- 特朗普考虑“带着封锁停战”：霍尔木兹不重开也要结束战争？
- 鲍威尔放鸽，市场手撕加息剧本！高盛：美联储终将降息！
- 高盛仍看涨黄金，预计年底前金价将达到5400美元
- 抄底Meta时刻？大摩：坏消息已被充分定价，仍有50%上行空间
- CNTA盘前大涨47%，获礼来收购
美股三大期指集体上扬，均涨近1%；原油期货小幅回升，布伦特原油主连跌超0.2%；COMEX期货黄金涨约1%，COMEX期货白银涨超3%。
相关标的： $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $BZmain 、 $CLmain 、 $GCmain 、 $SImain
盘面上，贵金属概念集体走高，白银ETF $SLV 涨超3%，哈莫尼黄金、盎格鲁黄金涨超2%，黄金ETF $GLD 涨近1%；
中概股方面，文远知行续涨超5%，消息面上，Uber 增持文远知行至5.82%，文远同步启动1亿美元回购计划；爱奇艺涨近3%。
- 战火错杀后最强修复线! 英伟达领衔的“AI算力天团”蓄势猛攻
华尔街金融巨头Oppenheimer近日发布研报称，英伟达、博通、芯源系统以及迈威尔科技仍然是该投资机构在全球半导体领域的首选股票。近日多位华尔街资深分析师表示，在局势明显缓和时，芯片股大概率会成为引领市场反攻与估值修复行情的最核心力量之一，但前提是国际油价与长端国债曲线收益率同步回落。一旦风险偏好修复，它们往往也最先且最强劲反弹。
- 杰富瑞：市场对AI颠覆网安的恐慌过度，抛售创造买入良机
杰富瑞指出，尽管Anthropic等公司推出的大语言模型(LLM)引发了市场对现有安全架构流失的恐慌，但身份认证、网络安全和终端安全这三大核心领域在AI浪潮中展现出了极强的韧性，基本不受AI潜在颠覆影响。杰富瑞认为那些基本面稳健、在AI领域具备竞争优势(我们看好身份识别以及网络安全/终端安全领域)且估值合理的公司，蕴含着越来越具吸引力的投资机会。"
相关机会： $OKTA 、 $ZS 、 $CRWD 、 $PANW
- 抄底Meta时刻？大摩：坏消息已被充分定价，仍有50%上行空间
摩根士丹利认为，市场对Meta的悲观情绪已触底，当前估值水平创造出罕见的战术性买入窗口，同时将其列为首选股。据追风交易台消息，摩根士丹利分析师Brian Nowak在3月29日发布的最新研究报告中将Meta Platforms维持增持评级，目标价由825美元下调至775美元，较当前股价约526美元仍有约50%的上行空间。
- VanEck策略师：美光本月跌22%“有些过头”，市场走出恐慌后将强劲反弹
VanEck Associates Corp.跨资产策略师Anna Wu表示，美光科技本月已下跌22%，这轮抛售可能有些过头；“一旦市场走出战时恐慌，发现其估值已经变得多么便宜，我认为它可能会出现相当强劲的反弹。”
- 微软拟未来两年在泰国投资10亿美元,用于云计算及AI基建
3月31日，泰国政府在一份声明中表示，微软计划未来两年在泰国投资10亿美元，用于云计算服务和人工智能基础设施建设。声明称，此项投资还将包括提升泰国劳动力的数字技能。
- Centessa Pharmaceuticals $CNTA 盘前大涨47%，获礼来收购
美股制药公司Centessa Pharmaceuticals盘前拉升47%，礼来将以每股38美元外加或有价值权（CVR）的价格收购该公司。
- 维珍银河盘前涨超5%，Q4净亏损同比收窄，Delta飞船拟于4月启动地面测试
维珍银河盘前涨超7%。消息面上，维珍银河第四季度营收仅为31.2万美元，低于预期的36万美元；但利润端表现优于市场预期，第四季度净亏损同比收窄至6300万美元，相较2024年同期的7600万美元改善了约17%。此外，公司首席执行官Michael Colglazier表示，首艘Delta级飞船的生产已接近尾声，计划于2026年4月正式启动关键的地面测试。
- 文远知行盘前涨超5%，获Uber增持至5.82%，并启动1亿美元回购计划
3月30日，Uber 向美国 SEC 提交 13G 文件，披露其已持有文远知行约 5,661.83 万股 A 类普通股，持股比例升至 5.82%。同日，文远知行宣布在港交所回购 960.77 万股 A 类普通股，耗资约 1.89 亿港元。
- 瑞银盘前涨超3%，瑞士立法者暗示将削减对其资本要求
瑞银盘前涨超3%。消息面上，据英国《金融时报》援引消息人士称，瑞士立法者私下向瑞银集团高层表示，他们将提出一项折衷方案，以降低政府要求该银行提高资本金的计划力度。新的折衷解决方案的具体条款尚未确定，但报道称，一个重要的议会委员会预计将于5月接手相关事宜，届时政府将确定对瑞银的资本要求。
- 味好美盘前超2%，据报接近与联合利华食品业务达成合并协议
调味品生产商味好美盘前涨超2%，联合利华盘前涨超1%；消息面上，知情人士透露，味好美正接近与联合利华食品业务达成合并协议，共同打造一家价值600亿美元的全新行业巨头。
- 霸王茶姬盘前跌超5%，全年净收入129.1亿元，经调整后净利润为19.1亿元
霸王茶姬盘前跌超5%；消息面上，霸王茶姬公布业绩，2025年总GMV达315.8亿，同比增长7.2%。全年净收入129.1亿元，经调整后净利润为19.1亿元。2025年第四季度经调整后净利润为1亿元，连续12个季度实现盈利。
- 特朗普考虑“带着封锁停战”：霍尔木兹不重开也要结束战争？
据华尔街日报报道，美国政府官员透露，美国总统特朗普已向其幕僚表示，即使霍尔木兹海峡仍基本处于关闭状态，他也愿意结束美国对伊朗的军事行动。近日，特朗普及其幕僚评估认为，打通这一咽喉要道的任务将使冲突超出他设定的四至六周时间表。特朗普已决定，美国应实现削弱伊朗海军及导弹库存的主要目标，逐步结束当前战事，同时通过外交途径向伊朗施压，要求恢复自由贸易。
- 鲍威尔放鸽，市场手撕加息剧本！高盛：美联储终将降息！
鲍威尔明确表示，当前美联储仍倾向于维持利率不变，可暂时“忽略”能源冲击的影响。不过他同时警告称，如果持续的供应冲击开始改变公众对通胀的长期预期，美联储将采取行动。高盛表示，投资者高估了美联储为应对当前油价飙升而加息的可能性。根据1990年的历史参考，当年遭遇石油供给冲击时，债市收益率大幅飙升，投资者押注美联储将收紧政策。但最终美联储反其道而行，在经济形势恶化之际选择降息。
- 伊朗军方：美以控制霍尔木兹海峡的企图将永远无法实现
伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部发言人易卜拉欣·佐尔法加里表示，美国和以色列对伊朗局势的战略误判正将其引向毁灭，任何妄图控制霍尔木兹海峡的企图都将化为泡影。发言人称，美国和以色列领导人的错误估算，使其试图用物质衡量标准来评估伊朗的力量。他明确表示，美以妄想控制霍尔木兹海峡，这一愿望将永远无法实现。
- 高盛仍看涨黄金，预计年底前金价将达到5400美元
分析师Lina Thomas和Daan Struyven在报告中表示，黄金的中期前景依然稳固，金价可能达到每盎司5400美元，称央行持续购买以及美国今年料再降息两次是主要原因。他们表示，短期内金价仍面临“战术性下行风险”，如果能源供应冲击加剧，金价可能跌至每盎司3800美元。不过，如果伊朗冲突能够促进投资者加速从“传统西方资产”向其他资产多元化转变，那么金价的上涨空间依然巨大。
- 缓冲垫即将耗尽！大摩：原油市场进入实质断供阶段，规模数倍于2022年
霍尔木兹海峡"有效封锁"进入第四周。大摩警告，原油市场缓冲正被迅速耗尽，成品油比原油更早告急，大西洋盆地原油正被重新定价为"最后的边际救援"，亚洲买家疯抢货源。即便霍尔木兹重开，正常化也需要时间；而若伊朗保留通道控制权，油市将很难完全回到此前的均衡状态。大摩明确指出，此次供应中断规模已是2022年外界担忧俄罗斯断供损失的数倍之多。
- Kpler：曼德海峡若中断，原油运往亚洲时间或翻倍
Kpler高级原油分析师Muyu Xu表示，一旦曼德海峡出现任何潜在中断，原油运输可能被迫绕行好望角，这将使运输时间翻倍并推高成本。改道将因运费上升和燃料消耗增加而显著推高成本，同时还将迫使全球油轮船队进行额外调配，因为超大型油轮（VLCC）无法通过苏伊士运河。
- Oppenheimer：维持Alumis(ALMS)"跑赢大市"评级，目标价从50美元升至55美元
- 摩根大通：首予希捷科技(STX)"超配"评级，目标价525美元
- Wolfe Research：上调CrowdStrike Holdings(CRWD)评级至"跑赢大市"，目标价450美元
- 德银：维持可口可乐(KO)"买入"评级，目标价从83美元升至86美元
相关阅读：美股大行评级 | 潜在涨幅172.14%！Alumis获Oppenheimer上调目标价至55美元；摩根大通首予希捷科技"超配"评级，目标价525美元
- 美光科技 ：隔夜跌9.88%，当日期权成交总量达73.4万张，环比前一日降低0.01倍，较90日均量放大1.72倍，其中看跌期权占比47.7%，看涨期权占比52.3%。期权链：期权链：美光科技 MU 期权链
其中一看跌期权（MU_260402_P_300.0 ）交易量达1.65万张，该合约行权价为300.0美元，行权日在2026-04-02，该张期权涨290.54%。此外，多张Put单涨超300%。
- 特斯拉 ：隔夜跌1.81%，当日期权成交总量达285.59万张，环比前一日降低0.09倍，较90日均量放大1.24倍，其中看跌期权占比44.6%，看涨期权占比55.4%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
其中一看涨期权（TSLA_260401_C_360.0）交易量达3.05万张，该合约行权价为360.0美元，行权日在2026-04-01，该张期权跌63.16%。
据TeslaAI微博消息，TERAFAB项目正式发布，预计将实现每年超过1太瓦（1TW）的算力产出。马斯克预测，未来人形机器人行业的潜在年产量或将达到10亿至100亿台。随着机器人进入更大规模应用阶段，对高性能芯片的需求将进一步提升。TERAFAB将为特斯拉人形机器人生产芯片。
相关阅读：期权扫描 | 多张Put单大涨逾300%！美光隔夜跳水近10%，仍获华尔街坚守买入评级；特斯拉巨量末日Call单跌逾六成
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经济事件和数据
- 美国1月FHFA房价指数月率 | 21:00
- 美国1月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 | 21:00
- 美国3月芝加哥PMI | 21:45
- 美国3月谘商会消费者信心指数 | 22:00
- 美国2月JOLTs职位空缺(万人) | 22:00
直播预告
【3月31日 20:00】霸王茶姬 (CHA.US) 2025年第四季度业绩电话会
盘后财报
盘后：耐克
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