华盛资讯8月11日消息， 天岳先进 $02631.HK H股今日起招股，每股招股价42.80港元，每手100股，一手入场费4323.17港元，预期将于8月19日挂牌上市。
天岳先进：全球第二大碳化硅衬底制造商
- 发售比例：拟全球发售4774.57万股H股，其中香港发售占5%，国际发售占95%
- 发售价格：42.80港元，每手买卖单位100股，一手入场费4323.17港元
- 发售日期：8月11日-8月14日
- 上市日期：8月19日
- IPO保荐人：中信证券、中金公司
公司简介
该集团深耕宽禁带(1)半导体材料行业，专业技术实力雄厚，自成立以来即专注于碳化硅衬底的研发与产业化。根据弗若斯特沙利文的资料，按2024年碳化硅衬底的销售收入计，集团是全球排名前三的碳化硅衬底制造商，市场份额为16.7%。
财务数据
近年来，集团的收入增长强劲。集团的收入由2022年的人民币4.17亿元增加199.9%至2023年的人民币12.51亿元，并由2023年的人民币12.51亿元增加41.4%至2024年的人民币17.68亿元。集团的收入由截至2024年3月31日止三个月的人民币4.26亿元减少4.2%至2025年同期的人民币4.08亿元。集团于2022年及2023年的亏损为人民币1.76亿元及人民币4570万元，而于2024年则为利润人民币1.79亿元。集团于截至2024年及2025年3月31日止三个月的利润分别为人民币4610万元及人民币850万元。
基石投资者
集团已与国能环保、未来资产证券等基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额7.40亿港元可购入的发售股份数目(向下调整至最接近的每手100股发售股份的完整买卖单位)。按发售价每股H股42.80港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为1729.52万股发售股份。
募资用途
假设发售价为每股H股42.80港元，经扣除集团就全球发售(假设超额配股权未获行使)应付的包销佣金及其他估计发售开支后，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约19.38亿港元。集团拟按以下金额将全球发售所得款项净额用作以下用途：
- 所得款项净额的约70%或13.57亿港元预计将用于扩张集团8英寸及更大尺寸碳化硅衬底的产能；
- 所得款项净额的约20%或3.88亿港元预计将用于加强研发能力，保持集团在创新方面的领先地位；
- 所得款项净额的约10%或1.94亿港元预计将用于营运资金及其他一般企业用途，以支持集团的日常运营及未来业务发展。
倘超额配股权获悉数行使，集团将收到的额外所得款项净额将为2.96亿港元。倘超额配股权获悉数行使，集团拟按比例将额外所得款项净额用于上述用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。