华盛资讯7月31日消息， 中慧生物-B $02627.HK 今日起招股，每股招股价12.9—15.5港元，每手200股，一手入场费3131.26港元，预期将于8月8日(星期五)挂牌上市。
中慧生物-B：独角兽疫苗公司
- 发售比例：拟全球发售3344.26万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%
- 发售价格：12.9港元—15.5港元，每手买卖单位200股，一手入场费3131.26港元
- 发售日期：7月31日-8月5日
- 上市日期：8月8日
- IPO保荐人：招银国际、中信证券
公司简介
集团是一家总部位于中国的疫苗公司，致力于创新疫苗及采用新技术方法的传统疫苗的研发、制造及商业化。集团密切追踪传染病的全球发病及疫苗研发的趋势来确定集团的产品管线，并专注于优质疫苗，以在中国取代传统疫苗和进口疫苗，并将集团的竞争优势扩展至国际市场。截至最后实际可行日期，集团的产品管线包括两种核心产品，即四价流感病毒亚单位疫苗及在研冻干人用狂犬病疫苗，以及其他11种在研疫苗。
基石投资者
基石投资者包括嘉兴鑫扬及华泰资本投资，基石投资者同意认购可按发售价购买有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)，认购总金额为1300万美元。
募资用途
假设发售价为每股发售股份14.20港元及假设发售量调整权未获行使，扣除集团于全球发售中应付的包销费用及开支后，集团估计将获得所得款项净额约4.21亿港元。
- 约63.6%将分配至集团的核心产品的开发及国内外注册，其中：约32.4%将用于集团的四价流感病毒亚单位疫苗的持续研发及海外市场注册；约31.2%将用于集团的在研冻干人用狂犬病疫苗的III 期临床试验及注册。
- 约18.1%将用于集团的其他在研疫苗的开发和注册。
- 约8.4%将分配至提升集团的生产及商业化能力。
- 约4.9%将分配至集团的技术平台(包括集团的基因工程及蛋白质表达与纯化平台、mRNA疫苗研究平台及佐剂开发与生产平台、大规模扩增平台、多糖结合技术平台及微生物与免疫学研究平台)的开发、升级及运营。约5.0%将分配至营运资金及其他一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
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