华盛早报 | 突遭猛烈抛售！美科技股全线重挫，一巨头暴跌17%；马斯克团队考察，光伏板块全面爆发；谷歌All in AI：Q4云收入猛增48%

2026-02-05 08:03 华盛资讯 独家
  • 美国宣布与日本、墨西哥及欧盟合作，共同开发关键矿产资源
  • 中国央行：着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域
  • AI信仰动摇，软件与芯片股双双溃败，AMD暴跌17%
  • 现货黄金一度重回5000美元上方，机构坚定看好
  • 马斯克团队考察光伏产业链
  • 谷歌All in AI：Q4云收入猛增48%，今年支出指引接近翻倍大超预期，盘后巨震
  • 美国宣布与日本、墨西哥及欧盟合作，共同开发关键矿产资源

据外媒，特朗普政府周三表示，美国已同意与日本、墨西哥以及欧盟合作，共同开发用于国防等行业的关键矿产资源。美国官员表示，根据拟议的协议，各方将携手确定某些行业所需的关键矿产，并制定政策以鼓励这些矿产的开采和加工，从而转化为诸如稀土磁体之类的产品。

相关政府在一份联合声明中表示，根据协议，美国、日本和欧盟将在30天内就如何共同支持采矿、精炼、加工和回收等项目达成一份谅解备忘录。美国贸易代表办公室在另一份声明中称，美国和墨西哥将在接下来的60天内实施类似的行动计划。美国副总统万斯表示，这些举措的一部分内容将是为盟国之间的关键矿产建立“优惠贸易区”。这将涉及为关键矿产设定最低价格，并通过对贸易区外的国家征收关税来维持该价格。

  • 就业大幅放缓，美国1月ADP就业人数增长2.2万人，低于预期4.5万人

美国1月ADP就业数据显著不及预期，仅新增2.2万人，凸显劳动力市场年初动能减弱。增长完全由教育和医疗服务业驱动，而专业商业服务、制造业等多个关键行业出现就业萎缩，结构性疲软明显。尽管薪资增幅稳定在4.5%，但整体疲软数据可能强化美联储对经济的审慎看法。同时，因政府停摆，美国劳工统计局宣布，将于2月11日（下周三）发布1月非农就业报告，将于2月5日（本周四）发布职位空缺数据，重新安排2月13日发布1月CPI通胀报告。

  • 美伊谈判一度“濒临破裂”又峰回路转 国际油价晕头转向

原定本周五举行的美伊会谈在外交博弈中一度濒临被取消，油价随之急涨； 随后伊朗外长确认会谈将于阿曼举行，缓和最坏预期，但谈判目标与发展路径仍高度不确定。不过由于各方对美伊能谈出成果的期待进一步降低，目前布油仍维持着超1%的涨幅。

  • 中国央行：着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域

会议要求，大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，强化消费领域金融支持。建设多层次金融服务体系，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作，支持地方政府持续推进融资平台市场化转型，引导金融机构按照市场化、法治化原则做好服务。

  • 现货黄金一度重回5000美元上方，机构坚定看好

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.04%报4986.40美元/盎司，COMEX白银期货涨5.36%报87.77美元/盎司。中东地缘局势缓和削弱避险需求，但美国降息预期强化、就业数据疲软及美联储宽松预期升温，共同支撑黄金吸引力。分析师：前两次牛市都经历多次大幅回调，下跌即加仓良机。

  • 比特币持续暴跌 预测市场押注今年跌至6.5万美元概率高达82%

近期，比特币价格持续走弱，目前比特币价格约为7.32万美元。数据显示，比特币自去年10月触及逾12.6万美元的历史高点以来，累计回撤约40%。已跌至美国总统特朗普就任以来的最低水平。市场动能、叙事逻辑以及其作为“避险资产”的属性似乎同时遭到削弱。若参考加密预测市场的交易数据，这一全球最大加密货币今年可能仍面临进一步下跌风险。“大空头”Burry近期表示比特币已经暴跌40%，若比特币再跌10%，将引发“灾难后果”。

  • 马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链，已有异质结设备厂签单

据媒体报道，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结设备厂签单。据知情人士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。受影响，美股微型逆变器制造商Enphase Energy涨38.60%、SolarEdge涨13.14%，光伏组件龙头晶科能源涨8.66%。

港股相关概念股：港股钧达股份(02865.HK)，协鑫科技、凯盛新能(01108.HK)，新特能源(01799.HK)

国泰海通证券认为，数据中心配光储+太空光伏有望驱动新一轮设备扩产。1、数据中心算力需求对于“稳定、低成本、可快速复制”的光伏+储能配置需求正加速提升，带动地面端光伏装机从传统电力需求驱动，逐步转向算力基础设施驱动。2、低轨卫星与太空算力发展推动太空光伏进入从0到1的产业化验证阶段，对电池效率、轻薄化、柔性化等指标提出更高要求，进一步打开高端制造与定制化设备的增量空间。

  • 段永平再发声：开特斯拉已成首选 对马斯克的看法仍是“不喜欢”

2月4日，知名投资人、步步高创始人段永平在网络平台上通过其个人账号“大道无形我有型”发文称，“FSD确实好用，Model Y开起来也没啥不舒服的，现在开特斯拉已经是我的首选了。”同时他在社交媒体发文称腾讯股价目前算不上“闪崩”，要“想想10年后腾讯能赚多少钱”。

周三，美股三大指数涨跌不一，科技股继续下跌，标普500指数连续第二个交易日下跌。截至收盘，道指涨260.31点，涨幅为0.53%，报49501.30点；纳指跌350.61点，跌幅为1.51%，报22904.58点；标普500指数跌35.09点，跌幅为0.51%，报6882.72点。连续两日下跌后，纳指跌破100日均线。

截至收盘，英伟达跌3.41%、苹果逆势上涨2.6%、谷歌-A跌1.96%、微软涨0.72%、亚马逊跌2.36%、Meta跌3.28%、台积电跌2.98%、特斯拉跌3.78%、博通跌3.83%、伯克希尔哈撒韦-A涨2.4%、礼来涨10.33%、AMD重挫超17%。

软件股的全球抛售也波及中概股，纳斯达克中国金龙指数周三收跌1.95%。截至收盘，阿里巴巴跌2.76%、京东跌1.75%、百度跌4.77%、拼多多跌1.15%、哔哩哔哩跌6.56%、蔚来跌2.42%、网易跌5.41%、理想汽车涨1.88%、小鹏汽车跌2.27%。

  • Alphabet季报优于预期 今年资本支出高达1850亿美元

谷歌(GOOG.US)母公司Alphabet2025年第四季度营收数据超预期，2026年资本支出预计为1750亿至1850亿美元，远超投资者预期的1195亿美元。谷歌Q4营收1138.28亿美元，而市场预期为1113.75亿美元。该公司已快速改进Gemini模型，并将其全面整合至各产品线，这一努力需要通大量投资来支持模型优化及满足云客户需求。这些投入目前已初见成效。

谷歌正向Anthropic供应多达100万枚专用AI芯片，巩固了其作为AI领域关键基础设施供应商的地位。同时，Gemini还将为苹果iPhone的Siri提供AI技术支持。然而，要证明巨额支出的合理性，Alphabet需要展现其云服务和搜索广告业务的增长动能。谷歌盘后一度跌近6%，但受Alphabet惊人的资本支出提振，协助谷歌生产TPU的博通盘后涨超5%。

  • AMD创2017年以来最大单日跌幅

由于业绩指引缺乏亮点，AMD周三收跌17.31%，创2017年5月以来最大单日跌幅。部分分析师认为，公司给出的业绩指引偏弱。股票大跌之际，AMD掌门苏姿丰公开喊话称：“我从内部人士的角度告诉你，人工智能正在以我无法想象的速度加速发展。”

她还表示，AMD的数据中心业务从第四季度到第一季度明显提速，随着企业为AI企业级应用迅速加大算力投入，其中央处理器（CPU）的需求正在“爆发式增长”。

  • “存储四巨头”集体下跌，闪迪跌15.95%，美光科技跌9.55%

软件股掀起的科技板块抛售正在蔓延，最近受到热捧的存储芯片制造商遭遇“集体踩踏”。闪迪收跌15.95%、美光科技收跌9.55%，西部数据收跌7.18%，希捷科技收跌5.81%。
存储芯片股的调整并没有单一的“黑天鹅”，更像是多重因素叠加后的集中回撤：大盘风险偏好转弱、个股此前涨幅过大、估值与预期被推至极端位置，最终引发获利盘和短线资金踩踏式撤离。

  • 软件股大跌之际，黄仁勋驳斥“AI替代”论：这是世界上最不合逻辑的事

英伟达CEO黄仁勋明确驳斥“AI将取代软件工具”的观点，称其“极不合逻辑”。他强调，无论人类还是AI，其核心在于“使用工具”而非“重新发明工具”，并呼吁企业聚焦核心流程，积极部署AI。近日AI初创公司Anthropic推出法律自动化工具引发全球软件股恐慌性抛售，市场担忧AI将颠覆传统软件商业模式。

  • SpaceX据悉已开始向非美国银行发出IPO推介邀请

据知情人士透露，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克旗下SpaceX已就首次公开募股(IPO)事宜与美国以外的银行举行会议。这家由埃隆·马斯克创立的火箭与卫星制造商目标是在今年实现上市。据一些知情人士透露，1月中旬，多家外国银行向SpaceX在加州的办公室发出了申请意向书。其中一组由欧洲银行组成，另一组则由来自其他地区的公司组成。同时纳斯达克拟推“快速纳入”新规，应对SpaceX等大型IPO。

  • 礼来全年指引巩固减肥药龙头地位

美国制药企业礼来周三收涨10.33%，公司发布了利好财报和乐观的全年销售指引。在减肥药需求强劲的推动下，公司进一步巩固了其在肥胖治疗市场的领先地位。这也与竞争对手诺和诺德形成鲜明反差。诺和诺德周二警告投资者，由于减肥药市场价格竞争加剧，其今年销售额可能最多下滑13%。相比之下，礼来预计销售额最高可增长27%。

  • 贾跃亭发布人形机器人

据一财，北京时间2月5日早上7:30，FF在拉斯维加斯举办美国国家汽车经销商大会活动上，举行FF首批具身智能
(EmbodiedAI)机器人产品发布会。此前FF从上市到几近破产，去年4月，贾跃亭重新出任FF的Co-CEO，试图重塑FF。身背巨额债务的贾跃亭，自2017年7月赴美创业，已八年未回玉0

  • 高通盘后因发布的业绩指引令人失望而下跌8%。高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙表示，此次业绩指引全面不及预期，完全是由于存储芯片短缺冲击了智能手机客户。
  • Uber绩后收跌5.15%！Q4预订量大增难抵利润忧虑，新任CFO释放“发力 Robotaxi”信号
  • Arm Holdings尽管当季业绩符合市场预期，但盘后股价仍下跌10%。
  • 美妆公司e.l.f. Beauty（ELF）在季度业绩和指引双双大幅超出分析师预期后盘后大涨15%。
  • 瑞银集团第四季度总营收同比增长4.4%至121.5亿美元，每股收益0.37美元，均超出市场预期。瑞银集团计划于2026年回购30亿美元股票。
  • 丰田汽车计划到2028年将混合动力及插电式混合动力汽车产量提升至约670万辆，较其2026年约500万辆的预估产量目标高出30%。

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  • 百度：普通股首次采纳股息政策

百度：为达到进一步提升股东回报的目的，董事会已批准就本公司的普通股首次采纳股息政策，而该股息政策可能包括股息的定期及/或特别分派。百度美股盘后直线拉升，现涨超3%。

  • 诱导用户高频分享，微信对元宝违规链接进行限制

微信宣布，元宝春节营销活动存在通过“做任务”“领红包”等方式诱导用户高频分享链接到微信群等场景，决定对元宝的违规链接进行处置，限制其在微信内直接打开。元宝对此回应称，正在紧急优化调整分享机制，将尽快上线，确保用户抢红包体验。

  • 海致科技集团(02706)2月5日至2月10日招股 预计2月13日上市

海致科技集团(02706)于2026年2月5日至2026年2月10日招股，该公司拟全球发售2803.02万股H股，其中香港发售占10%%(可予重新分配)，国际发售占90%(可予重新分配)，发售价将为每股发售股份不高于28.0港元。每手200股，预期股份将于2026年2月13日在联交所开始买卖。

  • 沃尔核材(09981.HK)拟全球发售约1.40亿股H股 预计2月13日上市

沃尔核材(09981.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.40亿股H股，中国香港发售股份1399.9万股，国际发售股份约1.26亿股(以上可予重新分配)；2026年2月5日至2月10日招股，预期定价日为2月11日；发售价将不会超过每股发售股份20.09港元，H股的每手买卖单位将为200股，中信建投国际及招商证券国际为联席保荐人；预期H股将于2026年2月13日开始于联交所买卖。

  • 百胜中国2025年销售利润双增 主品牌、咖啡轻食业务持续扩店

百胜中国（09987.HK）发布截至2025年12月31日的第四季度及全年财报。2025年，百胜中国总收入117.97亿美元，同比增长4%，经营利润12.9亿美元，同比增长11%。其中，第四季度经营利润1.87亿美元，同比增长25%。在财报电话会上，百胜中国首席财务官丁晓（Adrian Ding）表示有信心在2026年门店总数突破2万家。将继续深化在中国各地的布局，尤其是低线城市和战略点址，并采用多种店型形式。

  • 信达生物(01801.HK)：2025年总产品收入约人民币119亿元，同比保持约45%。
  • 中通快递-W(02057.HK)：预计2025年收入总额介于人民币485亿元至人民币500亿元，同比增长约9.5%至12.9%，主要由于包裹量增加。
  • 华润建材科技(01313.HK)：预计2025年盈利同比上升大约115%至135%，主要由于成本降低及减值亏损减少所致。
  • 安徽皖通高速公路(00995.HK)：收购山东高速股份有限公司部分股份，完成后，公司持有目标公司已发行股份的约7%。
  • 金地商置(00535.HK)：1月的合约销售总额约人民币2.39亿元，同比减少61.82%。
  • 复星国际(00656.HK)：附属复星商发拟以1.05亿元认购商盟科技新增注册资本，对应取得商盟科技增资后51.0879%的股权。
  • 上海医药(02607.HK)：拟通过产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的中美施贵宝 30%股权，挂牌底价不低于约人民币10.23亿元。
  • 曹操出行(02643.HK)：完成配售1200万股配售股份，每股配售股份32.46港元，净筹约3.83亿港元。
  • 金山软件(03888.HK)：斥资2999.49万港元回购108.86万股，回购价27.18港元至28港元。
  • 小米集团-W(01810.HK)：斥资1.46亿港元回购430万股，回购价33.94-34.02港元。
  • 金蝶国际(00268.HK)：斥资1105.97万港元回购100万股，回购价11.05-11.1港元。

经济事件和数据

  • 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参加有关货币政策的对话与问答环节
  • 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
  • 美国1月31日当周首次申请失业救济人数(万人) 

港股新股

  • 卓正医疗 | 暗盘
  • 牧原股份 | 暗盘
  • 大族数控 | 暗盘
  • 爱芯元智 | 招股中 （今日10点截止）
  • 乐欣户外 | 招股中（今日10点截止）
  • 先导智能 | 招股中
  • 海致科技集团 | 招股中
  • 沃尔核材 | 招股中

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美股财报：

直播预告：

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