- 七部门联合印发！推动数字金融高质量发展 相关产业链受关注
- 特朗普团队考虑数字资产拥护者Atkins出任SEC主席
- 从AI、软件到云一网打尽？微软被爆遭遇FTC大范围反垄断调查
- 比亚迪股份要求供应商降价10%，汽车价格战即将再起
- 美股11月28日因感恩节休市，11月29日提前三小时收盘
七部门联合印发！推动数字金融高质量发展 相关产业链受关注
中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》。其中提到，加强数字金融相关新型基础设施建设。指导有条件的金融机构规划建设绿色智能金融数据中心，推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用。建设优化高可靠冗余的网络架构，提高金融网络健壮性和服务能力，为金融数字化转型架设通信高速公路。布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。
相关标的：第四范式、九方智投控股、联易融科技-W
美国10月核心PCE创4月以来最大增幅 支持美联储采取谨慎立场
美联储青睐的潜在通胀指标在10月同比加速上升，这有助于解释政策制定者在降息方面采取更为谨慎的态度。周三公布的数据显示，剔除波动性较大的食品和能源的美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8%，为2024年4月以来最大增幅，市场预期为2.8%，前值为2.7%;10月核心PCE物价指数环比上升0.3%，市场预期为0.3%，前值为0.3%。
特朗普团队考虑数字资产拥护者Atkins出任SEC主席
据报道，特朗普过渡团队就美国证券交易委员会(SEC)主席一职面试了资深金融监管人士Paul Atkins。Atkins是接替即将离任的SEC主席Gary Gensler的热门人选。据未获公开发言授权的知情人士称，特朗普预计将在未来几天就人选做出决定。Atkins是数字资产和金融科技公司的坚定支持者，还曾在国会就如何重组该机构的运作和减少一些行业参与者认为重复或过于繁琐的法规作证。
美商务部长：美国人工智能安全研究所与OpenAI等进行合作
美国商务部长雷蒙多表示，美国人工智能安全研究所与OpenAI和Anthropic合作，开展人工智能模型的自愿预部署测试，并与英国安全研究所合作，发布了首个联合政府高级人工智能模型的预部署测试。该研究所旨在支持行业安全努力，而不阻碍进步。该组织强调确保人工智能服务于人类，并应对普遍失业的威胁。
中办、国办：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右
中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。主要目标是：到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量、铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，国家物流枢纽体系和现代物流服务网络更加健全，统一高效、竞争有序的物流市场基本形成，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。
交易提醒 | 美股11月28日因感恩节休市，11月29日提前三小时收盘
- 11月28日（周四）是感恩节，包括美股和美股期权在内的美国所有金融市场都将休市1天。
- 11月29日（周五）纽交所和纳斯达克将于当地时间下午1点提前收盘，较常规收盘时间提前3小时。交易时间为22:30-次日2:00（北京时间），盘后交易时段为次日2:00-06:00（北京时间）。
- 港股、A股、英股、澳股、新加坡股市照常交易。
美股三大指数集体收跌，道指跌0.31%，纳指跌0.60%，标普500指数跌0.38%。芯片股走弱，美光科技、博通跌逾3%，Arm跌超2%，英伟达、英特尔、AMD、台积电跌超1%。
比特币反弹触及97000美元，加密货币概念股走强，Bit Digital涨超18%，Riot Platforms涨近11%，微策略涨近10%，Coinbase涨逾6%。戴尔科技跌超12%，三季度营收、四季度业绩指引均不佳。中国自动驾驶公司小马智行正式登陆纳斯达克，上市首日收跌7.69%。
热门中概股集体上涨，高途涨15%，爱奇艺涨超8%，理想汽车涨超6%，有道、京东涨超5%，小鹏汽车、哔哩哔哩、腾讯音乐涨超4%，阿里巴巴、百度、蔚来涨超1%。
从AI、软件到云一网打尽？微软被爆遭遇FTC大范围反垄断调查
美国联邦贸易委员会（FTC）对微软启动反垄断调查，涉及云计算、软件许可、网络安全产品和人工智能（AI）产品等方方面面。彭博援引知情人士报道称，在对竞争对手和商业伙伴进行了一年多的非正式访谈之后，反垄断执法机构起草了一份详细的要求，迫使微软交出信息。这份长达数百页的要求已在FTC主席Lina Khan签字后发送给微软。FTC反垄断律师下周将与微软的竞争对手会面，以收集有关这家公司商业行为的更多信息。
无人机制造商Unusual Machines $UMAC 股价飙升超80%，因小唐纳德·特朗普加入
美国无人机制造商 Unusual Machines Inc 宣布，候任总统唐纳德·特朗普的长子小唐纳德·特朗普正式加入其顾问委员会。这一消息推动该公司股价一度飙升超过100%，尽管午盘后有所回落，收盘仍录得超80%的涨幅。Unusual Machines的首席执行官Allan Evans在声明中表示：“小唐纳德的加入为我们带来了独特的专业知识，助力公司将无人机零部件制造业带回美国。他的丰富经验将为公司的业务发展提供重要支持。”
中概股 $SOS 飙升近43%，宣布将购买5000万美元的比特币
在美国纽交所上市的中国公司 SOS Limited 宣布其董事会已批准投资5,000万美元购买比特币（BTC）的计划，旨在强化其区块链产业布局。SOS表示，该计划不仅反映了对比特币作为战略储备资产的长期信心，还希望借此优化投资组合，提升公司在数字资产领域的竞争力。SOS将采用多元化的量化交易策略，包括投资、交易和套利，以降低市场波动风险并实现稳健收益。受此消息影响， SOS Limited 周三飙升42.88%
FDA完整回应信中拒绝批准药物，Applied Therapeutics盘后暴跌78%
Applied Therapeutics $APLT 盘后暴跌78%。消息面上，美国FDA已拒绝批准该公司用于治疗罕见代谢疾病经典半乳糖血症的govorestat。在一封完整的回应信中，FDA表示，由于申请中存在缺陷，它无法批准该药物。该公司表示，正在审查FDA的意见，并将要求与该机构举行会议，讨论可能重新提交的必要条件。
Govorestat目前正在针对山梨糖醇脱氢酶(SORD)缺乏症进行研究，这是一种罕见且逐渐恶化的神经肌肉疾病。Applied预计将在2025年第一季度初提交该药物用于治疗SORD缺乏症的新药申请。
年内美股自动驾驶最大IPO！小马智行上市，成Robotaxi第一股
中国自动驾驶公司小马智行$PONY 正式在纳斯达克挂牌上市，成为Robotaxi第一股，首日跌超7%。在扩大发行规模后，若承销商的超额配售权悉数行使，小马智行将以每股13美元的发行区间价上限发行总计2300万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应1份普通股），融资额可达2.99亿美元，成为今年以来美股自动驾驶领域最大规模的IPO。加之此次通过同步私募配售价值约1.534亿美元的普通股，小马智行本次IPO募资金额可达约4.52亿美元（约合人民币32.9亿元）。
声网大涨34%，预计业绩改善，与OpenAI合作推出人工智能产品。
比亚迪要求供应商降价10%，汽车价格战即将再起
近日，一封主题为《2025年比亚迪乘用车降本要求》的邮件流出，内容显示，比亚迪要求相关供应商所供货产品从2025年1月1日起降价10%。据邮件内容，比亚迪方面表示，2025年，新能源汽车迎来重大机遇的同时，市场竞争也将更加激烈，进入“大决战”、“淘汰赛”，为增强比亚迪乘用车竞争力，我们需要整个供应链共同努力、持续降本。
11月27日中午，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞在其微博上发文称：“与供应商的年度议价，是汽车行业的惯例。我们基于规模化大量采购，对供应商提出降价目标，非强制要求，大家可协商推进。”
李书福斥资逾3亿港元增持吉利汽车，持股比例升至41.40%
据港交所权益披露文件，吉利汽车(0175.HK)董事会主席李书福对公司持股从41.19%升至41.40%。文件显示，李书福于11月26日和27日连续两天共购买2420万股吉利股票，耗资约3.16亿港元。
维珍妮(02199.HK)：发布中期业绩，收入约39.78亿港元，同比增长12.2%，主要由于品牌伙伴的需求因全球市场环境整体回暖及消费品牌的去库存周期已接近尾声而增加；净利润6761.9万港元，同比减少36.7%。
元亨燃气(00332.HK)：发布中期业绩，收入5.33亿元，同比减少83.29%，净亏损1.16亿元，同比由盈转亏。
香港信贷(01273.HK)：发布中期业绩，利息收入8295.9万港元，同比增加13.4%；净利2435.9万港元，同比增加17.63%;
宏基资本(02288.HK)：发布中期业绩，收入为7382.1万港元，同比增长12.59倍；亏损8875.7万港元，同比扩大51.44%。
成都高速(01785.HK)：成温邛高速公司与温江区政府签订温江区段征地拆迁协议。
中国生物制药(01177.HK)：贝莫苏拜单抗注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗子宫内膜癌适应症获批上市。
康哲药业(00867.HK)：创新药GLP-1R/GCGR双重激动剂CMS-D005获药物临床试验批准通知书。
声扬集团(08163.HK)：完成发行本金额为1.01亿港元的可换股证券。
友邦保险(01299.HK)：斥资4.47亿港元回购股份776.1万股，每股回购价格为56.9-58.25港元。
腾讯控股(00700.HK)：斥资7.04亿港元回购177万股，回购价格为每股393.2-405.8港元。
中国石油化工股份(00386.HK)：斥资2574.72万港元回购620.4万股股份，每股回购价格为4.13-4.2港元。
汇丰控股(00005)发布公告，于2024年11月26日，该公司斥资1.75亿港元回购245.6万股，回购价71.3-71.6港元。
港股新股
九源基因 $02566.HK 上市
梦金园 $02585.HK （11月28日暗盘）
港股财报
波司登、大家乐集团
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