- 特朗普：我已经签署美伊谅解备忘录
- 美联储如期维持利率不变，但市场定价今年加息概率100%！
- 整治外卖平台“内卷”！市监总局：不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序
- 英伟达公布AI基础设施扩建计划，砸重金扩产磷化铟
- 科创板第五套标准扩围至大模型企业，智谱、MiniMax“回A”有望提速
- 美伊谅解备忘录生效，60天谈判窗口期开启
美国当地时间17日，美伊双方已远程签署谅解备忘录。美官员称文件由特朗普亲自签署，现已生效。伊朗外交部发言人巴加埃表示，从备忘录生效之时起，即现在开始，将在60天内就核问题和制裁问题展开谈判。协议签署前，美伊公布双方达成的谅解备忘录正式文本，就外界普遍关注的伊朗核议题，文本内容显示，伊朗重申其不会获取或研制核武器，双方同意在国际原子能机构的监督下对伊朗的浓缩铀进行现场稀释等。
截至发稿，美国总统特朗普表示：我已经签署美伊谅解备忘录，我们在凡尔赛宫签署的。
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- 美联储如期维持利率不变
美联储连续第四次会议将基准利率维持在3.50%-3.75%不变，符合市场预期。美联储在声明中删除关于进一步调整利率的表述，该表述此前被市场解读为宽松倾向的措辞。值得注意的是，市场现在完全预期美联储将在年底前加息25个基点。
沃什在发布会上重申，2%通胀目标是美联储长期不变的核心使命，在通胀稳定回落至目标区间前，不会重新讨论调整通胀框架。他坦言，过去五年美联储未能清晰传递压低通胀的政策决心，本次机构改革将重点修复沟通短板。
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- 美联储传声筒：美联储明显鹰派，政策声明大改
“美联储传声筒”Nick Timiraos评美联储利率决议：本次美联储点阵图显示出明显的鹰派倾向。在18名官员中，有9人预计今年至少会加息一次，其中6人甚至预计将出现多次加息。相比之下，仅有1名官员预计今年会降息；此外，还有1名参与者（推测为美联储主席沃什）未提交经济预测摘要（SEP）。与此同时，美联储政策声明从头到尾进行了全面修订，文本长度明显缩短。整体来看，本次会议的沟通框架发生显著变化，市场对利率路径的预期或将因此被重新调整。
- 日韩股市齐创新高，美股期货扩大涨幅
截至发稿，日经225指数史上首次站上71000点，日内涨约1.6%；韩国首尔综指盘中最高涨至8975.52点，逼近9000点大关；美股期货扩大涨幅，标普500指数期货涨0.8%，纳斯达克100指数期货涨1.4%。
- 证监会主席吴清：大力支持上市公司并购及再融资，支持符合条件的港股上市公司境内上市
中国证券监督管理委员会主席吴清在发表主题演讲时表示，大力支持上市公司并购及再融资。进一步激发并购重组活力，深化再融资改革，支持符合条件的港股上市公司境内上市。
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- 整治外卖平台“内卷”！市监总局：不得以长期、大额补贴扰乱市场秩序
为规范外卖平台补贴行为，国家市场监督管理总局近日依据反垄断法、反不正当竞争法、价格法、电子商务法、食品安全法等法律法规规定，起草形成《外卖平台补贴行为规范十条（征求意见稿）》，自6月17日起至7月17日公开征求意见。
国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室开展外卖行业市场竞争状况调查评估发现，我国外卖平台存在利用资本优势抢占市场、裹挟平台内经营者参加补贴、导致行业非理性竞争等问题，亟需规范外卖平台补贴行为，引导外卖平台依法合规经营，开展良性竞争。
相关标的： $03690.HK 、 $09988.HK 、 $09618.HK
- 多款国产高速光通信芯片进入量产阶段，国产光纤产能排到2027年
据央视财经，今年以来，AI算力浪潮席卷全球。如果把AI大模型比作最强大脑，那么光通信就是为它输送海量数据的“高速血管”。一年来，多款适配超算中心的高速光通信芯片产品完成工艺验证，陆续进入量产、交付阶段，持续填补高端光芯片国产化供给缺口。作为信息传输的核心介质，光纤则是连接算力与数据的关键基础设施。今年以来，苏州吴江一企业的光纤产品销售同比增长超过35%，数据中心对新型光纤产品的需求快速增长，让这家企业的产品持续供不应求。
- 摩根士丹利高浩灃：全球投资者对中国市场的兴趣持续升温，中国市场“应流入”的资金远未到位
在2026陆家嘴论坛上，摩根士丹利亚洲首席执行官兼股票部全球联席主管高浩灃（Gokul Laroia）表示，受人工智能等驱动，全球投资者对中国市场的兴趣持续升温，而当前已流入的资本规模，相较于“应该流入、也实际需要流入”的体量，仍只是很小一部分。
截至收盘，截至收盘，标准普尔500指数跌1.21%，报7420.1点；纳斯达克综合指数跌1.34%，报26021.66点；道琼斯工业平均指数跌0.98%，报51492.55点。两年期美债收益率飙升10余个基点，创一年多来新高。
按市值排名，截至收盘，英伟达跌1.33%、谷歌-A跌2.53%、苹果跌1.1%、微软跌3.79%、亚马逊跌3.46%、SpaceX跌4.95%、台积电涨1.48%、博通涨4.3%、特斯拉跌2.05%、Meta跌5.44%、美光科技涨2.2%、伯克希尔哈撒韦-A跌0.69%。
尽管大盘走弱，部分科技股依然维持强劲表现。电力设备龙头GE维诺瓦涨6.77%、液冷巨头维谛技术涨6%；除了美光外，西部数据、希捷科技均再创新高，半导体设备巨头应用材料也创收盘历史新高。
- 库克：苹果计划提高产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升
据报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，苹果计划提高产品价格，以应对内存和存储芯片成本的飙升。库克表示，“不幸的是，价格上涨不可避免。我们正在尽最大努力减轻转嫁给我们的巨大涨幅，我们也一直在努力保护我们的客户免受涨价的影响，但这种情况已经难以为继。”库克拒绝透露计划涨价的具体时间、幅度以及哪些产品会受到影响。苹果的下一个主要产品发布会很可能在9月份举行，届时将发布iPhone 18系列，预计其中包括一款新的可折叠iPhone。
- 英伟达公布AI基础设施扩建计划，砸重金扩产磷化铟
据央视财经，当地时间16日，英伟达正式公布了一项AI基础设施重大扩建计划，其投资的高意公司厂区扩建项目正式开工。据美联社报道，该计划是英伟达与高意公司前期战略合作的落地项目，此次扩建依托去年已投产的晶圆厂，该工厂拥有全球首条实现规模化量产的6英寸磷化铟制造产线，扩建完成后厂区产能将提升四倍。今年3月，英伟达向高意投资20亿美元（约合136亿元人民币），并签署长期采购与产能合作协议。
- 英伟达供应商SK海力士向主要客户发货了下一代芯片样品
SK海力士周四表示，已向主要客户 发出了其最新一代高带宽内存（简称HBM) 芯片的 样品，这家韩国芯片制造商正致力于在快速增长的人工智能半导体市场中巩固其地位。该公司表示，这款新一代12层HBM4E芯片的单引脚传输速率最高可达每秒16千兆比特，能效较前代产品提升超过20%。HBM芯片被应用于AI芯片组，是英伟达等公司生产的处理器中的关键组件，有助于处理训练AI模型所需的海量数据。SK海力士是英伟达的主要HBM供应商，其竞争对手三星和美光也在该领域展开竞争。
- 德银：上调美光目标价至1500美元，预计存储短缺将持续至2028年
德意志银行在最新研报中大幅上调了美光科技的目标价，从1000美元上调至1500美元，并维持“买入”评级。
德银分析师周二在报告中写道：“鉴于管理层在季度中期对于财务前景的表态持续改善、存储器价格保持强劲，以及公司历来经常超出华尔街营收预期，我们认为盈利预测存在明显上修空间。”
- 智能体化AI时代将引爆CPU需求，伯恩斯坦大幅上调英特尔、Arm目标价
知名投行伯恩斯坦最新发布研究报告称，智能体化AI时代将显著提升数据中心对CPU的需求，因此将2030年全球服务器CPU市场规模(TAM)预测从1370亿美元大幅上调至2230亿美元，并同步上调AMD(AMD.US)、Arm(ARM.US)及英特尔(INTC.US)的目标价。
其中，伯恩斯坦将Arm目标价由300美元上调至500美元，维持“跑赢大盘”评级；将AMD目标价由525美元上调至600美元，同样维持“跑赢大盘”评级；英特尔则维持“与大盘持平”评级，但目标价从65美元上调至100美元。
- 卫星互联网再掀巨浪！AST SpaceMobile借BlueBird发射点燃“低轨直连手机”商业化前景
专注于“直连手机卫星宽带”赛道的卫星互联网技术领军者AST SpaceMobile在周三报告称，其BlueBird 8、9和10号独家卫星由SpaceX Falcon 9成功发射，并且成功进入太空轨道，推动该股收涨近4%。
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- 智谱A股科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”
据证监会网站披露，北京智谱华章科技股份有限公司科创板IPO辅导状态变更为“辅导验收”，辅导券商为国泰海通证券。
- 科创板第五套标准扩围至大模型企业，智谱、MiniMax“回A”有望提速
科创板第五套上市标准迎来新的适用对象——人工智能大模型企业。正在筹备“回A”的智谱和MiniMax $00100.HK ，因此获得了制度层面的更多确定性。在业内看来，两家公司若在科创板“会师”，境内投资者将获得直接定价大模型核心资产的入口，产业资源也会加速向头部玩家集中，国产大模型的本土资本链与供应链有望就此形成共振。
- 壁仞科技：完成智谱新一代旗舰模型GLM-5.2适配与调优
6月16日晚，智谱正式开源新一代旗舰模型GLM-5.2。根据官方介绍，GLM-5.2是智谱迄今能力最强的开源模型。在全球百万用户参与盲测的前端开发评估系统Code Arena 上，GLM-5.2取得全球可用模型第一的表现。
壁仞科技壁砺™166系列基于vLLM推理框架完成该模型的“Day0”适配与调优，率先向广大开发者及用户提供快速部署方案，以及高效稳定的长程任务体验。
- 白鸽在线6月18日-6月24日招股，拟全球发售3334.44万股H股
白鸽在线于2026年6月18日-2026年6月24日招股，公司拟全球发售3334.44万股H股，香港公开发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权。每股发售价15.6-20.28港元，每手买卖单位200股H股，预期H股将于2026年6月29日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。
- 海光芯正6月18日-6月24日招股，拟全球发售1343.15万股H股
海光芯正于2026年6月18日-2026年6月24日招股，公司拟全球发售1343.15万股H股，香港公开发售占10%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，另有15%超额配股权。发售价将为每股发售股份114.00港元，每手50股H股，预期H股将于2026年6月29日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。
- 礼邦医药-B拟全球发售5675.54万股H股，预计6月29日上市
礼邦医药-B发布公告，公司拟全球发售5675.54万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售567.56万股H股(可予重新分配)，国际发售5107.98股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月18日至6月24日招股；发售价将为每股发售股份22.60港元，H股的每手买卖单位将为100股，Jefferies、BofA Securities及HTSC为联席保荐人；预期H股将于2026年6月29日开始于联交所买卖。
- 中国神华：前5月煤炭销售量为2.497亿吨，同比增长3.3%。5月销售量为5050万吨，同比增加11.7%
- 复宏汉霖：汉倍优(帕妥珠单抗注射液)通过GMP符合性检查。2025年度，同类产品中国境内销售额约为人民币27.28亿元
- 药明康德：截至2026年6月16日，完成2026年H股奖励信托计划25亿港元的H股股份购回，累计2014.89万股H股，占总股本的0.68%
经济事件和数据
- 美国至6月13日当周初请失业金人数
- 美国6月费城联储制造业指数
- 国内成品油将开启新一轮调价窗口
港股财报
- 暂无重要财报
美股财报
- 盘前：埃森哲
- 盘后：暂无重要财报
港股新股
- 申购中：白鸽在线、海光芯正、礼邦医药-B、领益智造、芯碁微装、中科闻歌、圣邦股份、科拓股份、麦科医药-B、仙工智能、MERDEKAGOLD-DRS $06228.HK
- 暗盘：海清智元
直播预告
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