美股机会日报 | 贵金属“V”型反转！金银日内跌幅均收窄至2%，分析称其长期逻辑未改；特朗普豪掷120亿美元启动“金库计划”

2026-02-02 21:25 华盛资讯 独家
  • 现货金银“V”型反转，日内跌幅均收窄至2%以内；分析师称贵金属长期逻辑未改
  • ICE行动引发美众议院动荡，政府停摆恐影响本周非农
  • 凯投宏观：沃什执掌美联储的首要挑战是说服同僚降息
  • 稀土概念股盘前快速拉升，特朗普拟设120亿美元关键矿产战略储备
  • 甲骨文盘前强势转涨至5%，评级机构惠誉给其高级票据“BBB”评级

美股三大期指周一集体走低，纳指期货 $NQmain 跌0.63%，标普500期货 $ESmain 跌0.36%，道指期货 $YMmain 跌0.1%。

明星科技股盘前涨跌不一，甲骨文大涨近5%，美光科技涨超1%，塞富时涨约0.3%；特斯拉、AMD、英伟达、英特尔跌超1%，奈飞、阿里巴巴、谷歌、高通、亚马逊跌超0.5%。

美股AI应用软件股盘前集体反弹，Unity Software涨近9%，Applovin涨近6%，Roblox涨近3%，SAP SE涨近2%。

  • 稀土概念股盘前快速拉升，特朗普拟设120亿美元关键矿产战略储备

美股稀土概念股盘前快速拉升，Critical Metals涨近7%，USA Rare Earth涨近6%，MP Materials涨近5%。消息面上，特朗普拟启动一项战略性关键矿产储备计划，初始资金规模为120亿美元。项目名为“金库计划”，将把16.7亿美元的私人资本与美国进出口银行提供的100亿美元贷款结合起来，用于制造企业采购并储存矿产资源。该计划类似于现有的战略石油储备，预计储备范围将涵盖稀土和关键矿产，以及其他具有战略重要性、价格波动较大的元素。

  • 特斯拉最新人形机器人2026年底前启动量产

特斯拉官方微博宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。从特斯拉内部人士处获悉，美国弗里蒙特工厂的ModelS/X生产线将改为人形机器人产线，预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台。因为特斯拉人形机器人拥有完全独立的供应链，所有部件均基于第一性原理设计，其量产爬坡期预计比汽车产品更长。

  • 英伟达黄仁勋：对OpenAI千亿美元投资“并非承诺” 将逐轮考虑任何融资

英伟达首席执行官黄仁勋表示，公司拟议的对OpenAI最高1000亿美元投资“从来不是一项承诺”，公司将“逐轮”考虑任何融资。他在上周日接受采访时表示：“那从来都不是一项承诺。他们邀请我们最多投资1000亿美元，当然，我们对此感到非常高兴，也很荣幸能收到这样的邀请，但我们会一步一步地进行投资。”

  • 甲骨文盘前强势转涨至5%，评级机构惠誉给其高级票据“BBB”评级

甲骨文盘前涨幅扩大至5%！此前一度跌近5%，消息上，惠誉给予甲骨文公司高级票据“BBB”评级，同时确认其发行人信用评级，展望稳定。

  • 亚马逊盘前跌近1%，受SaaS业务估值倍数压缩影响，美银下调目标价

亚马逊盘前跌近1%。消息面上，在亚马逊即将于美东时间2月5日公布第四季度财报前夕，美国银行发表研报表示，受SaaS业务估值倍数压缩影响，将其目标价从303美元下调至286美元。但该行重申对亚马逊的“买入”评级，理由是该公司云计算业务AWS增长提速、零售板块具备韧性，同时人工智能(AI)市场情绪改善，有望推动公司估值回升。

  • 小鹏汽车盘前跌超4%，H股今日一度大跌10%，1月交付量严重下降

小鹏汽车盘前跌超4%，H股今日一度大跌10%。消息上，2月1日，多家车企公布了2026年1月份的销量情况，绝大多数实现销量同比增长，不过分化特征明显。其中小鹏汽车1月交付新车20011辆，同比下降34.07%，环比下降46.65%。值得一提的是，1月，小鹏X9持续热销，单月交付4219台，同比增长413.9%。

  • 迪士尼Q1财报超预期，主题公园贡献显著，娱乐部门面临挑战

迪士尼在本财年第一季度报告中表示，得益于包括主题公园和邮轮在内的部门创纪录的100亿美元收入，公司销售额和利润均超出预期。大部分利润来源于由Josh D'Amaro领导的主题公园和邮轮部门，他被认为是接替即将于今年离职的Bob Iger成为首席执行官的候选人之一。迪士尼周一称，由于游客数量增加、游客消费增长以及新邮轮的加入，主题公园部门的利润同比增长了6%，达到33亿美元。相比之下，娱乐部门利润下降超过三分之一至11亿美元，主要受到电视渠道和流媒体服务上政治广告收入减少以及《阿凡达：火与烬》相关营销成本的影响。

  • 比特币跌破Strategy成本线！市场厌倦“发股购币”游戏，Saylor帝国面临崩塌？

比特币近期的暴跌，正让全球规模最大的企业加密货币资产储备再度承压。自2023年以来，比特币价格首次跌破Michael Saylor旗下加杠杆比特币代理机构Strategy Inc.(MSTR.US)的平均持仓成本线。这一关口的跌破，并未引发市场恐慌，却透露出市场疲惫——这一信号表明，曾经备受追捧的“发行股票-持续增持比特币”模式，正与日益怀疑的市场情绪激烈碰撞。

  • SpaceX据报去年赚80亿美元，星链最少占50%收入

路透引述知情人士称，马斯克旗下太空探索公司SpaceX去年EBITDA利润约80亿美元，营收150亿-160亿美元，并预计SpaceX将于今年上市。知情者称，部分银行据此估算其融资规模或超500亿美元，估值可能突破1.5万亿美元。SpaceX计划于6月28日马斯克55岁生日前后启动全球最大规模的IPO。据报，马斯克的卫星互联网系统星链是主要收入来源，占总收入的50%至80%。

  • 中概汽车股1月交付量显著分化

2026年1月，主要中概新能源车企交付成绩单呈现显著分化：小鹏汽车交付20011辆，同比下滑34.07%，环比降幅达46.65%；理想汽车交付27668辆，同比增长7.55%，但环比下降37.47%；蔚来交付27200辆，同比大幅增长96.1%

  • 台积电2nm产能已被预订一空
  • 苹果将推出更多付费软件服务
  • 小鹏全球首款AI汽车正式开启海外大规模发运
  • 诺和诺德Wegovy口服药片单周处方量突破2.6万
  • 地缘风险缓解叠加大宗商品抛售，国际油价大幅下挫

布伦特原油价格一度暴跌超 7%，现交投于每桶 66 美元附近；西德克萨斯中质原油价格则逼近每桶 62 美元。上周末，伊朗最高领袖哈梅内伊发出爆发地区战争的威胁，特朗普对此轻描淡写，并重申仍有望与伊朗达成协议。卡洛巴资本有限合伙公司首席投资官哈里斯・库尔希德表示：“此次油价下跌，更多是市场头寸的重新调整，而非基本面的实质性转变。目前并无新的供应冲击出现，此前市场已计入短期供应中断的预期，但该情况并未成为现实，随着市场重新校准，油价正回吐部分风险溢价。”

相关机会： $USO 、$UCO 、 $SCO 

  • 现货金银“V”型反转，日内跌幅均收窄至2%以内；分析师称贵金属长期逻辑未改，预期短期温和反弹

现货金银价格现“V”型反转，日内跌幅均收窄至2%。Sucden Financial分析师表示，贵金属的长期结构性支撑依然稳固，未来几天仍可能出现温和反弹。分析师指出：“当前价格水平仅略高于通常与纯粹不确定性避险需求相关的区间，表明大部分投机性买盘已迅速退潮。”他们补充称：“虽然若宏观情绪明确转向避险，黄金和白银仍可能因仓位调整而进一步回调，但其长期基本面逻辑未受破坏，这或推动价格在短期内温和回升。”

相关机会： $SLV 、 $ZSL 、 $AGQ 

  • ICE行动引发美众议院动荡，政府停摆恐影响本周非农

据外媒报道，围绕特朗普移民突袭行动的争议在美国众议院引发政治动荡，可能导致自周六开始的部分政府停摆延长。众议院议长约翰逊需要推动一项已在参议院通过的法案在众议院过关，该法案将为大多数联邦机构提供资金至9月30日，并为国土安全部提供资金至2月13日，在两党就执法政策调整进行谈判期间保留移民突袭行动的经费。但这项法案在两党内部均遭遇反对。约翰逊预计规则委员会将于周一进行初步表决，并表示希望最终通过能在周二完成。如果停摆持续到本周，备受关注的周五非农报告可能推迟发布。

相关机会： $GLD 

  • 凯投宏观：沃什执掌美联储的首要挑战是说服同僚降息

凯投宏观经济学家Thomas Ryan和Alexandra Brown表示，凯文·沃什若出任美联储主席，其面临的首要重大挑战将是说服联邦公开市场委员会（FOMC）其他成员接受他“利率应更低”的观点。他们指出：“若未能成功争取支持，沃什恐将面临与前任主席鲍威尔在其任内所遭遇的同等程度的特朗普抨击。”尽管沃什对政策会议方向可能拥有巨大影响力，但他本人在12人组成的货币政策委员会中仍仅握有一票。两位经济学家强调，目前FOMC成员整体立场一致，认为当前货币政策“已处于良好位置”，足以灵活应对即将公布的数据。

杰富瑞：维持苹果(AAPL)"持有"评级，目标价从276.47美元升至286.54美元

摩根士丹利：维持西部数据(WDC)"超配"评级，目标价从260美元升至306美元

摩根大通：维持霍尼韦尔(HON)"超配"评级，目标价从255美元升至260美元

富国银行：维持科天(KLAC)"超配"评级，目标价从1600美元升至1900美元

巴克莱：维持星巴克(SBUX)"超配"评级，目标价从110美元升至116美元

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1、特斯拉：上周五涨3.32%，收盘价报430.41美元

  • 一看跌期权（TSLA_260206_PUT_230.0 ）Vol/OI 比率高达129.84，成交量达2.74万张，未平仓量211张，行权价为230.0美元，行权日在2026-02-06，该张期权涨0.0%，表明有新进资金建仓深度虚值看跌期权，或为多头对冲短期下跌风险。

2、NuScale Power Corporation Class A：上周五跌7.61%，收盘价报17.48美元

  • 一看跌期权（SMR_260206_PUT_17.5 ）Vol/OI 比率高达119.75，成交量达4.19万张，未平仓量350张，行权价为17.5美元，行权日在2026-02-06，该张期权涨35.21%。

3、一看跌期权（PBR_260220_PUT_13.5 ）Vol/OI 比率高达95.18，成交量达5.7万张，未平仓量599张，行权价为13.5美元，行权日在2026-02-20，该张期权涨14.29%，看跌期权新建仓放量，意味着有新进资金押注巴西石油股价下跌。

  • 消息面上，特朗普周末表示伊朗正与华盛顿进行“认真谈话”，释放出与该欧佩克成员国局势降温的信号。分析师Sachdeva指出：“近期油价的回落也受到美元走强的加剧影响。美元走强通常会使以美元计价的石油对非美国买家而言更加昂贵，从而进一步施压油价。”IG市场分析师Tony认为，特朗普的言论，以及有关伊朗革命卫队海军部队无意在霍尔木兹海峡进行实弹演习的报道，都是局势降温的迹象。他表示：“原油市场将此解读为退离对抗的令人鼓舞的一步，缓解了上周涨势中积聚的地缘政治风险溢价，并引发了一轮获利回吐。”

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经济事件和数据

美国1月标普全球制造业PMI终值  | 22：45 

美国1月ISM制造业指数 | 23：00 

美股新股

$WPACU 

直播预告

迪士尼 (DIS.US) 2026财年第一季度业绩电话会 | 21：30

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