- 伊朗总统：伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录
- 中国“纯硅”成功突破，我国攻克硅基量子芯片关键材料
- SpaceX“绿鞋”落地：IPO募资额增至857亿美元；马斯克称2030年营收将破万亿美元
- 超三倍认购！英伟达完成五年来首次公司债发行，筹集250亿美元
- 小红书据报部署6月提交香港上市申请
- 伊朗总统：伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录
据CCTV国际时讯，伊朗外交部长阿拉格齐6月15日表示，预计19日将在瑞士举行伊朗与美国谈判代表团团长会晤，并签署伊美之间的谅解备忘录，随后将举行首轮后续谈判。不过，路透社当天援引美高级官员的话说，美国总统特朗普、副总统万斯已签署了美伊谅解备忘录，伊朗伊斯兰议会议长也已签署。美国副总统万斯在15日接受媒体采访时表示，美国与伊朗达成的谅解备忘录已经以电子方式完成签署，协议条款已基本确定生效。
此外，伊朗总统佩泽希齐扬表示，伊朗与美国将于19日签署谅解备忘录。
- 美国战略石油储备降至43年来低位
随着特朗普政府即将完成释放1.72亿桶战略石油储备（SPR）的计划，以缓解由伊朗战争引发的燃油价格飙升，美国的应急原油储备已降至1983年以来的最低水平。根据美国能源部周一发布的数据，战略石油储备（该储备成立于20世纪70年代初阿拉伯石油禁运之后）已降至约3.4亿桶，接近历史最低点。如果该计划完成，这将是该储备历史上第二大释放规模，届时储备将剩余约2.43亿桶，仅为其法定容量的三分之一左右。
- 瑞银：油价回落缓解沃什加息压力，美联储或按兵不动直至2027年转向降息
瑞银全球财富管理固定收益策略主管莱斯利·法尔科尼奥表示，在美国和伊朗宣布达成协议、重开霍尔木兹海峡之后，油价受到抑制，美国国债市场随之上涨，美联储今年所面临的加息压力正在减轻。
据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为98.5%，累计降息25个基点的概率为1.5%。美联储到7月维持利率不变的概率为91.3%，累计加息25个基点的概率7.4%，累计降息25个基点的概率为1.4%。
- 周二，日本央行加息“板上钉钉”，1%利率时代有望回归！
市场普遍预期日本央行将加息25个基点。巴克莱和野村指出，决定日元走向的关键在于央行能否释放更激进的紧缩信号。核心观测指标有三：实际利率措辞是否调整、有无支持加息50个基点的投票、以及因行长植田和男生病住院而由副行长内田“救场”主持的发布会基调。当前美日利差悬殊，仅一次预期内的加息难以扭转资金流向，日元恐难真正走强。
- 巴克莱银行：地缘政治“调整”趋于消退，现货黄金将回升至4900美元
巴克莱银行认为中东冲突引发的黄金抛售并非逆转，而是一次市场重置。该行指出三个直接原因：美元大幅走强、股市吸引风险资本从防御性资产中转移，以及头寸过度集中，加速了下跌。巴克莱估计，美元走强与标普500指数上涨10%的综合影响，导致黄金价格下跌约10%，其余跌幅则由头寸平仓所致。目前黄金交易价接近巴克莱银行的公允价值估算值4150美元。该行分析师认为，接近这一水平有助于提升重新入场时的风险回报比。他们保持2026年和2027年每盎司4791美元和4900美元的价格预测不变，但也承认，基于公允价值，这些预测在短期内存在一定的下行风险。
相关标的： $IAU 、 $GLD 、 $GDXU 、 $GCmain
- 高盛警告：AI资本支出热潮或将拖累超大规模云企业短期ROE
高盛表示，人工智能（AI）资本支出热潮将在短期内对超大型科技公司的净资产收益率（ROE）构成越来越大的压力。未来几年，超大规模云服务提供商（Hyperscalers）折旧成本的上升，将侵蚀部分对标准普尔500指数（S&P 500）的利润提振效应——这一利好此前主要得益于半导体行业利润率提高所带来的ROE上升。
高盛还指出，为大规模AI投资进行股权融资将进一步拖累这些企业的回报率。“市场一致预期显示，七大科技巨头明年的ROE将平均下降700个基点。”尽管如此，这波AI投资热潮已经重塑了标普500指数的整体盈利能力。高盛强调，该指数的ROE已攀升至创纪录的22%，其中大部分改善得益于受益于AI浪潮的超大型科技公司。不过，高盛预计，随着巨额资本支出、折旧增加以及股权发行量扩大，相关企业的回报率将面临持续压力。
- 大摩：HDD短缺或延至2028年
在周一发布的调研报告中，摩根士丹利表示硬盘驱动器(简称HDD)的短缺预计将持续到2028年，同时这类产品的定价正在“明显且有意义地走强”。大摩称，过去三周的渠道调研结果显示，机械硬盘“需求正在持续增强，而且需求增长的范围也在扩大”，同时“硬盘价格存在显著上行空间的可能性”。
据供应链消息人士透露，随着英伟达Vera Rubin定于2026年下半年开始出货、HBM4进入量产阶段，各大云服务商正持续加码AI数据中心扩建投资，对存储产能的争夺已进入白热化阶段。上游产能已被大规模导向英伟达AI服务器及CSP需求，2027年几乎全部产能均已承诺给CSP客户。
相关标的： $MU 、 $SNDK 、 $07709.HK 、 $07747.HK 、 $03986.HK 、 $06809.HK
- 中国“纯硅”成功突破，我国攻克硅基量子芯片关键材料
6月15日，从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。据介绍，除量子计算外，超高丰度硅-28在先进制程半导体、高端导航、计量基准等前沿领域也有重要应用前景。
相关标的： $02631.HK 、 $02577.HK 、 $02726.HK
截至收盘，标准普尔500指数涨1.65%，报7554.29点；纳斯达克综合指数涨3.07%，报26683.94点；道琼斯工业平均指数涨0.92%，报51671.03点，创历史新高。
商业航天牛股SpaceX在上市后首个完整的交易日里继续冲高19.6%，市值超过2.5万亿美元。值得注意的是，SpaceX的市值正式超过台积电，跃居美股第六。
按市值排名，截至收盘，英伟达涨3.54%、谷歌-A涨2.69%、苹果涨1.82%、微软涨2.31%、亚马逊涨3.13%、SpaceX涨19.6%、台积电涨4.12%、博通涨3.11%、特斯拉涨1.16%、Meta涨4.77%、美光科技涨10.84%、伯克希尔哈撒韦-A涨1.58%。
据不完全统计，SpaceX、美光科技、希捷科技、西部数据、闪迪、AMD、泰瑞达、拉姆研究、应用材料公司等知名科技股集体创历史新高。
- 超三倍认购！英伟达完成五年来首次公司债发行，筹集250亿美元
英伟达完成250亿美元的高评级债券发行，此次发债认购达850亿美元，最终发行规模也从最初约200亿美元的目标上调至250亿美元。其中期限最长的一笔债券的收益率已较初始价格指引收窄了0.25个百分点，最终溢价定在比美国国债高出0.65个百分点的水平。
- SpaceX“绿鞋”落地：IPO募资额增至857亿美元；马斯克称2030年营收将破万亿美元
SpaceX周一宣布，承销商已行使IPO“绿鞋”超额配售权，使公司本次上市募资总额从原先的750亿美元增至857亿美元。此前SpaceX以每股135美元发行5.5556亿股，并于上周五登陆纳斯达克。此次绿鞋涉及额外约8330万股。
此外，埃隆·马斯克周日表示，他的火箭公司SpaceX到 2030 年的收入可能达到 1 万亿美元。
- AMD收购内存优化公司MEXT
美国超微公司宣布收购AI驱动内存优化技术公司MEXT，交易金额未披露。AMD表示，MEXT的预测性内存技术旨在让闪存表现得更接近DRAM，从而扩展可用内存容量，并在保持性能和效率的同时，帮助数据中心客户降低总拥有成本并提升资源利用率。
- 应用材料推出两款“3D芯片微缩”设备
应用材料公司周一推出两款面向“3D芯片微缩技术”的新设备，一台做沉积，一台做选择性刻蚀。这些设备旨在解决尖端半导体制造中新兴的挑战：在日益深窄的3D结构中实现精密加工。公司表示，这些新型沉积和刻蚀系统可帮助芯片制造商在逻辑和存储领域扩展技术节点，为下一代AI芯片提供更高性能、更优能效及更好的制造良率。
- 瞄准AI数据中心需求，磷化铟衬底巨头计划将产能扩大至多10倍
据日本媒体周一报道，全球磷化铟衬底巨头之一的JX金属计划倍增光学芯片晶圆产能，以满足数据中心的强劲需求。
据悉，公司计划到2030财年前在日本投资1200亿日元，以提高磷化铟衬底产能。结合已在进行中的扩产，整体目标是将产能较2025财年提高“7至10倍”。这也是JX金属在半导体材料事业有史以来最大规模的投资。
相关标的： $AXTI
- D-Wave获瑞穗上调目标价，量子计算概念股盘中大涨
量子计算公司D-Wave Quantum周一上涨12.37%。此前瑞穗证券在该公司首次分析师日后，将其目标价从29美元上调至35美元，并重申“跑赢大盘”评级。瑞穗分析师Vijay Rakesh表示，D-Wave有望继续保持在退火量子计算领域的领先地位，同时给出了通往容错型门控量子计算的发展路线图。
- 昆腾公司提交了12b-25表格，延迟公布2026财年Q4财报
昆腾宣布，其已向美国证券交易委员会提交了12b-25表格《延迟提交通知》，涉及截至2026年3月31日财年（“2026财年”）的10-K表格年度报告。公司计划尽快提交其10-K表格年度报告，并无论如何不晚于2026年6月29日，即原始截止日期后的第十五个日历日，该期限依据12b-25规则规定。
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- 小红书据报部署6月提交香港上市申请
彭博引述知情人士透露，小红书科技有限公司正准备在6月底前秘密向港交所提交首次公开招股(IPO)申请。知情人士表示，这家总部位于上海的公司正与顾问就潜在上市事宜进行合作，此次上市规模有望跻身香港近年最大规模之列。他们补充称，相关讨论仍在进行中，包括时间、规模和估值等细节仍有待确定。在2024年的最后一轮融资中，小红书估值约为170亿美元。去年9月，其估值在一次二级市场交易中飙升至310亿美元。
- 数十亿元回购护盘？股价持续低迷，头部药企掀起“估值保卫战”
6月15日，创新药龙头企业中国生物制药发布公告，宣布将在未来12个月回购总额不超过20亿港元的股份，直言“公司价值目前被严重低估”。前述回购并非孤例。近期，康方生物祭出“2亿港元回购+高管增持5000万港元”组合方案；药明康德的10亿元回购计划已开始实施；映恩生物-B、恒瑞医药、百利天恒等企业亦相继出手回购公司股份。
对此，受访业内人士认为，这反映出部分企业认为当前股价未能充分体现公司价值，回购能够修复市场情绪，中国创新药板块的价值重估最终仍取决于商业化兑现、全球化能力以及盈利水平的持续提升。
- 美银：首予智谱和MINIMAX-W“买入”评级，全球AI市场正在形成双速格局
美国银行发布研报称，首次给予智谱和MINIMAX-W“买入”的投资评级，目标价分别为1250港元及500港元。美银表示，全球人工智能(AI)市场正在形成双速格局：美国企业可能在前沿能力方面保持领先，而中国模型则凭借其低成本和高性能而获得市场认可。尽管运算能力受限，中国企业仍在优化支出策略——随着前沿模型价格的上涨，这种性价比优势在全球日益重要，尤其是在大批量、非关键应用场景中。
- 中国南方航空股份：5月客运运力投入同比下降2.85%，旅客周转量同比下降4.20%。客座率为 84.69%，同比下降1.19个百分点
- 中国东方航空股份：5月客运运力投入同比下降5.34%，旅客周转量同比下降3.63%。客座率为86.93%，同比上升1.54个百分点
- 中煤能源：前5月商品煤销量9831万吨，同比下降8.1%。5月销量2187万吨，同比增长0.4%
- 中国生物制药：TQC2938“ST2单抗”于EAACI 2026公布II期临床数据
- 石药集团(01093)：注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(II)获批上市
- 洛阳钼业：A股股票交易异常波动，不存在应披露而未披露的重大信息
经济事件和数据
- 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会
- 中国信通院召开研讨会，启动高质量Token服务能力攀登计划
- 国家统计局公布70城房价数据
- 日本央行公布利率决议
- 中国5月社会消费品零售总额同比
港股财报
- 暂无重要财报
美股财报
- 暂无重要财报
港股新股
- 申购中：星源材质、海清智元、华健未来-B、麦科医疗-B、仙工智能
- 暗盘：SENASIC
直播预告
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