- 美国财长贝特森发声：鲍威尔本该暗示降息100至150基点！
- 瑞银：预计今年全球AI支出增长67%，建议布局半导体、软件及互联网
- 3800亿基建+英伟达合作！阿里盘前飙涨近9%
- 美光科技Q4业绩表现强劲超预期，但盘前股价走低
- Lithium Americas盘前飙升超70%，特朗普政府在贷款谈判中寻求获得股权
美股三大指数期货盘前转涨，纳指期货 $NQmain 涨0.31%，标普500期货 $ESmain 涨0.20%，道指期货 $YMmain 涨0.09%。
热门中概股盘前集体走强，阿里巴巴大涨约9%，消息面上，阿里CEO吴泳铭称资本开支会在3800亿基础上增加更多的投入。
百度盘前涨超4%，京东涨近4%，哔哩哔哩涨近3%，拼多多、蔚来、微博涨超2%。
万国数据盘前大涨近7%；消息面上，基础设施REITs常态化申报加速IPO流程，公司有望显著受益。
美股大型科技股盘前普涨，亚马逊涨超1%，特斯拉、英伟达涨约0.7%，苹果、谷歌、微软、Meta盘前微涨。
美光科技盘前一度涨超2%，但随后涨幅回落现跌近1%，公司此前发布强劲Q4业绩。Lithium Americas盘前飙升超70%，特朗普政府在贷款谈判中寻求获得股权。
- 阿里巴巴盘前大涨近9%，与英伟达开展Physical AI合作，并宣布新一轮全球基础设施扩建计划
消息面上，阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践的各个方面，包括数据的合成处理，模型的训练，环境仿真强化学习以及模型验证测试等。另外，目前阿里正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。值得注意的是，阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划：将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region)，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。
- 美光科技Q4业绩表现强劲超预期+本财季营收指引再创新高
美光科技盘前一度涨超2%，后涨幅回落。消息面上，美光盘后公布2025财年第四季度业绩，营收同比增长46%至113.2亿美元，调整后每股收益同比增长156.8%至3.03美元，均超预期及公司此前指引。此外，美光亦公布超预期的2026财年第一季度业绩指引，预计营收将介于122亿至128亿美元之间，将刷新前一季所创的最高纪录。美光CEO Sanjay Mehrotra透露，美光的HBM客户群已扩大至六家，并预计未来几个月，美光明年的HBM产品就都将订购一空。
- 英伟达入局Robotaxi？业内人士：或打造“开放版FSD”吸引车企合作
据每经，近日有媒体称英伟达内部正孵化Robotaxi项目。当前，全球Robotaxi行业发展显著提速，中美两国处于Robotaxi第一梯队，都已成功进行无主驾安全员的小规模运营。当前，英伟达在道路测试经验、数据积累等方面与头部企业相比存在一定差距。盘古智库高级研究员江瀚认为，英伟达此举是技术闭环需求驱动的战略升级，将加速技术路线分化和资源向头部集中，或重塑市场格局。
- Lithium Americas盘前飙升近70%，特朗普政府在贷款谈判中寻求获得股权
美洲锂业公司Lithium Americas $LAC 盘前飙升超76%，报5.42美元。消息面上，路透称，美国总统特朗普政府寻求投资Lithium Americas，寻求获得这家公司高达10%的股权，希望拥有美国最大锂矿的权益。
- “木头姐”：美国AI竞赛由四大公司主导，Meta不在其列
方舟投资管理公司创始人兼CEO凯茜·伍德表示，美国的人工智能领域已经被“四大”公司所统治。这位明星投资者说，OpenAI、Anthropic、马斯克的xAI和谷歌的Gemini正在争夺主导地位，而且竞争非常激烈。她指出，最终，目前的四名竞争者可能会缩小到两名。伍德在最近的一次采访中表示：“在大语言模型（LLM）领域竞争、真正竞争的公司数量已经减少。”她说，OpenAI和Meta最近进行的“人才收购”，也是人工智能领域变得越来越小、“其他公司做不到”的例子。值得注意的是，Meta并不在伍德所说的四大公司之列。
- 台积电回应涨价：不评论市场传闻和价格问题 会持续与客户紧密合作提供价值
据澎湃，有传闻称台积电第三代3纳米制程的代工价格先比前代的N3E制程上涨了约20%，而台积电明年将对外供应的2纳米制程的代工价格还将上涨50%。9月24日，针对涨价传闻，台积公司表示，不评论市场传闻和价格问题。台积公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，会持续与客户紧密合作以提供价值。
- 小马智行获高盛上调目标价至27.7美元
小马智行盘前涨3%报21.97美元，该股近期持续上涨不断逼近历史高位。消息上，高盛集团分析师Allen Chang维持小马智行“买入”评级，并将目标价从26美元上调至27.7美元。另外，有消息称，两家中国企业将与新加坡本地公司合作，在该国推出自动驾驶出租车服务。其中，小马智行正与康福德高（ComfortDelGro）联手推进类似服务，目前双方正等待监管部门批准。
- 文远知行被纳入纳斯达克中国金龙指数
自动驾驶科技公司文远知行盘前涨2.67%，报11.54美元。消息面上，文远知行近日被正式纳入纳斯达克中国金龙指数HXC。纳斯达克中国金龙指数是中概股投资风向标，文远知行被纳入该指数后预期将吸引更多投资者关注，为公司全球业务扩张提供更坚实的资本支持，进一步巩固其在自动驾驶领域的领先地位。
- 贝森特：鲍威尔本应发出100至150个基点降息的信号
美国财长贝森特：美联储利率已过高太久了；我们将进入宽松周期。对美联储主席鲍威尔尚未暗示利率目标感到惊讶。就业数据的修正表明有些地方出了问题。下周将举行多场美联储采访。不确定鲍威尔为何有所退缩。美联储主席鲍威尔本应发出100至150个基点降息的信号。我们需要降低利率，至少回归到中性利率。相信我们将看到通货膨胀大幅下降。我们将拭目以待，看看这场人工智能热潮将如何发展。正在寻找一位思想开放的人担任美联储主席。
- CME“美联储观察”：美联储10月降息25个基点概率高达93%
据CME“美联储观察”：美联储10月维持利率不变的概率为7%，降息25个基点的概率为93%。美联储12月维持利率不变概率为1.3%，累计降息25个基点的概率为22.5%，累计降息50个基点的概率为76.2%。
- 瑞银：预计今年全球AI支出增长67%，建议布局半导体、软件及互联网
瑞银财富管理亚太区投资总监办公室指，预计全球有关AI领域的支出将在2025年同比增长67%，达到3750亿美元，2026年增至5000亿美元，2030年将达到9600亿美元。考虑到当前美国政府对经济增长与支援企业发展的政策导向，尽管市场上已出现多项高调的战略联盟与合作，该行预期反垄断审查仍将相对有限。瑞银表示，对AI结构性增长趋势保持高度信心，建议投资者考虑在半导体、软件及互联网行业中采取均衡布局。尽管估值已上升，该行认为短期内若出现市场回调，将为长期投资者提供良好入场机会。
- 特朗普立场惊现“重大转变”：乌克兰可以赢得与俄罗斯的战争，恢复原状
美国总统特朗普周二在社交媒体平台表示，在充分了解乌克兰和俄罗斯的军事、经济状况，以及这给俄罗斯造成的经济困境后，他认为乌克兰在欧盟的支持下，完全有能力战胜一切，最终恢复原状。他认为，在欧盟财政支持，特别是北约军事支持下，加上时间和耐心，回到“这场战争开始时的原有边界是一个完全可行的选择”。这一发言代表着特朗普的立场发生重大转变。此前，特朗普曾多次表示，乌克兰放弃一些土地将是解决俄乌战争的关键组成部分。
- 瑞穗银行：将美光科技目标价从182美元上调至195美元。
- 美银证券：将Palantir Technologies的目标价从180美元上调至215美元，维持“买入”评级。
- 摩根士丹利：将耐克的目标价从64美元上调至70美元，维持“持有”评级。
- 花旗：将蔚来汽车目标价从8.10美元上调至8.60美元。
- 摩根士丹利：将Adobe评级从"增持"下调至"持股观望"，目标价从520美元下调至450美元。
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英伟达 $NVDA ：隔夜跌2.82%，当日期权成交总量达252万张，较前一日减少193.77万张，环比前一日降低0.44倍。未平仓量有1857万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 周一英伟达宣布向OpenAI投资1000亿美元，该消息曾提振其股价及整个股市。但一些投资者正在重新审视这笔客户与供应商之间的交易，因其与互联网泡沫时期所见的事件颇有相似之处。投资者也对这两家知名AI公司的增长计划是否有足够的能源支撑提出了疑问。
特斯拉 $TSLA ：隔夜跌1.93%，当日期权成交总量达166万张，较前一日减少55.11万张，环比前一日降低0.25倍。未平仓量有761万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Opendoor $OPEN ：隔夜跌15.39%，当日期权成交总量达165万张，较前一日增加52.62万张，环比前一日放量0.47倍。未平仓量有319万张。同时多张9月26日到期行权价6.5-7.5美元的看跌期权最低涨超180%。期权链：Opendoor OPEN 期权链
亚马逊 $AMZN ：隔夜跌3.04%，当日期权成交总量达126万张，较前一日增加55.75万张，环比前一日放量0.8倍。未平仓量有380万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
苹果 $AAPL ：隔夜跌0.64%，当日期权成交总量达111万张，较前一日减少137.34万张，环比前一日降低0.55倍。未平仓量有556万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
Palantir $PLTR ：隔夜涨1.8%，当日期权成交总量达87万张，较前一日增加29.35万张，环比前一日放量0.51倍。未平仓量有339万张。期权链：Palantir PLTR 期权链
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