华盛资讯6月11日消息，海天味业 $03288.HK 发布公今起招股。
海天味业：调味品行业龙头
- 发售比例：拟全球发售2.63亿股，其中香港发售占6%，国际发售占94%。
- 发售价格：每股发行价35-36.3港元，每手100股，一手入场费3666.62港元
- 发售日期：6月11日至6月16日
- 上市日期：6月19日
- IPO保荐人：中金公司、高盛、摩根士丹利
公司简介
集团是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业，致力于提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。集团的主要品类包括酱油、蚝油、调味酱、特色调味品及其他。
根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味品行业的领导者，按2024年的收入计，海天味业在中国调味品市场排行首位。2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，而海天味业的市场份额为4.8%，是其最大竞争对手的两倍以上。按2024年的收入计，海天味业位居全球第五。2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而海天味业的市场份额为1.1%。按销量计，海天味业已连续28年蝉联中国最大调味品企业。海天味业的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。
财务概况
据公司披露的2024年年报，2024年营业收入269.01亿元，同比上升9.53%；归属于上市公司股东的净利润63.44亿元，同比上升12.75%；归属于上市公司股东的净资产308.95亿元，同比增长8.29%；整体净利率23.63%，同比增加0.65%。
2024年，公司酱油、调味酱、蚝油、其他品类分别实现营收137.58亿元、26.69亿元、46.15亿元、40.86亿元，同比增速分别为 8.87%、9.97%、8.56%、16.75%。
基石投资者
基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总金额约为5.95亿美元。基石投资者包括：HHLRA、GIC、RBC、源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth、佛山发展。
根据发售价每股H股35.65港元(即指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为1.31亿股发售股份。
募资用途
假设发售价中位数每股股份35.65港元计算，海天味业预计全球发售所得款项净额约92.71亿港元。 其中：
- 约20%用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级；
- 约30%用于产能扩张、採纳新技术及供应链的数字化升级；
- 约20%用于通过建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升全球影响力；
- 约20%用于增强销售网络及提升其渗透能力；
- 以及约10%用作营运资金及一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。