华盛资讯6月25日消息， 安井食品 $02648.HK 今起招股。该公司是一只A+H股，2017年2月22日， 安井食品 $02648.HK 在上海证券交易所主板挂牌上市。
安井食品：中国速冻食品行业龙头
- 发售比例：拟全球发售3999.47万股H股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价将不高于66.00港元，每手买卖单位100股，一手入场费6666.56港元
- 发售日期：6月25日至6月30日
- 上市日期：7月4日
- IPO保荐人：中金公司、高盛
公司简介
该公司是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，该公司是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。尤其是在速冻食品行业，2024年，该公司在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍;2024年，该公司在中国速冻菜餚制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和;2024年，该公司在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。中国的速冻食品行业竞争激烈且分散，于2024年按收入计，五大参与者的市场份额合计为 15.0%。
基石投资者
基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总金额约为7.06亿港元。基石投资者包括：上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、HT Investment Limited(“Hosen Capital”，Hosen Private Equity III, L.P.的全资子公司)、Torus Fund SP(“Torus”)、FCP Domains Co., Ltd.(“FCP Domains”)、NonaVerse (Hong Kong) Limited(“NonaVerse”)。
募资用途
根据招股书，安井食品拟将全球发售募集资金用于下述用途：
- 约35.0%用于扩大销售及经销网络
- 约35.0%用于提升采购能力，优化供应链并搭建供应链系统
- 约15.0%用于业务营运数字化；约5.0%用于产品开发及技术创新
- 以及约10.0%将拨作营运资金及一般公司用途
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。