华盛资讯6月18日消息， 周六福 $06168.HK 、颖通控股 $06883.HK 、圣贝拉 $02508.HK 三只新股今起招股。
周六福：珠宝零售商
- 发售比例：拟全球发售4680.8万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价24港元，每手100股，一手入场费2424.20港元
- 发售日期：6月18日至6月23日
- 上市日期：6月26日
- IPO保荐人：中金公司、中信建投国际
公司简介
公司是一间中国珠宝公司，通过公司的线下门店和线上销售渠道提供各种珠宝产品，主要为黄金珠宝产品及钻石镶嵌珠宝。根据弗若斯特沙利文的资料，以中国门店数目计，公司于2017年至2024年连续八年维持于中国珠宝市场前五大品牌之列。截至2024年12月31日止年度，以商品交易总额及来自黄金珠宝产品的收入计，公司在中国所有黄金珠宝公司中分别排名第六及第十，市场占有率分别为6.2%及1.0%。
基石投资者
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额约5.73亿港元购买的若干数目的发售股份，惟须待若干条件达成后方可作实。按发售价计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为2389.17万股发售股份。
基石投资者包括深圳市罗湖投资控股有限公司(“罗湖投资”，深圳市罗湖区国有资产监督管理局全资拥有的投资控股平台)、永诚贰号香港有限公司(“永诚贰号香港”，由永诚贰号全资拥有)、Jump Trading Pacific Pte. Ltd.(“Jump Trading”，Jump Trading集团的成员)、凯因家族办公室有限公司(“凯因家族办公室”)、Seraphim Advantage Inc.(“Seraphim Advantage”，Advantage China Consumer Fund (“ACCF Capital”)的全资附属公司)、君宜深圳及CICC Financial Trading Limited(与君宜深圳场外掉期有关)、灵宝黄金国际有限公司(“灵宝黄金”，由灵宝黄金(03330.HK)全资拥有)、以及广发基金管理有限公司(“广发基金”)。
募资用途
假设发售量调整权及超额配股权未获行使，并基于发售价为每股H股24.00港元，集团估计集团将自全球发售收取所得款项净额约10.242亿港元。其中：
- 所得款项净额中约50.0%将分配用于扩大和加强集团的销售网络；约20.0%将用于加强集团的品牌，以提高集团品牌的市场知名度；
- 约20.0%将分配用于提升集团的产品供应及加强集团的产品设计及开发能力；
- 以及所得款项净额中约10.0%将分配作运营资金及一般企业用途。
颖通控股：中国香水第一股
- 发售比例：拟全球发售3.33亿H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%的超额配股权。
- 发售价格：每股发行价2.80-3.38港元，每手1000股，一手入场费3414.09港元
- 发售日期：6月18日至6月23日
- 上市日期：6月26日
- IPO保荐人：BNP PARIBAS、中信证券
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公司简介
颖通控股专注于香水品牌管理，同时涵盖彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛等多个领域。截至目前，颖通控股一共管理着72个外部品牌，包括爱马仕、梵克雅宝、萧邦、Albion及Laura Mercier等，此外公司还与业务伙伴合作开发自有品牌Santa Monica，提供香水及眼镜。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年香水零售额计算，公司是中国除品牌所有者香水集团外最大的香水集团，同时也是中国第三大的香水集团。此外，颖通控股的香水品牌组合中，有七个品牌跻身2023年中国内地香水零售额排名前30名之列。
募资用途
- 假设超额配股权未获行使，及假设发售价为每股发售股份3.09港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，颖通控股将收取的全球发售估计所得款项净额9.504亿港元。其中：
- 所得款项净额约15.0%拟定用于进一步发展集团的自有品牌及收购或投资外部品牌；
- 约55.0%拟定用于发展及扩大集团的直销渠道；约10.0%拟定用于加速数字化转型；
- 约10.0%拟定用于提升集团的知名度及声誉；
- 以及所得款项净额约10.0%拟定用于营运资金及一般企业用途，以支持集团的业务营运及增长。
圣贝拉：高端月子中心
- 发售比例：拟全球发售9542万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价6.58港元，每手500股，一手入场费3323.18港元
- 发售日期：6月18日至6月23日
- 上市日期：6月26日
- IPO保荐人：瑞银集团、中信证券
公司简介
公司是中国领先的产后护理和修复集团，公司还提供家庭护理服务和满足女性需求的食品。公司的目标是成为亚洲领先的综合性家庭护理品牌集团，拥有不断发展的品牌组合，通过加强公司在现有业务部门和运营市场的影响力，推出新产品以开拓养老护理服务等新的业务板块，并将公司的服务网络扩展到除在中国内地、香港、新加坡和美国的现有业务之外的有前景的市场。
根据弗若斯特沙利文报告，公司为亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心的收入计算)、中国增长最快的规模化产后护理及修复集团(以2022年至2024年收入增长率计算)以及中国内地首家拓展至中国内地以外地区的月子中心运营商。于2024年，以来自中国月子中心的收入计算，公司占市场份额约1.2%。
基石投资者
公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在达成若干先决条件后，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购净金额合共不超过4150万美元(不包括经纪佣金、证监会交易徵费、会财局交易征费及联交所交易费)的特定数目的发售股份(向下约整至最接近每手500股股份的完整买卖单位)。
募资用途
按发售价每股股份6.58港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及估计开支后，公司将收取全球发售所得款项净额约5.41亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)。
- 约29%将用于扩展产后护理网络；
- 约37%将用于推出新服务及产品；
- 约6%将用于培训专业家庭护理专家；
- 约18%将用于研发活动；
- 约9%将用作营运资金及其他一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。