美股机会日报 | 就业数据转弱！美国至2月7日当周初请失业金人数超预期；存储概念股盘前齐升，闪迪大涨超7%

2026-02-12 21:34 华盛资讯 独家
  • 美国至2月7日当周初请失业金人数超预期
  • 消息称美财长同意由参院调查鲍威尔，以换取美联储新主席提名放行
  • 瑞银：美联储降息路径不变但紧迫性减弱
  • 市场误判了沃什立场? 特朗普的“全球最低利率”愿景或将成现实
  • AppLovin盘前跌近8%，强劲业绩表现仍未缓解市场恐慌情绪，遭小摩下调目标价至500美元
  • 铠侠超预期乐观指引再度点燃市场看涨情绪，存储概念股盘前齐涨

美股三大期指盘前齐涨，纳指期货 $NQmain 涨0.28%，标普500期货 $ESmain 涨0.29%，道指期货  $YMmain 涨0.25%

明星科技股盘前涨跌不一，美光科技涨超3%，台积电、英伟达涨超1%，思科大跌超7%，苹果、迪士尼跌约0.5%。

AI应用软件股盘前涨跌不一，Fastly暴涨超43%，Q4收入达1.726亿美元超市场预期，创历史新高；Shopify涨超1%；Applovin绩后跌近8%，Unity续跌近1%。

煤炭股Peabody涨超5%，公司表示正与特朗普政府合作，探讨新建燃煤电厂的可能性。此前特朗普政府下令五角大楼从燃煤电厂购电，并宣布为煤炭设施升级提供资金。

  • 退出英伟达HBM4供应名单？美光否认传闻：已量产出货

据TheElec，此前有传言称美光可能被排除在英伟达的HBM4供应商名单之外，美光首席财务官马克·墨菲(Mark Murphy)回应称：“关于第六代高带宽内存(HBM4)有一些不准确的报道，但美光已经开始量产HBM4。”他强调，美光已经开始向客户交付HBM4，预计第一季度出货量将大幅提升。

  • AppLovin盘前跌近8%，强劲业绩表现仍未缓解市场恐慌情绪，遭小摩下调目标价至500美元

AI营销平台AppLovin  $APP 盘前跌近8%。消息面上，AppLovin去年第四季度业绩表现强劲，营收同比增长66%至16.6亿美元，高于分析师预期的16亿美元；调整后EBITDA同比增长82%至14亿美元，EBITDA利润率为84%；每股收益3.24美元，超过分析师预期的2.95美元。AppLovin联合创始人兼CEO Adam Foroughi CEO强硬回应称市场情绪与现实脱节，强调AI带来的内容爆发将使公司的流量分发能力更加稀缺，并指出竞价密度的增加反而提升了平台收益。业绩公布后，摩根大通将Applovin的目标价从650美元下调至500美元。

  • 铠侠超预期乐观指引再度点燃市场看涨情绪，存储概念股盘前齐涨

存储概念股盘前涨势延续，闪迪涨超7%，美光科技、西部数据涨超3%，希捷科技涨2.8%。消息面上，铠侠公布去年第三财季营收为5436亿日元，Non-GAAP营业利润1447亿日元，超出此前指引。另外，铠侠给出超预期的第四季度业绩指引，预计第四财季营收将介于8450亿至9350亿日元之间，Non-GAAP营业利润将介于4400亿至5300亿日元之间，展现出对市场前景的强烈信心。公司强调，由于数据中心需求大幅增加，预计需求将超过供应

  • 思科盘前大跌近8%，AI需求爆发上调全年指引，但本季度毛利率指引不升反降

芯片股龙头思科盘前跌近8%。消息上，思科第二财季营收同比超预期增10%，超大规模云厂商的AI基础设施订单增长“显著加速”至21亿美元；本财年营收指引至少上调逾1%、第三财季营收指引高于预期，但第三财季毛利率指引不升反降，同比最高降逾3个百分点至65.5%，较第二财季降幅扩大。

  • 谷歌将AI购物功能引入搜索与Gemini

据彭博，谷歌正在新增一种功能，让消费者在搜索引擎和其Gemini聊天机器人中获取人工智能驱动的答案时，可以直接购买商品。这是其整体计划的一部分，旨在更直接地从用户使用人工智能的过程中实现变现。谷歌表示，用户现可在Gemini内直接购买Etsy和Wayfair的商品。AI模式新增的Direct Offers功能将允许品牌向潜在购物者提供折扣。负责广告与商业业务的谷歌副总裁Vidhya Srinivasan表示：“我们不仅将广告引入搜索引擎的AI体验，更在重塑广告的本质。”

  • 大摩：特斯拉100GW光伏产能计划 或使其储能业务估值至多提升500亿美元

摩根士丹利在本周发布的一份最新研报中指出，特斯拉规划建设100吉瓦垂直整合光伏制造产能的计划，可能使其能源业务估值提升200亿至500亿美元。大摩指出，大部分光伏产能将投向太空数据中心，这一布局也将与马斯克的太空战略相契合。

  • 软银前三财季净利润同比大增253%，投资OpenAI收益接近2.8万亿日元

软银集团公布截至2025年12月31日的前三财季业绩，销售净额为5.72万亿日元，同比增长7.9%，净利润为3.73万亿日元，同比大幅增长253%，每股摊薄后盈利552.86日元。总投资收益为4.22万亿日元，同比增长94.5%，其中，投资OpenAI的收益接近2.8万亿日元。来自软银愿景基金的收益为3.6万亿日元(包括与投资OpenAI相关的收益2.53万亿日元)，对比去年同期仅为2607.54亿日元。

  • 苹果推出新版Siri的计划再遇阻，多项功能或推迟发布

当地时间2月11日，科技记者马克・古尔曼发文称，苹果公司筹划已久的Siri虚拟助手升级在最近几周的测试中遇到问题，多项备受期待的功能可能会推迟发布。苹果原计划将这些新功能纳入定于3月发布的更新系统iOS 26.4中，但目前正考虑在未来的版本中将其陆续推出。这意味着，至少部分功能可能要等到5月iOS26.5甚至9月iOS 27发布才会问世。

  • 百度文心MAU涨4倍

近日，百度文心公布数据，自春节红包活动启动以来，文心助手MAU同比增长4倍；其中，生图功能调用量同比增长50倍，生视频功能同比增长40倍，AI打电话功能增长近4倍。

  • NEBIUS Q4营收同比大增547%，但不及市场预期

英伟达持仓股NEBIUS盘前剧烈波动，一度跳水跌超7%，现涨近3%%；公司Q4营收2.277亿美元，同比大增547%，但不及市场预期的2.475亿美元；第四季度调整后净亏损1.73亿美元，去年同期亏损为0.69亿美元。

  • 西门子：Q1营收191.4亿欧元 同比增4.3%

西门子第一季度营收191.4亿欧元，同比增长4.3%，预估190.3亿欧元；订单213.7亿欧元，同比增长6.5%，预估208.5亿欧元；自由现金流6.77亿欧元，同比下降57%。

  • 庞巴迪第四季度营收同比增近19%，达36.9亿美元

加拿大公务机制造商庞巴迪周四报告称，2025年最后三个月交付量提升，推动第四季度营收同比增长近19%，达到36.9亿美元。庞巴迪预计2026年营收将突破100亿美元，自由现金流在6亿至10亿美元之间，全年交付量超过157架飞机。

  • 文远知行：与Uber正式启动阿布扎比市中心首个ROBOTAXI商业运营服务
  • 乘联分会：1月特斯拉中国批发销量69129辆
  • 福特计划推出五款售价低于4万美元的新车型
  • 壳牌或调整Sprng可再生能源业务战
  • 美国至2月7日当周初请失业金人数超预期

美国至2月7日当周初请失业金人数 22.7万人，预期22.2万人，前值由23.1万人修正为23.2万人。

  • 消息称美财长同意由参院调查鲍威尔，以换取美联储新主席提名放行

美媒Semafor援引知情人士称，美国财长贝森特周三在与参议院共和党人的闭门会议中，认同部分议员提出的建议——由参议院银行委员会而非司法部对美联储主席鲍威尔展开调查。一位知情议员称，此举意在“试探”是否可能以此说服北卡罗来纳州共和党参议员汤姆·蒂利斯解除其对美联储提名人选的搁置阻挠。“他们想拿这个条件在汤姆面前晃晃，看他接不接受，”该议员表示。“汤姆当时面无表情。”另有消息人士称，这或是一个可行的妥协方案。一位共和党国会议员表示：“总统想要的是调查”，而由银行委员会来“满足这一调查意愿”不失为一种选择。但前述首位议员对此持怀疑态度：“汤姆若接受，我倒会觉得很意外。”

相关机会： $TLT 、 $UDN 、 $UUP 

  • 瑞银：美联储降息路径不变但紧迫性减弱

瑞银全球财富管理在报告中指出，尽管1月非农就业报告强于预期，但未来数月美国通胀回落的证据应能使美联储维持进一步降息的计划。首席投资官马克·海菲尔表示，该机构基准情景仍是6月及9月各降息25个基点，这“将为股票、债券及黄金创造有利环境”。伦敦证券交易所数据显示，非农数据公布后，货币市场将美联储全年降息总幅度预期从之前的约60个基点下调至约50个基点，并将下一次降息的定价从6月推迟至7月。

  • 凯投宏观：标普500指数今年有望升至8000点，但明年涨势将终结，最坏或下跌30%

该研究机构在一份报告中写道，其认为标普500 指数在未来一年内可能会上涨，之后会遭遇大幅回调。预计该指数在 2026 年会上涨至 8000 点，随后在2027年会下跌至7000 点，跌幅约 13%，回到“更正常的水平”。凯投宏观两位经济学家詹妮弗·麦基翁和威廉·杰克逊写道：“更有可能的情况是，随着投资者重新评估大型科技公司的高估值，同时仍坚信AI对实体经济的长期益处，股市可能会‘因自身压力而崩溃’”，他们还补充说，在最糟糕的情况下，股市可能会出现高达 30%的回调。

相关机会： $SSO 、$SPXL 、$SPY 

  • 市场误判了沃什立场? 特朗普的“全球最低利率”愿景或将成现实

尽管1月份美国非农就业数据比市场预期强劲得多，导致金融市场对于美联储2026年降息预期从3次降至2次降息，但是华尔街对冲基金投资巨鳄、绿光资本创始人大卫·艾因霍恩预测，美联储今年将把基准利率下调“远远多于两次”，并称市场正在严重低估未来货币政策宽松步伐。这位对冲基金投资经理指出，来自特朗普政府的政治层面的压力以及即将到来的美联储领导层更迭，是推动美联储激进降息周期的关键催化剂。艾因霍恩强力驳斥了“强劲经济将会阻止降息进程”的担忧情绪，他认为在新上台的经济与财政领导层之下，传统约束可能不再适用。

相关机会： $TLT

高盛：维持Robinhood Markets $HOOD "买入"评级，目标价从152美元降至130美元

富国银行：维持吉利德科学 $GILD "超配"评级，目标价从150美元升至165美元

花旗：维持可口可乐"买入"评级，目标价从85美元升至87美元

巴克莱：维持Cloudflare $NET "超配"评级，目标价从235美元升至250美元

BTIG：维持沃尔玛 $WMT "买入"评级，目标价从125美元升至140美元

相关阅读：美股大行评级 | 杜邦、吉利德科学、Cloudflare、Saia获多家大行上调目标价；Datadog、Robinhood、Klaviyo、Lyft等遭多家大行下调目标价

1、IBM Corp：隔夜跌6.5%，收盘价报272.81美元

  • 一看跌期权（IBM_260213_PUT_265.0 ）Vol/OI 比率高达94.26，成交量达1.22万张，未平仓量129张，行权价为265.0美元，行权日在2026-02-13，该张期权涨1060.0%。显示市场资金在IBM大跌前已集中押注其短期续跌，是强烈的看跌预警信号。

2、Compass Inc Class A：隔夜跌12.23%，收盘价报11.2美元

  • 一看跌期权（COMP_260320_PUT_11.0 ）Vol/OI 比率高达92.42，成交量达2.03万张，未平仓量220张，行权价为11.0美元，行权日在2026-03-20，该张期权涨132.5%。

3、Etsy, Inc.：隔夜跌12.24%，收盘价报47.46美元

  • 一看跌期权（ETSY_260918_PUT_35.0 ）Vol/OI 比率高达90.83，成交量达1.02万张，未平仓量112张，行权价为35.0美元，行权日在2026-09-18，该张期权涨25.12%。

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经济事件和数据

美国至2月7日当周初请失业金人数 | 21:30

美股新股

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财报

盘前：软银集团、英美烟草、阿里拉姆制药、Nebius $NBIS

盘后：应用材料、爱彼迎、Rivian $RIVN 、Coinbase、 $ROKU

直播预告

NEBIUS (NBIS.US) 2025年第四季度业绩电话会 | 21：00

Coinbase Global (COIN.US) 2025年第四季度业绩电话会 | 次日6：30

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