华盛资讯2月28日消息，手握7座金矿！赤峰黄金今起招股，一手入场费3197.93港元。前往新股中心，申购新股>>
赤峰黄金：国内同行中增长率最高的主要黄金生产商
- 发售比例：拟全球发售2.06亿H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。
- 发售价格：每股发售股份13.72-15.83港元，每手200股，一手入场费3197.93港元
- 发售日期：2月28日-3月5日
- 上市日期：3月10日
- IPO保荐人：中信证券
公司简介
据悉，该公司主要从事黄金的采、选和销售业务。截至最后实际可行日期，该公司拥有并经营7个黄金及多金属矿山，分布于中国、东南亚和西非等世界各地;在中国合共持有12份有效采矿许可证。
根据弗若斯特沙利文报告：公司是国内同行中增长率最高的主要黄金生产商。自2021年至2023年，公司的黄金产量实现了33.1%的复合年增长率，高于国内主要的上市黄金生产商平均增长率16.4%。
财务信息
于2021年-2023年，该公司分别实现收入约37.83亿元、62.67亿元及72.21亿元；分别实现归母净利约5.82亿元、4.51亿元及8.04亿元；于2024年前9个月实现收入约62.23亿元，归母净利约11.15亿元。
基石投资
公告称，公司已与金山（香港）国际矿业有限公司、斯派柯国际有限公司订立基石投资协议，金山（香港）国际矿业有限公司、斯派柯国际有限公司将分别认购约3.11亿港元及4.34亿港元的发售股份。金山（香港）国际矿业有限公司为紫金矿业（02899）的全资子公司，斯派柯国际有限公司由招金矿业（01818）最终控制。
募资用途
假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份14.78港元(即指示性发售价范围13.72港元至15.83港元的中位数))，公司估计将自全球发售获得所得款项净额约28.87亿港元。其中，
- 所得款项净额约50%预期将于未来五年用于现有矿场的升级及勘探，以充分实现公司的增长潜力。公司将继续加强地质勘探工作，扩大现有矿山的勘探活动，同时在矿区外围勘探新矿山；
- 所得款项净额约40%预期将于未来三年用于在采矿业发展成熟、采矿业政策环境稳定的国家优先收购具有一定规模及优质的矿业资产(最好拥有露天矿山)。公司的理想潜在矿业收购目标预期将产生年产量超过128千盎司黄金。根据弗若斯特沙利文的资料，估计全球市场上有少于60个符合公司选择标准的潜在收购目标。该等潜在收购目标位于大洋洲、西非、东欧及北欧、中亚等地区。公司预期相关收购将获得宝贵资源、增加公司的收入、提升财务表现、分散及降低客户的集中风险，提高公司在市场上的竞争优势。目前，公司仍处于寻找潜在目标的阶段，尚未物色到任何特定目标或参与任何商业磋商或与任何潜在目标订立任何谅解备忘录或意向书。对于未来的收购活动，公司将遵守相关监管要求；
- 以及所得款项净额约10%预期将作一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。