华盛资讯5月12日消息，A股创业板“股王”宁德时代 $06831.HK 启动招股，一手入场费26565.24港元。
宁德时代：A股创业板“股王”，连续8年为全球第一大动力电池制造商
- 发售比例：拟全球发售1.18亿股H股，其中，香港发售占7.5%，国际发售占92.5%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发售股份不高于263港元，较A股最新收盘价248.27人民币折价约1.6%，每手100股，一手入场费26565.24港元
- 发售日期：5月12日-5月15日
- 上市日期：5月20日
- IPO保荐人：中金、摩根大通、美银、高盛、摩根士丹利、花旗、中信建投国际等
公司简介
公告称，集团是一家全球领先的新能源创新科技公司。集团主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。截至2024年12月31日止，集团已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地，服务网点遍布64个国家和地区。
集团覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体，截至2024年12月31日止，已实现动力电池累计装车超1700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1700个项目。
根据高工产研的行业报告，排名及市占率按全球动力电池使用量计；连续8年为2017-2024；根据高工产研的行业报告，排名及市占率按全球储能电池出货量计；连续4年为2021-2024
年。
财务信息
2022年、2023年及2024年，集团的收入分别为3286亿元、4009亿元和3620亿元。集团的收入由2023年的4009亿元减少9.7%至2024年的3620亿元，该等减少的主要原因是，尽管集团动力电池系统及储能电池系统销量有所增长，但由于碳酸锂等原材料价格下降，销售均价有所下调。
在此期间内，集团的盈利能力持续提升，年度利润持续增长，2022年、2023年及2024年，集团的年度利润分别为335亿元、473亿元及553亿元，分别同比增长41.5%及16.8%。2022年、2023年及2024年，集团的净利率分别为10.2%、11.8%和15.3%。同年，集团的加权平均权益回报率分别为24.7%、24.3%和24.7%。
集团一直保持着稳健的现金流状况。2022年、2023年及2024年，集团经营活动产生的现金净额分别为612亿元、928亿元和970亿元。
基石投资者
集团已与中石化(香港)、KIA、HHLR CF L.P.等基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为26.28亿美元。
基于发售价每股H股263.00港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为7745.54万股H股。
募资用途
假设发售价为每股股份263.00港元，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为307.18亿港元。其中：
- 约90%将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设
- 约10%将用于营运资金及其他一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。