一、大盘概览
华盛资讯03月07日讯，美股三大指数大幅回落，特朗普在有争议的关税政策上做出了一些让步，但未能安抚投资者的紧张情绪。纳斯达克综合指数已较12月16日的纪录高点回落超过10%，正式进入回调区间。标普500指数盘中一度跌破200日均线，这是自2023年11月以来的首次。截至收盘，道琼斯指数跌幅0.99%，报42579.08点；纳斯达克指数跌幅2.61%，报18069.26点；标普500指数跌幅1.78%，报5738.52点。
值得注意的是， $SPX 在3月7日到期的期权成交异常活跃。其中看跌期权成交超29.70万张，而看涨期权成交为25.11万张；看跌/看涨交易量比率约1.18，表明投资者押注指数看跌意愿较强。其中SPXW_250307_P_5650.00 成交42093张，该期权隔夜暴涨190%。
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华盛证券支持交易的美国指数期权包括 $SPX (标普500指数)、 $VIX (恐慌指数)， $XSP (迷你标普500指数)。
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美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.54%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.37%，道指期货 $YMmain 涨幅0.19%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达：隔夜跌5.74%，当日期权成交总量达415万张，较前一日增加96.25万张，环比前一日放量0.3倍，其中看跌期权占总成交量的38.61%，看涨期权占61.39%。未平仓量有2396万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
特斯拉：隔夜跌5.61%，当日期权成交总量达281万张，较前一日增加82.29万张，环比前一日放量0.41倍。未平仓量有805万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉中国2月份批发销量环比下降51.5%，同比下降49.2%，表现落后于竞争对手。其次，公司面临估值过高风险，市盈率和市销率远高于其他汽车公司。此外，特斯拉在美国、中国和欧洲市场份额均有所下滑，品牌形象受损。
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌10.73%，当日期权成交总量达88万张，较前一日增加20.65万张，环比前一日放量0.31倍。未平仓量有364万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
博通 $AVGO ：隔夜跌6.33%，当日期权成交总量达64万张，较前一日增加41.98万张，环比前一日放量1.87倍。未平仓量有224万张。期权链：博通 AVGO 期权链
- 公司最新财季营收149.2亿美元，同比增长24.7%，超出分析师预期的146.2亿美元。主要增长动力为人工智能半导体解决方案和基础设施软件。人工智能营收同比增长77%，达到41亿美元。基础设施软件营收同比增长47%，达到67亿美元。
迈威尔科技 $MRVL ：隔夜跌19.81%，当日期权成交总量达45万张，较前一日增加24.5万张，环比前一日放量1.17倍，其中看跌期权占总成交量的54.61%，看涨期权占45.39%。未平仓量有78万张。期权链：迈威尔科技 MRVL 期权链
- 迈威尔科技(MRVL)公布2025财年第四季度业绩。期内，扭亏录得净利润2亿美元，经调整每股盈利为0.6美元，分析师预期为0.59美元。期内，18.17亿美元，同比增长27%，环比增长20%。指引方面，公司预计首财季营收为18.8亿美元(上下浮动5%)，同比增长超过60%，与分析师平均预期18.7亿美元一致，但部分预期高达20亿美元；调整后每股盈利为0.61美元(上下浮动0.05美元)，分析师预期为0.6美元。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
110.57 |
4.15M |
23.96M |
0.9 |
|
263.45 |
2.81M |
8.05M |
0.8 |
|
80.46 |
0.88M |
3.64M |
0.7 |
|
235.33 |
0.81M |
4.67M |
0.9 |
|
304.11 |
0.76M |
2.42M |
0.7 |
|
200.7 |
0.72M |
3.85M |
0.7 |
|
179.45 |
0.64M |
2.24M |
0.9 |
|
37.05 |
0.48M |
3.47M |
0.9 |
|
72.28 |
0.45M |
0.78M |
0.9 |
|
98.85 |
0.44M |
3.91M |
0.8 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
MODERNA $MRNA ：隔夜跌2.58%，其中MRNA_250314_C_37.5 行权价在37.5美元、2025年03月14日到期的看涨期权，成交2.68万张，该张期权跌37.96%。
Medical Properties Trust $MPW ：隔夜跌1.4%，其中MPW_250620_P_4.0 行权价在4.0美元、2025年06月20日到期的看跌期权，成交3.15万张，该张期权涨22.22%。
C3.ai $AI ：隔夜跌5.04%，其中AI_250314_C_23.5 行权价在23.5美元、2025年03月14日到期的看涨期权，成交1.74万张，该张期权跌46.48%。
超微电脑 $SMCI ：隔夜跌4.76%，其中SMCI_250314_C_40.5 行权价在40.5美元、2025年03月14日到期的看涨期权，成交1.77万张，该张期权跌38.29%。
戴文能源 $DVN ：隔夜涨0.62%，其中DVN_250307_C_34.0 行权价在34.0美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交2.22万张，该张期权跌5.88%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $37.5 |
03/14/25 |
26.83K |
124 |
216.4 |
|
PUT $4.0 |
06/20/25 |
31.48K |
158 |
199.22 |
|
CALL $23.5 |
03/14/25 |
17.43K |
139 |
125.37 |
|
CALL $40.5 |
03/14/25 |
17.67K |
191 |
92.52 |
|
CALL $34.0 |
03/07/25 |
22.24K |
263 |
84.55 |
|
CALL $9.0 |
03/07/25 |
16.45K |
196 |
83.93 |
|
CALL $42.0 |
03/14/25 |
26.77K |
369 |
72.54 |
|
CALL $24.5 |
03/21/25 |
10.02K |
147 |
68.14 |
|
PUT $65.0 |
04/17/25 |
13.12K |
196 |
66.94 |
|
PUT $10.0 |
03/21/25 |
21.52K |
356 |
60.45 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股量子计算概念股 $RGTI 当日期权总成交量达28.46万张，其中看跌期权占总成交量的45.33%，看涨期权占54.67%，隐含波动率为147.25%。
- Rigetti Computing (RGTI) 公布了第四季度每摊薄股份亏损0.68美元，较去年同期的0.09美元亏损有所扩大。截至12月31日的三个月期间，营业收入为227万，较去年同期的338万下降。
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
24.34K |
214.46% |
50.20% |
87.00% |
|
159.14K |
175.90% |
68.39% |
94.00% |
|
6.83K |
172.18% |
100.00% |
99.00% |
|
3.86K |
171.04% |
95.36% |
99.00% |
|
5.11K |
168.61% |
68.44% |
92.00% |
|
22.99K |
153.66% |
26.19% |
60.00% |
|
4.45K |
150.28% |
25.26% |
81.00% |
|
284.63K |
147.25% |
11.03% |
40.00% |
|
26.25K |
143.08% |
78.74% |
98.00% |
|
19.68K |
142.40% |
66.27% |
84.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月6日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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