- 霍尔木兹海峡禁航 ，原油飙升至近80美元
- 特朗普：军事行动可能持续4周，同意与伊朗新领导层对话！
- 欧佩克+拟大幅增产应对霍尔木兹海峡供应中断
- 张忆东：“韩流”对港股的影响已到后期，目前港股更像是处于需要“流泪撒种”的阶段
- 多家车企公布2月战绩
- OpenAI完成1100亿美元融资，估值7300亿美元，亚马逊投了500亿
- SpaceX考虑最快3月秘密递交IPO申请，目标今年6月上市
- 霍尔木兹海峡禁航 ，原油飙升至近80美元，黄金、白银亦大涨
伊朗伊斯兰革命卫队2月28日晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。国际油轮交通监测系统实时数据显示，霍尔木兹海峡周边海域油轮航行速度普遍降至零，大量船只停航避险。多位航运研究员表示，当前中东形势迅速恶化，将推动航运价格进一步上涨，其中油运价格最值得关注。国际油价今日开盘跳涨，布伦特原油开盘飙升逾9%，至每桶79美元；现货黄金、白银开盘均涨逾2%；纳斯达克100指数期货下跌1.2%，标普500指数期货下跌0.9%。
相关标的：$GCmain 、$UCO 、$SCO 、$XOP 、$BZmain 、$GCmain 、 $SImain
- 特朗普：军事行动可能持续4周，同意与伊朗新领导层对话！
据央视新闻报道，当地时间3月1日，美国总统特朗普表示，对伊朗的军事行动可能持续四周左右。此外，特朗普在社交媒体发文称，美方已摧毁并击沉9艘伊朗海军舰艇，并表示将继续打击其余舰只。他还称，在另一场袭击中，美方“基本摧毁”伊朗海军总部。特朗普还表示，伊朗新领导层希望恢复谈判，他已同意进行对话。特朗普在佛罗里达州海湖庄园接受电话采访时称：“他们想谈，我也同意谈，所以我会和他们谈。”他表示，伊朗方面“本应更早达成协议”，“那本来是非常实际且容易做到的事情，但他们等得太久了”。
- 欧佩克+拟大幅增产应对霍尔木兹海峡供应中断
据路透社3月1日报道，欧佩克+将在当地时间周日（3月1日）的会议上讨论每日增产41.1万桶或更多的计划，远超最初预期的13.7万桶/日，以应对美国-以色列军事行动及伊朗报复导致的中东石油运输中断。消息人士称，欧佩克+将在周日的会议上讨论实施每日41.1万桶或更多的增产，这一幅度高于原先预期的每日13.7万桶。加拿大皇家银行资本市场（RBC）资深欧佩克分析师赫利玛·克罗夫特（Helima Croft）表示，中东地区领导人已警告华盛顿，对伊朗开战可能导致油价飙升至每桶100美元以上。
- 美国1月核心PPI创一年最快增速，意外升温，美联储货币政策复杂化加剧
美国1月PPI环比0.5%、同比2.9%，核心PPI环比0.8%、同比3.6%，均大幅超出市场预期，核心同比增速创2025年3月以来最快。服务成本飙升是主要驱动，批发零售贸易服务利润率跳升2.5%。商品价格受能源拖累下跌，但核心商品环比上涨0.7%。PPI超预期或推高核心PCE，美联储降息预期再受打压。
- 张忆东：“韩流”对港股的影响已到后期，目前港股更像是处于需要“流泪撒种”的阶段
海通国际执委会委员、首席经济学家张忆东2月27日在一场线上交流中分享最新观点称。对于当前市场最关心的港股，他直言，港股并非进入熊市，而是初夏遭遇“韩流”。但很多指标都显示韩国市场短期处于情绪高点，所以“韩流”的冲击随时都有可能缓解。从估值与基本面看，腾讯、阿里等权重股已经进入“做空动能衰竭”的区间，目前港股更像是处于需要“流泪撒种”的阶段。
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- 陈茂波：香港有足够预案应对中东战事带来的市场风险
香港特区政府财政司司长陈茂波今日表示，香港与伊朗的直接贸易和投资不多，但有关战事对环球造成很大不确定性。他估计受中东战事影响，金融市场波动比较大，资金流可能转向更快，也有不确定性，当地资金或寻求“安全港”而来到香港，特区政府要做好准备，小心处理金融风险，已经有足够预案。他指出，此次冲突可能短期影响金价、油价以及国际贸易运输成本，特区政府一直有评估相关风险。
美股三大指数上周五普跌，截至收盘，标普500跌幅0.43%，报6878.88点。道指跌幅1.05%，报48977.92点。纳指跌幅0.92%。
英伟达跌超4%，延续财报后疲软态势。甲骨文、苹果均跌超3%，奈飞暴涨近14%。财报后，Coreweave周五盘中一度暴跌超20%，Dell暴涨近22%。标普地区银行ETF重挫5%。信用卡和支付提供商第一资本金融、美国运通等收跌至少6%。另类资产管理公司也大跌。软件股重回跌势。
中概股继续受到科技板块拖累，纳斯达克中国金龙指数收跌1.81%。截至收盘，阿里巴巴跌2.66%、拼多多跌1.58%、网易跌0.41%、京东跌1.67%、百度跌0.57%、携程涨0.67%、理想汽车跌1.73%。
- 库克预告预告周一有大动作，苹果新品发布整装待发
苹果CEO库克在X上发布神秘帖子，预告周一有大动作，引发市场期待；②之前有传闻称苹果下周将发布iPhone 17e、新款iPad Air和新款MacBook，其中入门级MacBook备受瞩目；③入门级MacBook可能帮助苹果在入门级笔记本市场中赢得更大份额。
- 伯克希尔Q4运营利润同比下降近30%，现金储备3733亿美元；阿贝尔首份致股东信：聚焦 "易理解、高壁垒、强管理" 标的
伯克希尔·哈撒韦在2月28日发布2025年四季度及全年业绩。按GAAP口径，2025年归属于股东的净利润为669.68亿美元，较2024年的889.95亿美元明显回落；四季度净利润191.99亿美元，较上年同期196.94亿美元小幅下降。2025年，公司持有的现金和美国国债总额已超过3700亿美元，创下历史新高。
- 揭秘AI主导的首次高层斩首行动：Claude和Palantir参与斩首哈梅内伊？
伊朗最高领袖阿亚图拉·阿里·哈梅内伊昨日遭轰炸身亡。这场行动的标志性意义在于，它是人类历史上第一次由人工智能（AI）完全主导“杀伤链”（Kill Chain）的高层斩首行动。在德黑兰深埋地下的指挥部里，哈梅内伊或许认为自己躲过了卫星，但他没有意识到，他面对的不是单一的武器，而是由帕兰提尔（Palantir）、安杜里尔（Anduril）和顶级大语言模型（Claude）共同构成的全球性监控与打击网络。这个网络不再依赖昂贵的传统平台，而是依靠“软件定义的武器”。
- 不再单押英伟达，Meta斥资数十亿美元租用谷歌TPU
据报道，Meta已签多年协议、以数十亿美元租用谷歌TPU，并计划把TPU用于AI训练，而不仅仅是推理。此次交易发生在Meta刚承诺采购数百万英伟达GPU之后，显示其从“重押英伟达”转向“多供应商”。谷歌还拟与投资机构建TPU租赁合资公司，加速把TPU做成新增数十亿美元业务。
- OpenAI完成1100亿美元融资，估值7300亿美元，亚马逊投了500亿
双方同步达成战略合作，涵盖联合开发有状态运行时环境、AWS独家分发OpenAI Frontier、OpenAI采购2吉瓦Trainium算力及定制模型开发。此外，软银与英伟达各出资300亿美元。
- SpaceX考虑最快3月秘密递交IPO申请，目标今年6月上市
据彭博报道，SpaceX此次IPO的目标估值可能超过1.75万亿美元。今年2月，SpaceX完成对人工智能初创公司xAI的收购，交易完成后合并实体的估值已达1.25万亿美元。
- 五角大楼要求“所有权限”，Anthropic拒绝，但马斯克的xAI同意，特朗普下令联邦机构停用Anthropic产品，五角大楼宣布Anthropic构成供应链风险。
五角大楼要求Anthropic按“所有合法用途”授权Claude，Anthropic因担忧“大规模监控”和“完全自主武器”拒绝妥协，称“无法昧着良心答应”。值得注意的是，在模拟战争游戏中，顶级大模型95%的情况下会建议使用核武器。特朗普声称Anthropic试图强迫美国国防部遵守他们的服务条款，而不是美国的宪法，给予联邦机构六个月过渡期。
- 马斯克又画饼：特斯拉20年后将在月球建厂，机器人10年内让工作成为“可选项”
马斯克访谈指出，特斯拉自动驾驶FSD预计3月入欧，燃油车将成为历史；今年是特斯拉产能与新产品落地的“大年”，预计赛博出租车年底量产；20年后特斯拉将在月球建厂，机器人擎天柱在十年内会让人类工作变成可选项。
- 橡树资本马克斯：AI正在替代劳动力而非辅助，投资者不可全仓也不可空仓
橡树资本马克斯最新备忘录：AI已进化为实质性替代劳动力的“自主智能体”。在投资领域，AI的信息处理能力碾压人类，但定性与直觉判断仍有不足。面对泡沫争议，他指出这场技术革命真实存在，并给出明确策略：“精选标的，适度持仓”。
- CoreWeave电话会：CEO直言AI算力需求“无情且永无止境”，手握668亿美元订单，未来利润率有望稳定于25%
CoreWeave一季度收入指引19-20亿美元，远低于分析师预期的22.9亿美元。CFO表示主因数据中心租赁、电力及折旧成本先于营收确认，业务常态化后可实现25%-30%长期利润率。管理层强调AI算力需求持续旺盛，客户平均合同期延长至5年。公司自研云架构软件获英伟达生态认证，未来高毛利软件收入空间广阔。
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- 多家车企公布2月战绩
小鹏汽车：2月共交付新车15256辆。
蔚来：2月交付新车20797辆，同比增长57.6%。
理想汽车：2月交付新车26421辆。截至2026年2月28日，理想汽车在全国已有539家零售中心，覆盖160个城市；售后维修中心及授权服务中心548家，覆盖223个城市。理想汽车在全国已投入使用4054座理想超充站，拥有22447个充电桩。
小米汽车：2月交付量超过2万辆。同时，小米汽车正在为新一代SU7大规模量产做准备。
比亚迪汽车：2月份销售190190辆，蝉联中国新能源汽车销量冠军。同时，比亚迪股份在港交所公告：1—2月新能源汽车销量同比下降35.8%，产量同比下降38.4%。
奇瑞汽车：2月五大品牌总销量146173辆汽车，同比减少大约14.8%。
长城汽车：2月销量72594辆；1—2月累计销量162906辆，同比增长2.58%。2月新能源车销售12744辆，1—2月累计销售30773辆。
上汽集团：2月份公司整车销量为26.95万辆，同比下降8.64%。1—2月，公司累计整车销量为59.69万辆，较去年同期增长6.76%。其中，新能源汽车1—2月累计销量为15.67万辆，同比增长6.44%；出口及海外基地1—2月累计销量为20.36万辆，同比增长48.92%。
- 老铺黄金开年首轮涨幅高达20-30%：热门吊坠一夜涨近2万，有人在排队现场加价转售订单
据蓝鲸新闻，2月的最后一天，老铺黄金启动开年首轮调价，传闻是其历来涨幅最大的一次。查询发现，老铺黄金主要产品本轮涨幅多在20%-30%之间（也有产品涨幅在此区间外），相比从前加价力度不小。老铺上一次调价是2025年10月下旬，当时现货黄金尚徘徊在4000美元/盎司左右，而如今金价已几度震荡又重新站上5200美元大关。在此背景下，许多人抱着“买到就是赚到”的心态参与抢金，线上货品大面积售罄，老铺多地门店出现排队潮。在这个奇妙的场域里，四处弥漫着“买到即赚到”的声音，有消费者直言不管剩下什么款式都会买几样；甚至在排队现场，就有人加价转售刚刚抢到的线上订单。
- 泡泡玛特预热新IP“KeyA”
泡泡玛特2月27日在官微预热新IP——KeyA，称其是一个始终在“自我生成”的女孩。据泡泡玛特，3月13日，KeyA未境之梦系列即将发布。
- 京东：希望今年外卖市场份额达到30%
据京东黑板报，京东外卖业务上线近一年，市场份额超过15%。随着七鲜小厨加速拓展，京东外卖市场占有率有望进一步提升，公司希望2026年京东外卖的市场份额达到30%。
- 据港交所文件：立讯精密工业股份有限公司向港交所提交上市申请书。
- 小米集团-W(01810.HK)：斥资9999.73万港元回购285.82万股股份，每股回购价格为34.92-35.04港元。
- 吉利汽车(00175.HK)：斥资5943.27万港元回购367.3万股，回购价16.1港元至16.3港元。
- 名创优品(09896.HK)：斥资约188.93万港元回购5.26万股，回购价35.64港元至36.34港元
- 网易云音乐(09899.HK)：斥资约1499.59万港元回购9.715万股，回购价平均价154.36港元。
- 信达生物(01801)：捷帕力®(匹妥布替尼)在中国获批复发或难治性慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤适应症。
- 信义光能(00968.HK)：2025年收入208.61亿元，同比减少4.8%；净利润8.445亿元，同比减少16.2%。主要由于太阳能玻璃产品平均售价有所下降。
- 中创新航(03931.HK)：预计2025年净利润20.25亿元至人民币21.93亿元，较去年同期上升约140%至160%。主要因领先技术产品在乘用、商用、储能等领域持续高增长。
- 荣昌生物(09995.HK)：2025年营收32.51亿元，同比增加89.36%；净利润7.09亿元，同比扭亏为盈。主要由于泰它西普和注射用维迪西妥单抗销量增加，销售收入增加。
- 信义能源(03868.HK)：2025年收入24.53亿元，同比增加0.53%；净利润10.11亿元，同比增加27.79%。
- 信和置业(00083.HK)：发布截至2025年12月31日止6个月业绩，收入51.85亿港元，同比增加34.54%；净利润15.33亿港元，同比减少15.77%。
- 昊海生物科技(06826.HK)：2025年营收约24.73亿元，同比减少8.33%；净利润约2.51亿元，同比减少40.3%。
- 春立医疗(01858.HK)：2025年营业总收入约10.44亿元，同比增长29.52%；净利润2.72亿元，同比增长117.72%。
经济数据/事件
- 美国2月ISM制造业指数 | 23：00
- 阿里千问将发布首款同名AI眼镜
港股新股
- 兆威机电、美格智能、埃斯顿、优乐赛共享 | 招股中
港股财报
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直播预告
MiniMax (00100.HK) 2025年全年业绩直播 | 20：00
冬海集团 (SE.US) 2025年第四季度业绩电话会 | 20：30
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