华盛资讯6月5日讯， 溜溜梅(06658)将于6月5日-6月10日招股，预计将于6月15日在港交所上市。
溜溜梅：青梅零食龙头
- 发售比例：拟全球发售1146.41万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。（机制B）
- 发售价格：发售价将为每股发售股份43.58港元，每手100股，一手入场费4401.96港元
- 发售日期：6月5日-6月10日
- 公布中签：6月11日
- 暗盘时间：6月12日 16:15~18:30
- 上市日期：6月15日
- IPO保荐人：中信证券、国元国际
公司简介
据悉，该公司是一家专注于青梅产品的果类零食公司。该公司亦致力于弘扬青梅文化，并推出含有天然成分的零食选择。公司主要客户包括超市、会员制商店、零食专卖店及经销商。2025年前五大客户收入占比达45.8%，较2023年的14.2%显着提升，主要因与快速扩张的全国零食专卖店加强合作。最大客户为客户C（全国连锁零食专卖店，经营约18,300家门店），收入占比16.4%。
据弗若斯特沙利文数据，2024年溜溜梅在中国果类零食行业零售额排名首位，市场份额为4.9%。
公司业绩
财务方面，公司实现强劲增长。于2023年、2024年及2025年，该公司的总收入分别为人民币13.22亿元、16.16亿元及17.107亿元。该公司亦有效管理成本及享受规模经济效益，于2023年、2024年及2025年取得净利润分别为人民币9920万元、1.477亿元及1.821亿元。
基石投资者
此外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购总金额约为1.476亿港元可购买的发售股份数目。基石投资者包括Wuhu Fanchang District Rural Revitalization Development Group (Hong Kong) Limited及达隆发展有限公司。
募资用途
假设发售价为每股发售股份43.58港元，全球发售所得款项净额将约为4.401亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中：
- 约61.0%的所得款项净额将于未来3年用于扩大公司的产能。
- 约21.0%的所得款项净额将于来年用于提升公司的品牌知名度、扩大公司的销售网络及开拓国际市场。
- 约8.0%的所得款项净额将用于招聘研发人员及推进公司的研发计划。
- 约10.0%的所得款项净额将用作运营资金及一般公司用途。
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IPO小知识
根据去年8月4日生效的港股IPO新规，港交所对回拨机制进行了调整，引入“双轨制”。发行人可选择机制A或机制B作为首次公开招股发售的分配机制。
- 机制A:分配至公开认购部分的初始比例为5%，最高回拨比例35%。
- 机制B：发行人事先选定一个分配至公开认购部分的比例(10%-60%)，无回拨机制。
机制B的不强制回拨意味着机构投资者将获得更多份额，中金公司董事总经理施琦表示：此举有效缓解后市沽压，有利于IPO合理定价及后市表现，同时稀缺性也激发了散户投资者认购热情。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。