华盛资讯12月31日消息，五只新股同日招股：拼搭玩具巨头布鲁可 $00325.HK 、智驾仿真测试商赛目科技 $02571.HK 、化工材料供应商海螺材料科技 $02560.HK 、全船舶ESG解决方案提供商汇舸环保 $02613.HK 、中国房车第一股新吉奥房车 $00805.HK 。
布鲁可：拼搭玩具巨头
- 发售比例：拟全球发售2412.03万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
- 发售价格：每股发行价55.65-60.35港元，每手300股，一手入场费18287.59港元
- 发售日期：2024年12月31日-2025年1月7日
- 上市日期：1月10日
- IPO保荐人：华泰金融、高盛
公司简介
公司是中国拼搭角色类玩具的领导者。公司通过500多个的专利布局，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关系，聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品并取得了快速成长。
根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业，于2023年实现约人民币18亿元GMV。公司亦是一家快速增长的玩具企业，2023年 GMV增长超过170%。于2023年，按GMV计，公司在中国拼搭角色类玩具细分市场及中国拼搭类玩具市场的市场份额分别为30.3%及7.4%。按GMV计，中国拼搭角色类玩具的市场规模为人民币58亿元，分别占2023年中国玩具市场、角色类玩具市场及拼搭类玩具市场的5.5%、14.3%及24.4%。
财务信息
财务方面，2021年、2022年、2023年以及2023年1-6月和2024年1-6月，公司收入分别约人民币3.30亿元、3.26亿元、8.77亿元以及3.10亿元和10.46亿元;同期亏损分别为约人民币5.07亿元、4.23亿元、2.07亿元以及2.03亿元和2.55亿元。
基石投资
基石投资者方面，景林、UBS AM Singapore、富国投资者富国基金及富国香港已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约为3.88亿美元(假设发售价为58港元，即发售价范围的中位数)。
赛目科技：智驾仿真测试商
- 发售比例：拟全球发售3333.34万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
- 发售价格：每股发行价12-18港元，每手200股，一手入场费3636.31港元
- 发售日期：2024年12月31日-2025年1月10日
- 上市日期：1月15日
- IPO保荐人：光银国际
公司简介
赛目科技是中国一家专注于仿真技术创新的科技公司，主要从事ICV仿真测试产品的设计及研发并提供相关测试、验证和评价解决方案。ICV指配备先进的车载传感器、控制器、制动器及其他装置，整合先进的通信及网络技术。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入计，赛目科技是中国ICV测试、验证和评价解决方案行业的最大市场参与者，市场份额约为5.3%，而按2023年的收入计，是中国ICV仿真测试软件及平台市场的最大市场参与者，市场份额约为5.9%。公司也是中国几家能够提供一站式ICV测试、验证和评价解决方案的市场参与者之一。
财务信息
招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前六个月，赛目科技的营业收入分别为人民币1.07亿、1.45亿、1.76亿和0.56亿元，相应的净利润分别为人民币3,757.1万、4,868.6万、5343.1万和459.9万元。
基石投资
公司已与基石投资者中国移动国际控股有限公司(中移国际)订立一份基石投资协议，在若干条件的规限下，基石投资者已同意按发售价认购最高总额约1.49亿港元可购买的有关发售股份数目。
2021年，华为通过旗下的华为哈勃投资公司入股赛目科技，持股2.8%，并与赛目科技签署了战略合作协议，在智能网联汽车仿真工具链、测试验证方法、车载操作系统和车载智慧计算平台的测试体系以及相关标准规范方面展开研究和合作。
海螺材料科技：精细化工材料供应商
- 发售比例：拟全球发售1.45亿股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%
- 发售价格：每股发行价3.0-3.3港元，每手1000股，一手入场费3333.28港元
- 发售日期：2024年12月31日-2025年1月6日
- 上市日期：1月9日
- IPO保荐人：中信建投
公司简介
海螺材料科技是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023财年水泥外加剂销量及收入计，公司在中国排名首位，市场份额分别约为28.3%及32.3%。凭借公司的研发努力及能力，公司亦向客户提供与公司提供的产品有关的技术支持。
根据弗若斯特沙利文的资料，中国水泥外加剂市场高度集中。于2023年12月31日，中国前五大水泥助磨剂供应商约占中国水泥助磨剂总销量的49.6%。近年来，高性能混凝土减水剂因其令人满意的性能，市场份额不断增加。未来，高性能混凝土减水剂的市场份额有望进一步增加。
财务信息
财务方面，于2021财政年度、2022财政年度、2023财政年度、2023年及2024年六个月，海螺材料科技实现收益分别约为15.38亿元、18.4亿元、23.96亿元、10.36亿元、11.03亿元人民币;同期，年/期内溢利分别为1.27亿元、9240万元、1.44亿元、4770万元、6020万元人民币。
基石投资
基石投资者方面，多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约人民币3.02亿元(假设发售价为3.15港元，即发售价范围的中位数)。基石投资者包括国轩高科、安徽盛昌、芜湖阿泰克、SCGC资本、广东纵行、深圳高灯。
汇舸环保 ：全球领先的船舶ESG解决方案提供商
- 发售比例：拟全球发售1000万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
- 发售价格：每股发行价31.80-39.80港元，每手100股，一手入场费4020.14港元
- 发售日期：2024年12月31日-2025年1月6日
- 上市日期：1月9日
- IPO保荐人：中国银河国际、中信证券
公司简介
汇舸环保是一家全球领先的船舶ESG解决方案提供商。根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2024年6月30日船舶脱硫系统的已完成及手头订单的累计数量计，我们在中国非国有企业(“民营”)船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。
根据弗若斯特沙利文的资料，全球船舶ESG解决方案市场从2017年的7.53亿美元增加至2023年的31.02亿美元，年均复合增长率为26.6%，并预计增加至2028年的113.84亿美元，于2023年至2028年的年均复合增长率为29.7%。
财务信息
在过去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，汇舸环保的营业收入分别为人民币1.41亿、2.67亿、5.10亿和3.36亿元，相应的净利润分别为人民币0.13亿、0.37亿、1.21亿和0.82亿元。
新吉奥房车：中国房车第一股
- 发售比例：拟全球发售2.4亿股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
- 发售价格：每股发行价1.24-1.64港元，每手2000股，一手入场费3313.08港元
- 发售日期：2024年12月30日-2025年1月8日
- 上市日期：1月13日
- IPO保荐人：华泰金融
公司简介
公司是于澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的房车公司，设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入及销量计，公司在澳洲和新西兰房车行业的市场份额中均位居第二。
财务信息
财务方面，2021年、2022年、2023年、2024年截至6月30日止六个月，新吉奥收入分别约为3.00亿元、4.99亿元、7.2亿元、4.22亿元；同期净利润分别约为0.25亿元、0.33亿元、0.79亿元、0.4亿元。
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