0美元，行权日在2026-06-29，该张期权涨153.97%。
第4名微软：上周五涨5.71%，当日期权成交总量达129.65万张，环比前一日放量0.38倍，较90日均量放大1.52倍，其中看跌期权占比32.7%，看涨期权占比67.3%。期权链：微软 MSFT 期权链
其中一看涨期权（MSFT_260629_C_370.0）交易量达1.79万张，该合约行权价为370.0美元，行权日在2026-06-29，该张期权涨725.37%。
值得关注的是，微软RSI仅为9.28处于极度超卖状态，股价从52周高点555美元大幅回落至373美元附近，较历史高位下跌约30-34%。期权市场呈现强烈看涨倾向，机构资金正布局股价反弹，看涨期权在440美元、495美元等档位出现高持仓。Wedbush认为微软是当前遭超卖程度最严重的大盘股，预计股价将稳步向550美元上行。市场将当前下探视为买入机会，360美元附近形成强支撑，近期股价下跌无个股层面利空催化，大概率为技术性回调后的修复性上涨。
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经济事件和数据
- 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话
重要财报
- 盘后：航空环境
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