华盛资讯6月24日消息， 拨康视云-B $02592.HK 今日起招股，每股招股价为10.1港元，每手500股，一手入场费5100.94港元，预期将于7月3日(星期四)挂牌上市。
拨康视云-B：临床阶段眼科生物科技公司
- 发售比例：拟全球发售6058.2万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价10.10港元，每手500股，一手入场费5100.94港元
- 发售日期：6月24日-6月27日
- 上市日期：7月3日
- IPO保荐人：建银国际、华泰国际
公司简介
据悉，该集团是一间临床阶段眼科生物科技公司，致力于开发各种疗法。
眼科是研究眼部结构、功能和疾病的医学分支。集团的历史可追溯至2015年集团成立之时。集团拥有两款核心产品(CBT-001及CBT-009)，均为自主开发。
核心产品CBT-001适用于治疗翼状胬肉(一种良性增生性眼表疾病)，集团分别于2022年6月及2023年9月在美国及中国启动第3期多地区临床试验(“多地区临床试验”)。
核心产品CBT-009用于治疗青少年近视(5至19岁儿童及青少年近视)，于2023年1月完成第1/2期临床试验，并于2024年7月向美国食品及药物管理局(“美国药管局”)提交新药临床试验(“新药临床试验”)申请。其他候选药物处于相对早期开发阶段，包括两款临床阶段候选药物CBT-006及CBT004，及四款临床前阶段候选药物CBT-007、CBT-199、CBT-145以及CBT-011。
基石投资者
基石投资者包括富策控股有限公司及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited
基石投资者已同意按发售价认购以总额2280万美元可认购的发售股份数目。按发售价10.10港元计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1772万股发售股份。
募资用途
估计集团将自全球发售收取所得款项净额约5.222亿港元。
- 约62.4%将用于拨付集团的核心产品CBT-001的持续临床研发活动(包括研发人员及研发活动的成本及开支)，以及注册备案及获批后研究所需资金
- 约27.6%将用于拨付持续临床研发活动，包括研发人员及研发活动的成本及开支，以及集团的核心产品CBT-009的注册备案的所需资金
- 约5.5%将用于拨付生产设施及商业化活动所需资金
- 以及约4.5%将用作营运资金及其他一般企业用途
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。