华盛资讯5月8日消息，绿茶集团 $06831.HK 启动招股，一手入场费2905港元。
绿茶集团：内地休闲中式餐厅运营商
- 发售比例：拟全球发售1.68亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发售股份7.19港元，每手400股，一手入场费2905港元
- 发售日期：5月8日-5月13日
- 上市日期：5月16日
- IPO保荐人：花旗、招银国际
公司简介
公司是中国内地知名的休闲中式餐厅运营商。公司的价格亲民，菜品融汇各家，配以中国风的装饰，为顾客创造价值。怀此愿景，公司于2008年在杭州美丽的西子湖畔开设了第一家绿茶餐厅，并建立了餐厅网络。截至最后实际可行日期，公司的餐厅网络包括493家餐厅，并覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区，以及香港特别行政区。
公司的餐厅网络于往绩记录期经历大幅增长。公司的餐厅总数由截至2022年12月31日的276家增至截至2024年12月31日的465家，复合年增长率为29.8%。截至最后实际可行日期，公司营业中的餐厅数目进一步增加至493家。公司于2024年开设了120家新餐厅，并计划于2025年、2026年及2027年分别开设150家、200家及213家新餐厅。截至最后实际可行日期，公司有32家餐厅已开始营业，并已就余下17家将于2025年开业的餐厅签订租赁协议，而九家餐厅已开始装修。
财务信息
招股书显示，在过去的2022年、2023年和2024年，绿茶集团的营业收入分别为人民币23.75亿、35.89亿和38.38亿元，相应的净利润分别为人民币0.17亿、2.96亿和3.50亿元。
基石投资者
公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意(受限于若干条件)按发售价认购或促使其指定实体认购可购买的发售股份数目(向下取整至最接近整手买卖单位400股股份)，总金额约为8733万美元。
募资用途
假设发售价为每股股份7.19港元，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为7.46亿港元。其中：
- 约63.3%将用于扩大公司的餐厅网络。
- 约26.3%将用于拨付在浙江省设立中央食材加工设施所需的资本开支。
- 约5.4%将于未来三年内用于升级公司的信息技术系统及相关基础设施。
- 约5.0%将拨作营运资金及其他一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。