华盛资讯2月21日消息，中国领先现制饮品企业蜜雪集团 $02097.HK 今起招股，一手入场费20454.22港元。前往新股中心，申购新股>>
蜜雪集团：中国领先现制饮品企业
- 发售比例：拟全球发售1705.99万H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。
- 发售价格：每股发行价202.5港元，每手100股，一手入场费20454.22港元
- 发售日期：2月21日-2月26日
- 上市日期：3月3日
- IPO保荐人：美林、高盛、瑞银
公司简介
公司是一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。公司旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”。截至2024年9月30日，公司通过加盟模式发展的门店网络拥有超过45,000家门店，覆盖中国及海外11个国家。
于业绩记录期内，公司的收入主要来自根据加盟模式向加盟商出售门店物料(包括食材及包材)和设备，而在地理位置上，主要聚焦于中国，来自海外的收入较少。于2023年及截至2024年9月30日止九个月，门店网络分别实现饮品出杯量约74亿杯及71亿杯。
根据灼识咨询的报告，按照截至2024年9月30日的门店数计，公司是中国及全球最大的现制饮品企业。按照2023年的饮品出杯量计，公司是中国第一、全球第二的现制饮品企业。
财务信息
于业绩记录期内，蜜雪集团的现制茶饮品牌“蜜雪冰城”所得收入及毛利分别占其总收入及毛利的95%以上。2021年至2023年，蜜雪集团实现营收分别为103.51亿元、135.76亿元和203.02亿元，同期净利润分别为19.12亿元、20.13亿元和31.87亿元，毛利率分别为31.3%、28.3%及29.5%。
基石投资
公司已与基石投资者M&G Investments (英卓投资管理)、 HongShan Growth、 Persistence Growth Limited、HHLR Fund, L.P、及 Long-Z Fund I, LP订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额2亿美元(约15.58亿港元)购买的若干数目的发售股份。
募资用途
按发售价每股发售股份202.50港元计算，公司估计自全球发售获得的所得款项净额将约为32.91亿港元。其中，
- 约66%将用于提升公司端到端供应链的广度和深度;
- 约12%将用于品牌和IP的建设和推广。公司将利用广泛的线上和线下布局，通过开展聚焦于公司家喻户晓的品牌和超级IP的多维度、全渠道的品牌和市场推广活动，进一步提升公司的品牌价值和品牌知名度;
- 约12%将用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力;
- 及约10%将用于营运资金和其他一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。