华盛资讯10月13日讯，聚水潭(06687)今日起招股，拟发行6816.62万股H股，每股招股价为30.60港元，每手100股，入场费3090.85港元，股份预期将于10月21日挂牌上市。
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聚水潭：中国最大的电商SaaS ERP供应商
- 发售比例：拟发行6816.62万股H股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%
- 发售价格：每股招股价30.60港元，每手100股，一手入场费3090.85港元
- 发售日期：10月13日至10月16日
- 上市日期：10月21日
- IPO保荐人：中金公司、摩根大通
公司简介
根据灼识咨询的资料，以2024年的相关收入计，聚水潭是中国最大的电商SaaS ERP提供商，占据24.4%的市场份额(超过第二至第五大参与者的市场份额总和)。根据灼识咨询的资料，2024年中国电商SaaS ERP市场的规模(按商家支出计)为人民币31亿元。在中国电商运营SaaS市场中，按2024年SaaS总收入计，聚水潭同样排名第一，市场份额为8.7%。
财务数据
得益于客户的成功，聚水潭的业务也取得了快速增长。2024年，聚水潭的总收入和 SaaS产品流水总额分别达人民币9.098亿元及人民币13.02亿元，2022年至2024 年的复合年增长率分别为31.9%及32.6%。截至2025年6月30日止6个月，聚水潭的总收入和SaaS产品流水总额分别达人民币5.24亿元及人民币6.99亿元。
基石投资者
聚水潭与基石投资者Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM实体、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理及3W Fund订立基石投资协议，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额1.3亿美元可购买的相关数目的发售股份。
募资用途
聚水潭估计聚将从全球发售收取的所得款项净额将约为19.38亿港元，其中，
- 约55%将于未来五年用于提升聚水潭的研发能力，以丰富聚水潭的产品矩阵
- 约25%将用于未来五年提升聚水潭的销售及营销能力
- 约10%将在未来五年用于战略投资
- 约10%将用于一般公司用途
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。