华盛资讯5月19日消息， 吉宏股份 $02603.HK/ $002803.SZ 、派格生物医药-B $02565.HK 发布公今起招股。
吉宏股份$02603.HK/ $002803.SZ：AI驱动跨境社交电商A+H第一股
- 发售比例：拟全球发售6791万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价7.48-10.68港元，每手500股，一手入场费5393.85港元
- 发售日期：5月19日至5月22日
- 上市日期：5月27日
- IPO保荐人：招银国际、中金
公司简介
公司的业务涵盖跨境社交电商业务及纸制快消品包装业务。该公司成立于2003年，致力于为快消品企业客户提供一站式纸制包装产品及服务，专注于提供营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划、运输与物流。由于公司的纸制包装业务的核心是以产品设计和营销为基础，最终以解决终端消费者的需求及激发其购买欲为中心，该公司积累了对产品营销和识别消费者需求方面深刻的理解和经验。
该公司于2016年在深交所上市后，凭借公司管理团队的带领及行业经验，已成功转型并扩大业务范围，同时在业务及财务方面均取得不俗成果。根据灼识咨询的资料，按于2024年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计，该公司作为一家以亚洲市场为战略重点的领先跨境社交电商公司，在中国B2C出口电商公司中排名第二，市场份额为1.3%。另外根据灼识咨询的资料，该公司作为中国内地领先的纸制快消品包装公司，按收入计，于2024年在中国内地纸制快消品销售包装公司中排名第一，市场份额为1.2%。
基石投资者
公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总额2000万美元可购入的若干数目的发售股份。基石投资者包括：Timber Kangaroo Capital Limited、昱龙国际资本有限公司、沈臻宇女士(为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(002437.SZ)的董事长)
募资用途
该公司将自全球发售收取所得款项净额约5.054亿港元。其中，
- 约40%将用于海外市场拓展。
- 约35%将用于公司在以下各项的技术开发：公司的研发能力;数据分析能力，提升公司的业务效率;及吉喵云，拓宽公司的收入来源。
- 约15%将用于扩大公司的品牌组合及发展公司现有的自主开发品牌。
- 约10%将用作营运资金及用于一般企业用途。
派格生物医药-B：慢病及代谢疾病市场领先企业
- 发售比例：拟全球发售1928.35万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价3.61港元，每手500股，一手入场费7878.66港元
- 发售日期：5月19日至5月22日
- 上市日期：5月27日
- IPO保荐人：中金
公司简介
该公司成立于2008年，是一家专注于自主研究及开发慢性病创新疗法(主要为肽和小分子药物)的生物技术公司，重点关注代谢紊乱领域。该公司已自主开发一款核心产品及其他五款候选产品，以把握2型糖尿病(T2DM)、肥胖症、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、阿片类药物引起的便秘(OIC，使用阿片类药物引起的胃肠道疾病)及先天性高胰岛素血症(一种罕见的内分泌疾病，患者持续出现低血糖症)等常见慢病及代谢疾病的市场机会。
该公司的核心产品PB-119为自主开发、接近商业化阶段的长效胰高血糖素样肽1(GLP-1，一种降低血糖水平的肽类激素)受体激动剂。GLP-1受体激动剂是一种启动GLP-1受体的药剂，可模拟GLP-1的受体启动功能，主要包括促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌、抑制胃肠蠕动和食欲、葡萄糖摄取和脂肪降解等功能。PB-119主要用于T2DM及肥胖症一线治疗。其已于多项临床试验中显示出在血糖控制、心血管健康等方面的多种益处，以及对体重管理的良好效果。根据灼识咨询的资料，长效GLP-1受体激动剂是指需要每周一次给药方案的产品，如PB-119，而短效 GLP-1受体激动剂则需要每日一次或多次给药方案。PB-119在中国用于治疗T2DM的新药上市申请(NDA)于2023年9月获国家药监局受理，这是其即将进行商业化的重要里程碑。
基石投资者
公司已与基石投资者签订基石投资协议，据此，基石投资者同意，在满足若干条件的情况下按发售价认购一定数量的发售股份。假设发售价为15.60港元，则基石投资者将认购的发售股份总数将为1269.2万股发售股份，相当于根据全球发售提呈发售的H股的约65.82%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约3.29%。 基石投资者益泽康瑞医药(香港)有限公司(益泽康瑞)是一家于中国香港注册成立的投资控股公司，由杭州拱墅国投创新发展有限公司(杭州拱墅)全资拥有。杭州拱墅是一家于2018年在中国成立的有限公司。其拥有丰富的生命科学领域投资经验，注册资本为人民币1亿元。
募资用途
按发售价为每股H股15.60港元计算，全球发售总净所得款项约为2.318亿港元。其中：
- 约50.2%用于拨付公司核心产品PB-119的商业化及适应症扩展
- 约34.5%用于拨付公司主要产品PB-718的进一步开发
- 约5.3%用于拨付公司其他管线候选产品正在进行及计划进行的研发
- 约1.0%将用于业务开发活动及加强公司的海外业务
- 约9.0%将用作公司的营运资金及其他一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。