發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
股价狂飙超251%！流媒体行业再受市场瞩目；英伟达再现“点金魔法”！自动驾驶科技公司AUR本周大涨18%；半导体新一轮上行周期，国产化替代加速。
股价狂飙超251%！流媒体行业再受市场瞩目
美东时间周一，彭博社援称， 迪士尼 $DIS 即将宣布与体育流媒体服务商FuboTV $FUBO 达成合作协议。
作为本次大规模交易的一部分，迪士尼已承诺向FuboTV提供1.45亿美元的贷款。此外，与该协议宣布的几乎同一时间，FuboTV叫停与迪士尼、福克斯和华纳兄弟探索公司成立的合资企业Venu Sports相关的诉讼。Venu的所有者将向Fubo支付2.2亿美元现金。从而为他们即将推出的体育流媒体平台扫除障碍。
FuboTV是一家虚拟的多频道视频节目分销商，这意味着它通过互联网提供直播电视频道，而不是通过有线、卫星或光纤。Hulu的直播电视服务是有线电视的替代品，用户可以从大约100个直播电视频道观看直播，包括体育、新闻和节目。
对两家公司股东来说，另一个利好因素是这将创造额外的规模。根据与此次交易公告相关的投资者介绍，fuboTV 拥有约 160 万北美用户。相比之下，Hulu + Live TV 拥有约 460 万用户。这将使 fuboTV 的年收入从约 16 亿美元上升至约 60 亿美元。
韦德布什分析师r维持FuboTV买入评级，并将目标价从3美元上调至6.4美元。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
FuboTV $FUBO |
251.53% |
324.60% |
Roku Inc $ROKU |
7.26% |
11.65% |
康卡斯特 $CMCSA |
-0.50% |
-0.13% |
奈飞 $NFLX |
-0.69% |
-1.83% |
迪士尼 $DIS |
-1.26% |
-1.43% |
半导体新一轮上行周期，国产化替代加速
消息上，据悉，美国拜登政府计划在卸任前对英伟达等公司的人工智能芯片出口实施新一轮限制。知情人士说，新的规定将对芯片交易设置三层限制，可能最快于周五发布。
此外，国际半导体产业协会(SEMI)估计，2025年全球半导体产能将增加6.6%，达到每月3360万片晶圆规模。因应运算需求不断增长，7nm以下先进制程产能将达到月产220万片，年增16%。据美国半导体行业协会 (SIA) 数据，2024年11月全球半导体销售额达到578亿美元，同比增长20.7%，环比增长1.6%。
国开证券指出，展望2025年全年，AI、信创领域等驱动预计持续强劲，建议关注AI驱动下成长空间有望进一步打开的先进封装、存储龙头，以及充分受益于国产替代、业绩确定性强的半导体设备板块等。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
中芯国际 $00981.HK |
6.43% |
-1.10% |
华虹半导体 $01347.HK |
2.85% |
-5.05% |
上海复旦 $01385.HK |
-1.13% |
-7.14%% |
时代电气 $03898.HK |
-1.15% |
-8.03% |
英伟达再现“点金魔法”！自动驾驶科技公司AUR大涨18%
在2025年美国拉斯维加斯消费电子展（CES）上，Aurora、大陆集团（Continental）和英伟达宣布建立长期战略合作伙伴关系。
目标是大规模部署由下一代NVIDIA DRIVE Thor SoC驱动的无人驾驶卡车。英伟达的DRIVE Thor和DriveOS将集成到SAE L4级自动驾驶卡车系统“Aurora Driver”中。自动驾驶科技公司Aurora Innovation $AUR 股价在周二一夜飙升近三成。
除此外，英伟达投资布局呈现多元化趋势，覆盖医疗、机器人、自动驾驶等多个领域：
- Applied Digital $APLD
Applied Digital是下一代数字基础设施的设计者、建设者和运营商，主要业务有人工智能云服务、高性能数据中心托管和加密数据托管三大业务线。
- Recursion Pharmaceuticals $RXRX
Recursion Pharmaceuticals是一家以技术驱动的生物制药公司，该公司利用人工智能和机器学习，为未满足临床需求的疾病确定新的治疗靶点，加速药物发现并降低药物开发成本。根据最新的13F数据来看，英伟达持有770.64万股，持仓占比约为11.73%。
- Serve Robotics $SERV
Serve Robotics 是2021年从 $优步 (UBER.US)$分拆出来的机器人公司，主营业务就是给优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的机器人。所以优步不仅是Serve Robotics的最大单一股东，也是最大的客户。根据最新的13F，该公司占英伟达投资组合约7%的比例。
- SoundHound AI $SOUN
SoundHound从AI语音助手起家，与传统的AI语音理解（先将语音翻译成文本后再理解）不同，SoundHound的AI可以直接理解语音含义，帮助提高速度和准确性。资料显示，SoundHound AI主营对话智能领域，提供语音AI解决方案，服务汽车、电视和物联网领域等。
- Cerence $CRNC
美东时间1月3日，美国车载AI语音技术公司Cerence宣布与英伟达加深合作，以提升其车载系统中的语言模型性能。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
Aurora Innovation $AUR |
18.11% |
27.86% |
Applied Digital $APLD |
-4.45% |
13.94% |
Recursion Pharmaceuticals $RXRX |
-6.92% |
7.40% |
Serve Robotics $SERV |
-11.72% |
24.44% |
Cerence $CRNC |
-19.04% |
99.36% |
SoundHound AI $SOUN |
-27.16% |
-24.29% |
以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。