华盛资讯5月12日讯,宁德时代H股于今日正式招股,一手入场费26565.24港元,招股截止日为5月15日(本周四)。
中金、摩根大通、美银、高盛、摩根士丹利、花旗、中信建投国际为其联席保荐人,预期股份于5月20日正式挂牌港交所上市。前往认购宁德时代>>
华盛证券数据显示,宁德时代本次IPO融资约40亿美元,为自2021年快手62亿美元IPO以来,近4年来香港最大规模的IPO项目,并有望成为今年全球最大的IPO项目。
宁德时代H股IPO有何申购亮点?一图看懂:

连续8年为全球第一大动力电池制造商
据招股书,宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司。公司主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售,以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代,并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。
截至2024年9月30日止,宁德时代已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地,服务网点遍布64个国家和地区。

公司的车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo、上汽、吉利、蔚来、理想、宇通、小米等。
公司的储能客户及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、JupiterPower、Flexgen、国家能源集团、国家电力投资集团、中国华能、中国华电、中石油等。
IPO引入中石化、科威特投资局等超豪华基石投资者
宁德时代已订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目,总金额约为26.28亿美元(或约203.71亿港元)。基于发售价每股H股263.00港元(即最高发售价)计算,基石投资者将认购的发售股份总数为7745.54万股H股。
基石投资者包括中石化(香港)、科威特投资局、高毅资本、景林资管、泰康人寿、高瓴资本、太平洋资管、中邮理财等一众超豪华投资机构。

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