华盛资讯6月13日消息， 三花智能 $02050.HK 、佰泽医疗 $02609.HK 、药捷安康-B $02617.HK 三只新股今起招股。
三花智能：制冷与汽零全球龙头
- 发售比例：拟全球发售3.6亿股H股，香港公开发售占7%，国际配售占93%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价21.21-22.53港元，每手100股，一手入场费2275.72港元
- 发售日期：6月13日至6月18日
- 上市日期：6月23日
- IPO保荐人：中金公司、华泰国际
公司简介
三花智能是全球领先的制冷空调控制元器件和汽车热管理系统零部件制造商，2024年在全球制冷空调控制元器件市场占有率约为45.5%，在全球汽车热管理系统零部件市场占有率约为4.1%。公司致力于智能低碳经济和绿色环保，专注于热管理技术的研发和应用，为全球客户提供高效节能解决方案。业务涵盖制冷空调电器零部件和汽车零部件两大板块，并积极拓展仿生机器人机电执行器等新兴领域。
基石投资者
集团已与Schroders、GIC、香港景林、上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、Green Better 、Verition、钟鼎资本八期、Mirae Securities、工银理财、中邮理财、泰康人寿、Mega Prime、Wind Sabre、Martis Fund、MSIP、Jane Street、3W Fund(各自及统称为基石投资者)订立基石投资协议(各自及统称为基石投资协议)，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购可购入有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)，总金额约为5.62亿美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)(基石配售)。按照发售价每股发售股份21.87港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为2.02亿股。
募资用途
假设发售量调整权及超额配股权未获行使，经扣除包销佣金及集团就全球发售应付的其他估计发售开支后且假设发售价为每股21.87港元(即指示性发售价范围21.21港元至22.53港元的中位数)，集团估计将收取全球发售所得款项净额约77.41亿港元。集团拟将全球发售所得款项用作以下用途，金额如下：
- 所得款项净额约30%将用于产品组合的持续全球研发及创新；
- 所得款项净额约30%将用于未来三年内于中国扩建及新建工厂以及提高生产自动化水平，以进一步提高集团的产能及效率；
- 所得款项净额约25%将用于通过扩大集团的海外产能深化全球化布局；
- 所得款项净额约5%将用于在未来三年内加强集团的数字智能基础设施；
- 所得款项净额约10%，将用作营运资金及一般企业用途。
佰泽医疗：专注于提供肿瘤全周期医疗服务
- 发售比例：拟全球发售1.33亿股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价4.22-6.75港元，每手600股，一手入场费4090.85港元
- 发售日期：6月13日至6月18日
- 上市日期：6月23日
- IPO保荐人：招银国际
公司简介
集团是中国主要从事投资及提供医疗相关服务的肿瘤医疗集团。截至最后实际可行日期，集团通过于六家民营营利性医院的直接股权所有权及两家民营非营利性医院的管理权，在北京、天津、山西省、安徽省及河南省运营和管理八家医院，专注于提供肿瘤全周期医疗服务。
基石投资者
集团已与Harvest Oriental(基石投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下认购或购买发售股份，数目为按发售价以总金额约为1900万美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)可购入的数目(向下约整至最接近每手600股股份的完整买卖单位)(基石配售)。 假设发售价为5.49港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为2714.76万股股份。
募资用途
假设发售价为每股发售股份5.49港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，于扣除包销费及佣金以及集团就全球发售应付的估计开支后，集团估计将收取的全球发售所得款项净额约为6.24亿港元。集团拟将全球发售的所得款项净额用于以下用途：
- 约35.7%用于持续强化集团的肿瘤全周期医疗服务；
- 约30.6%用于在有适当机会出现时在符合以下标准的新市场收购医院：(i)人口规模较大;(ii)经济发展达到一定水平;及(iii)由于集团的专科肿瘤领域(如消化系统肿瘤、肺癌及乳腺癌)的医疗资源相对稀缺而存在需求缺口的省份及╱或城市；
- 约15.3%用于扩展集团的医院管理业务；
- 约10.2%用于升级集团的信息技术基础设施及╱或系统，以提升集团的医疗服务提供能力以及运营及管理效率；
- 约8.1%用作营运资金及其他一般企业用途。
药捷安康-B：专注小分子药物研发
- 发售比例：拟全球发售1528.1万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价13.15港元，每手500股，一手入场费6641.31港元
- 发售日期：6月13日至6月18日
- 上市日期：6月23日
- IPO保荐人：中信证券、华泰国际
公司简介
集团是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。集团的使命是秉承以原创技术为业务发展驱动力的核心价值观，为全球患者提供创新及差异化的治疗解决方案。凭借本身全面集成的内部研发系统，集团已建立六种临床阶段候选产品及一种临床前候选产品的管线，且集团计划继续扩大集团的管线。进一步借助对转化医学及药物设计的深入研究，集团旨在开发具有战略意义的同类首创或同类最佳候选药物，以满足全球范围内的迫切临床需求。
基石投资者
集团已与江北医药、康方生物科技、华盛敦行、药石地平线、科瓴安(各为基石投资者，统称基石投资者)订立五份基石投资协议(各为基石投资协议，统称基石投资协议)，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购可以总金额人民币1.1亿元及1000万港元(合共相当于约1.3亿港元)购买的发售股份数目(向下调整至最接近的整手500股股份)(基石配售)。基于发售价每股股份13.15港元，基石投资者将认购的发售股份数目将为978.95万股发售股份。
募资用途
按每股股份发售价为13.15港元计算且假设超额配股权并无获行使，经扣除集团就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计费用后，集团估计将获得约1.61亿港元的所得款项净额。假设超额配股权并无获行使，集团拟按以下方式使用全球发售所得款项净额：
- 约90.0%或1.45亿港元将用于为集团的核心产品Tinengotinib正在进行单药治疗CCA的多区域注册III期临床试验提供资金，其中：(a)6850万港元用于为在欧洲进行的III期临床试验提供资金;(b)4120万港元用于为在美国进行的III期临床试验提供资金;(c)1310万港元用于为在韩国进行的 III期临床试验提供资金;(d)1240万港元用于为在台湾进行的III期临床试验提供资金;及(e)1010万港元用于为在英国进行的III期临床试验提供资金；
- 集团预计在2026年下半年完成患者入组。及约10.0%或1610万港元将分配用于集团的一般营运资金及一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。