华盛资讯11月19日消息，顺丰控股今起招股，一手入场费7333.22港元。前往新股中心，申购新股>>
顺丰控股：综合物流服务提供商
- 发售比例：拟全球发售1.7亿股H股，其中，香港发售占约9.5%，国际发售占约90.5%，另有15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价32.3-36.3港元，每手200股，一手入场费7333.22港元
- 发售日期：11月19日-11月22日
- 上市日期：11月27日(星期三)
- IPO保荐人：高盛、华泰国际、摩根大通
公司简介
顺丰控股是一家全球领先的综合物流服务提供商，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，集团是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。作为一家《财富》世界500强企业，集团在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，为客户提供全面的物流服务，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。
财务信息
财务方面，公司收入从2021年的2072亿增至2023年的2584亿，年复合增长率11.7%；2024年同期收入增长8.1%，达1344亿。同期，公司所有者年度利润从47亿增至82亿，年复合增长率31.9%；2024年同期利润增长15.1%，达48亿。EBITDA从218亿增至294亿，年复合增长率16.3%；2024年同期增长8.2%，达159亿。
基石投资
公司此次引入的基石投资者包括小米(01810)旗下子公司Green Better、信和置业(00083)全资附属惠汉、中国太保(02601)及Morgan Stanley International等10家公司，合共认购相当于15.918亿元的股份，约占发售后已发行股本总额的0.98%。
募资用途
假设发售价为每股发售股份34.30港元，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约56.61亿港元。其中：
募集资金净额约45.0%，将用于加强集团的国际及跨境物流能力：
- 约20.0%，将用于加强及提升集团在亚洲(尤其是东南亚)的物流服务及网络覆盖
- 约20.0%，将用于有选择性地推行战略举措，包括并购、战略联盟、合营企业或其他少数投资
- 约5.0%，将用于升级集团的洲际物流网络和基础设施
募集资金净额约35.0%，将用于提升及优化集团在中国的物流网络及服务：
- 约15.0%，将用于提升集团的物流网络和基础设施
- 约10.0%，将用于实施以下效率提升计划：(a)减少及处置多余的、效率低下的服务网点；(b)通过增加自动化设备和装置的应用，进一步促进中转场自动化；(c)优化运输路线以增加装载能力并减少转运次数；及(d)进一步完善预测及大数据分析技术，减少劳工成本
- 约5.0%，将用于整合网络相关资源，以实现更大的网络协同效应
- 约5.0%，将用于扩大服务组合的广度和深度并进一步提高集团的服务质量
募集资金净额约10.0%，将用于研发先进技术及数字化解决方案，升级集团的供应链和物流服务及实施ESG相关举措：
- 约8.0%，将用于进一步推动集团物流网络的数字化
- 约2.0%，将用于投资ESG相关计划
募集资金净额约10.0%，将用作营运资金及一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。