一、大盘概览
华盛资讯03月04日讯，随着美国总统特朗普昨夜证实将于周二对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税，加之当天公布的美国制造业PMI数据再度表现惨淡，美国三大股指隔夜全线大幅收跌。截至收盘，道琼斯指数跌幅1.48%，报43191.24点；纳斯达克指数跌幅2.64%，报18350.19点；标普500指数跌幅1.76%，报5849.72点。
素有“恐慌指数”之称的美股波动率指标 $VIX 则一度飙升至了24以上，这是该指数自美联储去年12月会议后一天以来的最高收盘点位。近期 $VIX 的期权活跃交易交投活跃，其中看跌期权成交量约85.88万张，看涨期权成交量约37.60万张，看跌/看涨交易量比率约0.44，表明投资者押注指数看涨意愿较强。Cboe Global Markets的数据显示，最近几天，一些交易最活跃的VIX期权合约是与该指数升至30点和33点挂钩的看涨期权。
其中3月18日期权成交异常活跃，达65.77万张。而VIX_250318_C_30.00 成交38.08万张，该期权涨超50.85%。
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美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨幅0.33%，标普500指数期货 $ESmain 涨幅0.25%，道指期货 $YMmain 涨幅0.16%。
二、期权成交量TOP 10
英伟达 ：隔夜跌8.69%，当日期权成交总量达484万张，较前一日减少203.29万张，环比前一日降低0.3倍，看涨期权占比近60%。未平仓量有2214万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- 据消息人士透露，英伟达于晶圆代工厂的CoWoS先进封装订单据传砍单，且先前洽谈委外之CoW（Chip on Wafer）前段封装制程，最终未达共识。分析人士指出，随英伟达前代Hooper GPU生命周期进入尾声，总订单量可能逐渐减少。
特斯拉 ：隔夜跌2.84%，当日期权成交总量达231万张，较前一日减少149.39万张，环比前一日降低0.39倍。未平仓量有738万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
Palantir Technologies $PLTR ：隔夜跌1.77%，当日期权成交总量达79万张，较前一日减少46.57万张，环比前一日降低0.37倍。未平仓量有332万张。期权链：Palantir Technologies PLTR 期权链
英特尔：隔夜跌4.17%，当日期权成交总量达77万张，较前一日增加20.68万张，环比前一日放量0.37倍。未平仓量有562万张。期权链：英特尔 INTC 期权链
- 公司宣布将俄亥俄州价值280亿美元的芯片工厂投产时间进一步延后至2030-2031年，较最初计划推迟五年。这是该项目近一年内的第二次延期，反映出英特尔面临业务需求和市场需求不确定性的挑战。同时，英特尔近年来业绩持续下滑，面临着人工智能热潮赶不上、股价大跌、裁员等多重困境，这些因素可能引发投资者对公司前景的担忧。
苹果：隔夜跌1.58%，当日期权成交总量达68万张，较前一日减少31.69万张，环比前一日降低0.32倍。未平仓量有440万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
微策略 $MSTR ：隔夜跌1.77%，当日期权成交总量达66万张，较前一日减少23.44万张，环比前一日降低0.26倍。未平仓量有197万张。期权链：微策略 MSTR 期权链
- 比特币价格波动和整体加密货币市场下跌趋势。根据资讯，比特币价格曾一度跌至8万美元以下，虽然后来有所反弹，但整体仍处于下跌趋势。作为世界上最大的比特币财资公司，微策略的股价与比特币价格高度相关。过去一个月，微策略股价下跌了26.9%，这与比特币和以太坊价格大幅下跌的背景一致。
代码 |
收盘价 |
成交量 |
未平仓量 |
PUT/CALL |
114.06 |
4.85M |
22.14M |
0.9 |
|
284.65 |
2.31M |
7.38M |
0.8 |
|
83.42 |
0.79M |
3.32M |
0.7 |
|
22.74 |
0.77M |
5.62M |
0.6 |
|
238.03 |
0.68M |
4.4M |
0.9 |
|
250.92 |
0.66M |
1.97M |
0.7 |
|
205.02 |
0.56M |
3.59M |
0.8 |
|
36.07 |
0.55M |
3.21M |
0.9 |
|
98.23 |
0.48M |
3.7M |
0.8 |
|
13.79 |
0.35M |
1.68M |
0.6 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
Lemonade $LMND ：隔夜跌1.65%，其中LMND_250417_C_50.0 行权价在50.0美元、2025年04月17日到期的看涨期权，成交2.62万张，该张期权涨6.06%。
ZoomInfo Technologies $ZI ：隔夜跌1.03%，其中ZI_250516_P_10.0 行权价在10.0美元、2025年05月16日到期的看跌期权，成交1.16万张。
Iris Energy Limited $IREN ：隔夜跌8.13%，其中IREN_250307_P_7.0 行权价在7.0美元、2025年03月07日到期的看跌期权，成交0.92万张，该张期权涨66.67%。
卡地纳健康 $CAH ：隔夜跌0.23%，其中CAH_250307_P_128.0 行权价在128.0美元、2025年03月07日到期的看跌期权，成交0.95万张，该张期权涨86.67%。
Tilray $TLRY ：隔夜跌7.02%，其中TLRY_250307_C_0.5 行权价在0.5美元、2025年03月07日到期的看涨期权，成交0.58万张，该张期权跌17.39%。
代码 |
期权方向 行权价 |
到期日 |
成交量 |
未平仓量 |
vol/oi |
CALL $50.0 |
04/17/25 |
26.22K |
129 |
203.23 |
|
PUT $10.0 |
05/16/25 |
11.56K |
105 |
110.13 |
|
PUT $7.0 |
03/07/25 |
9.16K |
108 |
84.8 |
|
PUT $128.0 |
03/07/25 |
9.5K |
163 |
58.29 |
|
CALL $0.5 |
03/07/25 |
5.77K |
100 |
57.68 |
|
PUT $16.0 |
04/17/25 |
7.55K |
140 |
53.95 |
|
PUT $200.0 |
04/17/25 |
5.12K |
101 |
50.74 |
|
CALL $175.0 |
03/07/25 |
6.3K |
133 |
47.37 |
|
CALL $155.0 |
03/21/25 |
9.09K |
196 |
46.4 |
|
PUT $25.0 |
04/04/25 |
23.82K |
518 |
45.98 |
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
四、期权IV异动直击
1、美股量子计算概念股 $RGTI 隔夜暴跌近9%，隐含波动率为143.14%.
高iv个股 |
||||
代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
21.86K |
212.11% |
71.07% |
99.00% |
|
57.93K |
208.14% |
59.68% |
92.00% |
|
10.40K |
201.83% |
46.77% |
82.00% |
|
84.00K |
173.63% |
67.34% |
93.00% |
|
6.41K |
167.35% |
100.00% |
100.00% |
|
22.61K |
150.55% |
15.55% |
23.00% |
|
93.69K |
143.14% |
10.55% |
36.00% |
|
57.18K |
141.70% |
56.31% |
87.00% |
|
11.05K |
139.38% |
34.61% |
23.00% |
|
29.34K |
132.75% |
58.43% |
80.00% |
|
| 数据来源：barchart，数据截至日期美东时间2025年3月3日 | ||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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