美股机会日报 | 美方将在谈判期间豁免对伊石油制裁！特朗普称将“慢跑式”减持英特尔；百度AI业务收入占比首次过半

2026-05-18 20:20 华盛资讯 独家
  • 外交部：中方愿同美方一道全面准确落实好两国元首达成的重要共识
  • 伊朗媒体：伊朗通过巴基斯坦提交14点谈判文本
  • 机构Q1持仓大公开！AI主线不改，美股“七巨头”现分歧
  • SpaceX据传最早6月12日上市！拟启动1拆5股票拆分，IPO发行价或为160美元左右
  • 百度盘前拉升涨近4%，Q1营收超预期，AI业务收入占比首次过半

美股三大期指小幅走弱，纳指期货、标普500指数期货均跌约0.2%；布油期货涨幅收窄，再度回落至110美元下方。

相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain 

盘面上，光通信概念股走势分化，Lumentum控股跌近3%， $COHR  跌超1%；应用光电涨超1%， $POET  涨超6%。

热门中概股走势分化，百度涨超4%，阿里巴巴涨近1%，理想汽车跌超9%。

太空概念股普涨，SpaceX概念基金 $DXYZ  涨超10%，回声星通信涨超4%， $ASTS 、Rocket Lab涨超2%。

  • SpaceX据传最早6月12日上市！拟启动1拆5股票拆分，IPO发行价或为160美元左右

据知情人士透露，SpaceX已通知投资者执行1拆5股票拆分，目前每股公允市场价值已从526.59美元降至约105.32美元。相关处理预计将在5月22日前完成。

外媒此前报道称，SpaceX最快可能于本周公开提交IPO申请文件，预计6月初启动路演，最早6月11日定价、6月12日挂牌上市。公司寻求以超过2万亿美元估值融资最高750亿美元，这可能成为全球史上最大IPO。此外，今日马斯克表示，希望“很快”推进SpaceX的首次公开募股。

  • 特朗普“炫耀”英特尔投资战绩：8个月狂赚400亿，政府将考虑“慢跑式”减持

美国总统特朗普周一在接受《财富》杂志采访时表示，他"本应该要求更多"美国政府在英特尔的股份。交易达成八个月后，政府持有的英特尔股份价值已增长至超过500亿美元。特朗普告问《财富》杂志， "这能给我算功劳吗？有人甚至知道是我做的吗？"

当被问及政府的退出策略时，媒体报道称，特朗普认为他可以随着时间慢慢出售股份，而不会导致股价暴跌。

  • 百度盘前拉升涨超4%，Q1营收超预期，AI业务收入占比首次过半

百度盘前涨超4%，消息面上，百度刚刚公布业绩显示，2026年Q1营收320.75亿元（人民币，下同），预估314.9亿元；经调整每ADS利润12.06元，预估11.84元；调整后营业利润38.1亿元，预估33.4亿元；调整后息税折旧及摊销前利润59.5亿元，预估52.3亿元。

百度一般性业务收入260亿元，同比增长2%，超出市场预期。其中，百度AI业务收入136亿元，同比增长49%、环比增长21%，占百度一般性业务收入的比例首次超过一半，达到52%。这意味着，百度收入重心正在从传统搜索广告，进一步转向智能云、AI应用和AI原生营销。

相关阅读：一图看懂 | AI业务收入占半壁江山！百度Q1营收超预期达320.8亿元；萝卜快跑订单量暴增120%至320万单

  • 爱奇艺：一季度总收入62.3亿元，会员收入环比增长

爱奇艺盘前跌超3%，2026年一季度爱奇艺总收入62.3亿元。其中，会员服务收入42.0亿元，环比增长2%。在线广告服务收入12.4亿元，内容发行收入3.6亿元，其他收入4.3亿元。

  • 腾讯音乐：收购喜马拉雅的事项已经完成

腾讯音乐发布公告称，公司与喜马拉雅控股及若干其他订约方就收购喜马拉雅订立的并购协议已于2026年5月18日完成。根据并购协议的条款，喜马拉雅相关股东及喜马拉雅的雇员持股计划参与者持有的喜马拉雅权益性证券已予以注销，以换取并购对价，该对价包括总额最高为12.6亿美元的现金及最多总数1.75亿股腾讯音乐A类普通股。于收购事项交割后，喜马拉雅已成为腾讯音乐的全资附属公司。

美东时间周五，伯克希尔哈撒韦公布了截至今年3月31日的一季度持仓报告(13F)。报告显示，该公司新建仓价值26.5亿美元的达美航空股票，同时还买入了少量梅西百货股票，同时清仓了包括亚马逊和联合健康在内的多家公司的股份。

根据监管文件，伯克希尔还在今年第一季度清仓了价值数十亿美元的银行卡支付巨头Visa和万事达持仓，同时也出售了所持大型保险经纪公司Aon的大笔股份。

统计数据显示，桥水第一季度持仓总市值达224亿美元，上一季度总市值为274亿美元。桥水在第一季度的持仓组合中新增了214只个股，增持了292只个股;同时，桥水减持487只个股，清仓261只个股。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值的40.65%。

桥水基金2026年第一季度显著调整美股仓位，大幅加仓以台积电、英伟达为代表的AI核心硬件与算力芯片巨头，同时清仓了赛富时等部分面临AI冲击的传统企业级软件股。

这份备受瞩目的文件揭示了高瓴在今年年初的投资新动向，整体呈现出在巩固核心中概股资产的同时，大幅向半导体与人工智能基础设施等硬科技领域轮动的防御性策略。从整体持仓结构来看，高瓴在该季度大举增持了芯片巨头英伟达、全球晶圆代工龙头台积电及英特尔，并精准加码了包括光通信领军企业Lumentum、智能光学企业Coherent、以及康宁在内的AI产业链相关标的。

同时，高瓴还全新建仓了网络芯片技术公司迈威尔科技和中概电商叮咚买菜，显示出其对数字科技与新消费领域的持续挖掘意愿。在一系列积极买入的背后，高瓴对部分已有持仓实施了逢高减持和锁定获利的策略，拼多多、阿里巴巴以及谷歌A在该季度均遭遇了一定幅度的减持，而上季度刚刚首次买入的比特币现货ETF也在此次减持清单之列。

  • ARK：坚守颠覆性创新，调仓拥抱AI医疗与加密生态

ARK延续了对长期颠覆性科技的极端偏爱。前五大重仓股分别为 特斯拉、美国超微公司、基因编辑先锋CRISPR Therapeutics、电商平台Shopify以及AI大数据分析领头羊Palantir。

ARK在Q1积极捕捉AI与加密货币的细分机会，前五大加仓个股包含：算力网络巨头博通，以捕捉大型科技股的自研晶片（ASIC）红利。大举买入AI精准医疗黑马Tempus AI。同时加码Robinhood、加密货币交易所Bullish以及元宇宙平台Roblox，将触角向Web3与AI应用的最前线延伸。

  • 外交部：中方愿同美方一道全面准确落实好两国元首达成的重要共识

外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。总台央视记者提问，白宫发布了特朗普总统访华的事实清单，介绍此访的有关成果，请问中方对此有何评论？郭嘉昆表示，特朗普总统访华期间，两国元首同意将“中美建设性战略稳定关系”作为两国关系的新定位，就下阶段高层交往和外交、经贸等各领域对话合作作出规划，就共同关心的国际和地区热点问题深入交换意见。中方愿同美方一道全面准确落实好两国元首达成的重要共识。 (央视新闻)

  • 消息人士：美方同意在谈判期间暂时豁免对伊朗的石油制裁

当地时间18日，一位接近美伊谈判团队的消息人士称，美方在最新谈判方案文本中已同意在谈判期间对伊朗的石油制裁进行“豁免”，这意味着美方将暂时中止制裁。伊朗强调，取消所有对伊制裁必须属于美方承诺的一部分。然而，美方提出的是在达成最终谅解之前，由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施暂时性豁免。截至目前，美伊官方均未证实该消息。消息公布后，美、布两油短线下挫超1美元，纳指期货转涨。

相关标的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 

  • 伊朗媒体：伊朗通过巴基斯坦提交14点谈判文本

据伊朗塔斯尼姆通讯社18日援引消息人士的话报道称，伊朗已通过巴基斯坦将包含14点的最新谈判文本转交美方，核心内容为“结束战争”相关议题。加之最新消息显示，伊朗外长/外交部口径强调“专注于结束战争”，并继续与阿曼讨论霍尔木兹海峡通行机制，这些最新动态共同说明美伊双方并未切断沟通渠道，构成美伊和谈的最新边际积极信号。

  • 大摩：债市抛售恐冲击美股涨势

摩根士丹利策略师表示，随着全球债券市场抛售潮威胁到由人工智能热潮推动的股市上涨，全球股市正面临显著回调风险。由Mike Wilson领导的团队在一份报告中写道，如果债券市场波动进一步加剧、长期利率继续上升，“我们预计，自3月底市场触底以来，美股将迎来首次具有实质意义的调整。”

相关标的： $TLT 、 $IEF 、 $BIL 

  • 132亿美元外资上周撤离！韩股波动性逼近历史峰值，牛市拐点已现？

高盛数据显示，上周外国投资者从除中国外的亚洲新兴市场撤出约170亿美元的资金，创下有记录以来第二大单周流出额。其中，韩国市场占据了绝大部分，流出规模达132亿美元。在此轮行情逆转发生前，受与人工智能相关的股票、芯片制造商和散户追涨热情的推动，上周Kospi指数首次升破8000点大关。

花旗集团策略师表示，韩国股市现在看起来“超买程度远甚于美国股市”，这促使该行削减了对韩国看涨交易的敞口。

相关标的： $EWY 、 $KORU 

  • 美银证券：维持应用材料公司(AMAT)"买入"评级，目标价从465美元升至540美元
  • 高盛：维持应用材料(AMAT)"买入"评级，目标价从390美元升至520美元
  • 汇丰银行：上调思科(CSCO)评级至"买入"，目标价从77美元升至137美元
  • Oppenheimer：维持谷歌-C(GOOG)"跑赢大市"评级，目标价从425美元升至445美元
  • 摩根士丹利：维持Figma(FIG)"标配"评级，目标价从44美元降至38美元

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英伟达 ：隔夜跌4.42%，当日期权成交总量达465.86万张，环比前一日降低0.07倍，较90日均量放大1.61倍，其中看跌期权占比31.4%，看涨期权占比68.6%。期权链：英伟达 NVDA 期权链

其中一看涨期权（NVDA_260518_C_230.0）交易量达14.09万张，该合约行权价为230.0美元，行权日在2026-05-18，该张期权跌83.36%。

消息面上，本周三美股盘后，英伟达（NVDA.US）将要发布的2027财年第一季度财报。花旗（C.US）集团预计，英伟达一季度营收或达到800亿美元，比市场预期高出14亿美元左右。作为全球市值最高的公司，英伟达股价自3月底触底回升以来，累计涨幅已接近35%。分析认为，英伟达的财报表现不仅将检验其股价上涨的合理性，也会成为市场研判整个人工智能行业发展状况的重要风向标，或将牵动整个AI产业链市场走势。

特斯拉 ：隔夜跌4.75%，当日期权成交总量达388.63万张，环比前一日放量0.56倍，较90日均量放大1.47倍，其中看跌期权占比38.5%，看涨期权占比61.5%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260518_C_430.0）交易量达4.15万张，该合约行权价为430.0美元，行权日在2026-05-18，该张期权跌84.97%。

消息面上，知情人士表示，SpaceX最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市。SpaceX将选择纳斯达克作为其首次公开发行的上市地点，SpaceX股票将以“SPCX”为代码进行交易。

微软 ：隔夜涨3.05%，当日期权成交总量达184.26万张，环比前一日放量1.5倍，较90日均量放大2.33倍，其中看跌期权占比18.5%，看涨期权占比81.5%。期权链：微软 MSFT 期权链

多张看涨期权大涨，最高涨1300%，其中成交量最大的期权为一看涨期权（MSFT_260522_C_440.0）交易量达3.07万张，该合约行权价为440.0美元，行权日在2026-05-22，该张期权涨187.88%。

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