美股机会日报 | 达成共识！伊朗划定两条霍尔木兹航道，美、布油均跌超3%；大摩看多黄金年内冲上5200美元，预计今年至少降息一次

2026-05-07 20:08 华盛资讯 独家
  • 达成共识！美伊将“逐步开放”霍尔木兹海峡换取缓解封锁，油价跳水
  • 伊朗指定两条航道供船只通行霍尔木兹海峡
  • 大摩唱多黄金，年内有望冲上5200美元，还有一次降息！
  • 美银：SpaceX和Anthropic的大型IPO可能标志着牛市“落幕”
  • $ARM 盘前跌超7%，首款自研芯片需求翻倍但不敢提指引
  • CoreWeave、Rocket Lab、Coinbase盘后放榜

美股三大期指小幅上涨，纳指期货 $NQmain 涨约0.05%，标普500期货 $ESmain 涨0.1%，道指期货 $YMmain 涨约0.17%。

贵金属概念延续强势，白银ETF $SLV 涨超4%，泛美白银、哈莫尼黄金涨超3%，盎格鲁黄金涨超2%、金田涨超1%;

 $ASTS 涨近4%，盘后即将放榜；康宁续涨超3%，此前与英伟达达成长期合作；

 $ARM 绩后跌超7%，惠而浦绩后跌超18%。

  • 花旗：将韩国Kospi指数目标位上调至8500点，得益于半导体行业增长等因素

花旗集团将韩国Kospi指数目标位从7000点上调至8500点，反映出半导体行业盈利增长空间、财政刺激以及政府推动提升企业价值的举措。Peter Lee等分析师在报告中写道，受半导体行业强劲增长带动的GDP增长以及韩国制造业基本面改善的推动，2026财年净利润预计将同比增长177%。“我们观察到，韩国存储芯片供应商将从定制化趋势和通过芯片长期协议延长的周期中受益”。热门股包括三星电子、Eugene Technology、AmorePacific、APR、Hyosung Heavy和NCSoft。

相关标的： $EWY 、 $KORU 、 $KF 、 $FLKR 

  • 需求翻倍但不敢提指引？ $ARM 盘前跌超7%，第四财季营收同比增长20.2%

Arm公布2026财年第四财季财报，营收同比增长20.2%至14.9亿美元，调整后每股收益0.60美元，均超出分析师预期。首款自研AGI芯片需求6周翻倍破20亿美元。尽管需求激增，但受限于供应链产能，CFO Jason Child表示目前仍维持该产品10亿美元的财务指引目标，并证实首批生产出货的收入将在2027财年第四季度确认。

  • DoorDash盘前大涨10%，Q2指引超预期

美国外卖平台DoorDash盘前大涨10%。消息面上，DoorDash公布的第一季度财报显示，期内营收同比增长33%至40.4亿美元，低于分析师平均预期的41.5亿美元；每股收益为0.42美元，高于分析师平均预期的0.36美元。DoorDash预计，第二季度市场总订单价值将在324亿至334亿美元之间，高于分析师平均预期的323亿美元。

  • 美国雅保盘前涨超7%，Q1业绩超预期，锂业务部门表现强劲

美国雅保盘前涨超7%。消息面上，美国雅保第一季度净销售额同比增长32.7%至14.3亿美元，略高于分析师平均预期；调整后EBITDA同比增长148.5%至6.6亿美元，远超分析师预期的4.682亿美元。其中，储能业务(即锂业务部门)净销售额同比增长70%至8.91亿美元，调整后EBITDA大幅跃升196%至5.51亿美元，期内价格上涨51%、销量增长14%。

  • 麦当劳盘前涨超4%，第一季度同店销售增长3.8%，市场预期为增长3.92%；营收65.2亿美元，预估64.6亿美元；调整后每股收益2.83美元，预估2.75美元。
  • 奇景光电盘前大涨超28%，第一季度营收为1.99亿美元；摊薄后每股收益4.6美分，超过了此前2至4美分的预期范围；预计二季度环比增长10%至13%。
  • 惠而浦盘前大跌超18%，公司Q1营收32.73亿美元，同比下降9.6%，归母净利润亏损0.85亿美元，由盈转亏。
  • MKS $MKSI 盘前大涨近8%，2026年Q1营收同比增长15.2%至10.8亿美元，调整后每股收益2.30美元大超预期
  • 洲际酒店集团盘前涨超3% 一季度业绩超预期，核心指标RevPAR（平均每间可住房收入）增长4.4%，股东回报力度加大，洲际酒店集团预计2026年将向股东返还超过12亿美元。
  • 达成共识！据报美伊逐步开放霍尔木兹海峡换取缓解封锁

据沙特媒体Alhadath和阿拉伯电视台，消息人士称，美伊达成关于以逐步开放霍尔木兹海峡换取缓解封锁的共识，未来数小时将见证海峡被困船只局面的突破。受此消息影响，国际油价短线跳水，WTI原油期货 $CLmain 跌3.3%，布油期货 $BZmain 跌超3.1%；现货黄金 $GCmain 一度拉升涨1.2%报4750.26美元/盎司。

据最新消息，据伊朗媒体7日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军已指定两条航道供船只通行，船只未经伊朗许可仍不得穿越霍尔木兹海峡。

  • 巴基斯坦官员：巴方正为可能进行的美伊谈判做准备

据市场消息，一名巴基斯坦官员7日表示，巴相关部门当天在首都伊斯兰堡举行会议，为可能在伊斯兰堡举行的美国和伊朗谈判乃至协议签署仪式做准备。另有巴方消息人士表示，巴军方、警方和其他相关人员也于当天在邻近首都的拉瓦尔品第市召开了联合会议，以确定下周可能举行的美伊谈判的安保措施等。

  • 大摩看多黄金：年底目标价5200美元，预计今年至少降息一次

金价在近期波动中重新走强，正在每盎司4700美元这一关键阻力区间博弈。尽管尚未重新站稳更高水平，但摩根士丹利认为，上行趋势仍未结束，并维持更高目标预期。 摩根士丹利研究部金属与矿业大宗商品策略师艾米·高尔在最新贵金属报告中指出，预计金价将在今年年底升至约5200美元/盎司，较当前水平仍有约10%的上涨空间。该行仍判断今年至少会有一次降息，这一前景将为金价提供支撑。 围绕未来利率路径，该行进一步预计，2027年1月将降息一次，然后在2027年3月再降息一次。高尔表示： “黄金可能仍将对实际收益率保持敏感，但我们认为仍有进一步上行空间。”

相关标的： $GCmain 、 $GLD 

  • 瑞银：预计美联储将在今年晚些时候降息两次

美联储的宽松政策倾向仍然存在。由于近期关税税率基本保持稳定或有所下降，核心商品通胀在第二季度和第三季度很可能继续放缓。预计到2026年底油价将低于当前水平，而与石油相关的增长逆风可能使GDP增长回归趋势，从而强化下半年的通胀下行态势。达拉斯联储的分析显示，由能源价格上涨导致的价格压力将通常在几个月后迅速消退，核心通胀变化不大。美联储内部分歧有所加剧，一位官员支持上周降息，而三位官员则反对温和的指引策略。与此同时，即将离任的美联储主席鲍威尔透露，他仍将留任理事一职，从而排除了为更具鸽派倾向的继任者留出席位的可能性。

  • 美银：SpaceX和Anthropic的大型IPO可能标志着牛市“落幕”

美国银行最新警告称，SpaceX和Anthropic今年计划中的上市进程，可能会导致部分资金从一直依赖大型科技公司的美股市场中撤离，而这可能标志着牛市的结束。如若两者上市，SpaceX估值或超2万亿，Anthropic估值或超9000亿，意味着大量新股票涌入市场。对此，美国银行表示，SpaceX和Anthropic有可能迫使基金出售现有的科技股。

  • 美国企业4月裁员人数环比增加38%，年初至今同比下降50%

就业公司Challenger, Gray & Christmas周四发布的报告显示，美国企业4月宣布裁员83,387人，较3月的60,620人增加38%，但较去年同期的105,441人下降21%。4月裁员总数为2009年以来第三高，仅低于2025年4月以及2020年4月。今年以来美国企业累计宣布裁员300,749人，同比下降50%。

  • Benchmark：维持超微公司(AMD)"买入"评级，目标价从325美元升至485美元
  • Rosenblatt：维持Arista网络(ANET)"买入"评级，目标价从180美元升至210美元
  • 瑞穗：维持Arm Holdings(ARM)"跑赢大市"评级，目标价从230美元升至255美元
  • RBC Capital：维持伊顿(ETN)"跑赢大市"评级，目标价从457美元升至484美元
  • 摩根士丹利：维持Lumentum控股(LITE)"标配"评级，目标价从710美元升至900美元

相关阅读：美股大行评级 | 潜在涨幅20%！15家机构集体上调AMD目标价；Lumentum、神经分泌生物科学、伊顿公司、美国电力等获多家大行上调目标价

  • 英伟达 ：隔夜涨5.77%，当日期权成交总量达489.55万张，环比前一日放量1.45倍，较90日均量放大1.81倍，其中看跌期权占比22.6%，看涨期权占比77.4%，投资者情绪已进入“极度看涨”区间。期权链：英伟达 NVDA 期权链

多张看涨期权大涨，其中成交量最大的为一看涨期权（NVDA_260508_C_210.0）交易量达19.58万张，该合约行权价为210.0美元，行权日在2026-05-08，该张期权涨738.1%。

  • 特斯拉 ：隔夜涨2.4%，当日期权成交总量达347.56万张，环比前一日放量0.4倍，较90日均量放大1.38倍，其中看跌期权占比31.9%，看涨期权占比68.1%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链

其中一看涨期权（TSLA_260508_C_400.0）交易量达7.9万张，该合约行权价为400.0美元，行权日在2026-05-08，该张期权涨71.28%。

  • 美国超微公司 隔夜涨18.61%，报421.39美元，股价创历史新高，市值突破6800亿美元。当日期权成交总量达133.42万张，环比前一日放量1.01倍，较90日均量放大2.18倍，其中看跌期权占比45.0%，看涨期权占比55.0%。尽管股价大涨，看跌期权仍占 45%，显示部分资金开始买入对冲工具保护利润，但看涨期权（55%）仍是绝对主流。期权链：美国超微公司 AMD 期权链

多张看涨期权大涨，其中成交量最大的为一看涨期权（AMD_260508_C_420.0）交易量达3.15万张，该合约行权价为420.0美元，行权日在2026-05-08，该张期权涨661.38%。

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经济事件和数据

  • 美国至5月2日当周初请失业金人数 | 20:30

美股财报

  • 盘前：壳牌、麦当劳
  • 盘后：CoreWeave、Rocket Lab、Coinbase、Cloudflare、爱彼迎、麦克森

业绩直播

2026-05-06 20:30:00 【麦当劳公司 (MCD.US) 2026年第一季度业绩电话会】

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