华盛资讯6月20日消息， 云知声 $09678.HK 、泰德医药 $03880.HK 、IFBH $06603.HK 三只新股今起招股。
云知声：AI解決方案提供商
- 发售比例：拟全球发售156.1万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有约15.0%的超额配股权。
- 发售价格：每股发行价165.00-205.00港元，每手20股，一手入场费4141.35港元
- 发售日期：6月20日至6月25日
- 上市日期：6月30日
- IPO保荐人：中金公司、海通国际
公司简介
招股书显示，云知声为一家拥有完全自主知识产权，掌握全栈AGI技术的领先人工智能企业。云知声于2016年开始建立Atlas人工智能基础设施。在2017年Transformer及2018年BERT等深度学习模型的发布标志着AI自然语言处理取得突破后不久，凭借公司在交互式AI方面强大的研发专业知识及自成立以来获得的市场洞察力，公司推出首个基于BERT的大语言模型UniCore，作为公司的中心技术平台云知大脑的初始核心算法模型，并为广泛垂直行业的客户赋能一系列AI解决方案。
基石投资者
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额相当于9550万港元。假设发售价为每股185.00港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为57.506万股发售股份。
基石投资者包括SensePower Management Limited(“SensePower”，商汤-W(00020.HK) 的间接全资附属公司)、臻一资产管理有限公司(“臻一”)、以及润建国际(香港)有限公司(“润建国际”，润建股份(002929.SZ)的全资附属公司)。
募资用途
假设每股发售股份的发售价为185.00港元(即发售价范围的中位数)，集团预计自全球发售将收取的所得款项净额约为1.766亿港元，假设超额配股权未获行使。其中：
- 全球发售所得款项约45.6%将于未来五年被用于提高集团的研发能力；
- 约47.0%将于未来五年被分配用于投资新兴的商业机会，并提高集团的产品在行业垂直和场景中的采用和渗透；
- 以及约7.4%将被分配于营运资金和一般企业用途。
泰德医药：全球第三大专注于多肽的CRDMO
- 发售比例：拟全球发售1680万H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价28.4-30.6港元，每手100股，一手入场费3090.85港元
- 发售日期：6月20日至6月25日
- 上市日期：6月30日
- IPO保荐人：摩根士丹利、中信证券
公司简介
根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年，按销售收入计，公司是全球第三大专注于多肽的CRDMO，市场份额为1.5%。公司提供从早期发现、临床前研究及临床开发以至商业化生产的全週期服务。全球专注于多肽的CRDMO市场的两大参与者占23.8% 的市场份额，其余市场参与者则较为分散，2023年第三至六大参与者(包括本公司)分别仅占约1%的市场份额。
公司主要提供(i)CRO服务，即多肽NCE发现合成;及(ii)CDMO服务，即多肽 CMC开发以及商业化生产。公司的服务主要专注于向客户提供API，而非药品。然后，公司的客户会将API与辅料混合，形成药品的最终剂型，并确定适当的剂型、给药途径及配方，然后将最终药品用于其临床试验或商业销售。公司已在超过50个国家建立稳定的客户关係和服务范围，其中包括中国、美国、日本、欧洲、韩国及澳大利亚等主要市场。公司为客户提供符合全球主要市场监管规定的多肽类药物开发、生产、 CMC申报支持服务。
基石投资者
公司已与基石投资者签订基石投资协议，基石投资者同意遵照若干条件，以若干投资金额按发售价认购或促使其指定实体认购(视情况而定)。假设发售价为29.50港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为266.08万股发售股份，相当于(i)根据全球发售提呈发售的H股的约15.84%，及(ii)紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约1.88%，基石投资者的总认购金额将约为1000万美元。
募资用途
经扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金及其他费用及开支后，公司估计全球发售所得款项净额将约为4.11亿港元(假设发售价为每股H股29.50港元)。
- 所得款项净额的约76.4%将用于在美国及中国建设设施以进一步扩大公司的服务能力及产能；
- 所得款项净额的约4.1%将用于扩张中国的产能；
- 所得款项净额的约9.5%将用于在更多地区建立销售及售后服务网点，以丰富公司的全球业务及扩大公司的客户群；
- 所得款项净额的约10.0%将用于公司的营运资金及其他一般公司用途。
IFBH：全球椰子水饮料市场第二大公司
- 发售比例：拟全球发售4166.68万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有约15.0%的超额配股权。
- 发售价格：每股发行价25.30-27.80港元，每手200股，一手入场费5616.07港元
- 发售日期：6月20日至6月25日
- 上市日期：6月30日
- IPO保荐人：中信证券
公司简介
集团是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。集团于2013年创立的if品牌，是将即饮天然椰子水引入中国内地(集团的最大市场)的领导者。除中国内地外，集团的产品在包括中国香港、新加坡及中国台湾等亚洲市场亦受到消费者欢迎，并已开始进驻其他全球市场。集团致力于产品品质与发展，成功打造具有消费者认知度及关注度的品牌。根据灼识咨询报告，按零售额计算，集团已达成以下成就：中国内地椰子水饮料市场第一。集团自2020年起在中国内地椰子水饮料市场连续五年蝉联榜首，2024年市场占有率约34%，超越第二大竞争对手七倍以上。中国香港椰子水饮料市场第一。集团自2016年起在中国香港椰子水相关市场连续九年蝉联榜首，2024年市场占有率约60%，超越第二大竞争对手七倍以上。全球第二大椰子水饮料公司。集团是2024年全球椰子水饮料市场第二大公司。
基石投资者
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约3950万美元(或约3.10亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为每股股份26.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数(包括拟透过QDII认购的股份)将为1169.72万股发售股份。
基石投资者包括UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“UBS AM Singapore”)、Black Dragon AP SPV1(“Black Dragon”)、Enreal China Master Fund及Forreal China Value Fund HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、HSG、南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)、广发国际资产管理有限公司(“广发国际”)、Harvest Oriental SP、工银理财有限责任公司(“工银理财”) 、Jain Global Master Fund、Jane Street Asia Trading Limited(“Jane Street”)、以及Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)。
募资用途
假设每股发售股份的发售价为26.5港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，集团将可自全球发售收到所得款项净额约10.22亿港元(假设并无超额配股权获行使)。其中：
- 所得款项约30%将用于加强集团的仓配能力；约22%将用于品牌建设；
- 约13%将用于巩固集团在中国内地的市场地位及渗透程度，拓展澳洲、美洲及东南亚的业务；
- 约5%将用于提升集团的开发能力；
- 约20%将用于在亚洲、北美或澳洲组建策略联盟及进行收购，藉此扩展业务；
- 以及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。