- 商务部：将会同相关部门推出一批消费领域新政策
- 房贷利率重新定价不用再等1年 六大银行11月1日起实施存量房贷利率调整新机制
- 多家新势力车企公布10月汽车交付数据
- 比亚迪季度营收首次超过特斯拉
- 小米周内涨超5%，股价创逾3年新高
- 理想汽车Q3财报：销量营收双创新高，研发费用投入86.6亿元
一、一周大盘回顾（10.28-11.1）
本周港股三大指数延续调整，恒生指数累跌0.41%，报20506.43点；恒生科技指数本周累跌1.19%，报4483.91点；国企指数跌幅0.58%，报7342.66点。
二、市场热点回顾
- 10月中国制造业PMI重返景气区间
国家统计局数据显示，10月制造业PMI为50.1%，环比升0.3个百分点，连续两个月上升，且在连续5个月运行在50%以下后回到景气区间；非制造业PMI为50.2%，环比升0.2个百分点，连续5个月稳定在50%左右，显示非制造业经营活动继续保持扩张；综合PMI为50.8，环比升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。
- 商务部：将会同相关部门推出一批消费领域新政策
商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。比如，近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。
- 国办：强化生育服务支持 建立生育补贴制度
国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假等生育假期落实到位。落实好3岁以下婴幼儿照护、子女教育个人所得税专项附加扣除政策，加大个人所得税抵扣力度。
- 房贷利率重新定价不用再等1年 六大银行11月1日起实施存量房贷利率调整新机制
工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大商业银行发布公告，将从11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。这也意味着中国人民银行一个月前发布的完善商业性个人住房贷款利率定价机制要求，即将正式落地。对于此前不少贷款人认为房贷利率重定价周期统一为一年，不能及时反映市场供需变化，容易造成新老房贷利差过大等情况。据了解，除了六大商业银行之外，其它商业银行近期也将陆续发布公告，明确新的个人房贷利率定价机制。
相关标的：融创中国、龙光集团、世茂集团、融信中国、旭辉控股集团、越秀地产
- 央行：启用公开市场买断式逆回购操作工具
央行公告，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。
- 十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行
十四届全国人大常委会第三十二次委员长会议25日上午在北京人民大会堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行。
- 欧盟对中国电动汽车征收反补贴税
欧盟决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收为期五年的最终反补贴税，其中，比亚迪17.0%，吉利18.8%，上汽集团：35.3%，其他合作公司将被征收20.7%的关税。在提出个别审查请求后，特斯拉将被征收7.8%的关税。所有其他不合作的公司将被征收35.3%的关税。
- 香港推出虚拟资产指数系列，年底前发放虚拟资产交易平台牌照
该指数系列将会是香港开发的第一个符合欧盟基准法规（BMR）的虚拟资产指数系列，为比特币和以太币在亚洲时区的定价提供透明且可靠的基准。
三、公司热点回顾
- 多家新势力车企公布10月汽车交付数据
多数新势力车企公布10月汽车交付数据。其中，零跑、小鹏、极氪、小米等新势力品牌交付量均创历史新高。具体来看：
- 理想汽车：10月交付新车51443辆，同比增长27.3%。截至2024年10月31日，全年共交付393255辆，历史累计交付量为1026619辆。
- 蔚来汽车 $09866.HK ：10月交付新车20976台，连续6个月超2万台。1-10月共交付新车170257台，同比增长35.05%。截至目前，公司已累计交付新车619851台。
- 小鹏汽车 $09868.HK ：10月交付新车23917台，再创单月交付历史新高。其中，小鹏MONA M03上市两个月连续交付超1万台。
- 极氪汽车：10月交付25049辆，创历史新高，同比增长92%，环比增长17%；1-10月共交付167922辆，同比增长82%。
- 零跑汽车：10月交付达38177台，同比增长109.7%，连续创造月交付新高。
- 比亚迪：10月新能源车销量502657辆，上年同期为301833辆；前10月新能源汽车销量3250532辆，同比增长36.49%。
- 小米汽车：10月小米SU7交付量超20000台，单月交付量首次突破2万台，预计本月将提前完成10万台全年交付目标。
- 比亚迪季度营收首次超过特斯拉
比亚迪股份前三季度营收5022.5亿元，上年同期为4222.75亿元；实现净利润249.31亿元，同比增长9.19%。第三季度，比亚迪的季度营收首次超过特斯拉，比亚迪营收2011亿元，特斯拉为251.82亿美元（1800亿元人民币），当季归母净利润116.07亿元，同比增长11.47%。
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- 小米 $01810.HK 发布会重点一览！周内涨超5%，股价创逾3年新高
小米发布小米15系列手机，起售价4499元，10月31日10点正式开售。
小米SU7 Ultra预售价为81.49万元，2025年3月正式发布。昨晚开启预订，意向金10000元，预订开启10分钟，小订量突破3680台。
小米汽车上市第3个月，交付就突破10000台，截至目前，10月单月交付量已完成20000台，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。
小米周内涨超5%，股价创逾3年新高。
阿里巴巴就股东集体诉讼案达成和解协议
阿里巴巴-W发布公告，公司及公司相关现任和前任高管和董事已就先前公开文件披露的标题为In re: Alibaba Group Holding Ltd. Securities Litigation , No. 1:20-cv-09568-GBD-JW (S.D.US.Y.)的合并推定股东集体诉讼案达成和解协议。根据协议，集团同意支付4.335亿美元以和解前述案件，所有被告就该诉讼中提出的全部索赔获得全面豁免。
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- 理想汽车Q3财报：销量营收双创新高，研发费用投入86.6亿元
据理想汽车官方消息，2024年第三季度，理想汽车交付量达15.28万辆，同比增长45.4%，营收429亿元，同比增23.6%，环比增长35.3%，创历史新高；净利润28亿元，连续八季度盈利。现金流110亿元，现金储备1065亿元，研发费用累计86.6亿元，同比增22.1%。通过AI和智能机器人提升研发效率，车型实现月度OTA升级，产品力和服务体验全面提升。
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- 汇丰控股宣布30亿美元股票回购计划
汇丰第三季度实现营业收入170亿美元，同比增长5%；税前利润为85亿美元，较去年同期的77亿美元增长了10%。该行还宣布，将回购高达30亿美元的股票，今年宣布的总回购金额已达90亿美元。
- 中国恒大：潜在卖方已决定中止与潜在买方有关潜在交易的所有讨论
中国恒大发布公告，截至本公告日期，潜在卖方已决定中止与潜在买方有关潜在交易的所有讨论，并决定不再落实进行潜在交易。双方并无就潜在交易订立买卖协议。法院指示于11月14日就申请召开为时不超过两小时的聆讯，继续停牌。
- 中国石油 $00857.HK ：第三季度净利润439.1亿元 同比减少5.3%
财报显示，2024年前三季度，公司实现营业收入2.26万亿元，同比减少1.1%；实现归属于母公司股东的净利润1325.2亿元，同比增长0.7%。其中第三季度实现营业收入7024.1亿元，同比减少12.4%；归属于母公司股东净利润439.1亿元，同比减少5.3%。
- 中国海洋石油前三季度净利润达1166.6亿元 同比上升19.5%
中国海洋石油公布，2024年前三季度，公司紮实推进增储上产和降本增效，成本竞争优势持续巩固，在同等国际油价下，净产量和净利润同比大幅提升，均创历史同期新高。公司实现油气销售收入约人民币2,714.3亿元，同比上升13.9%，主要原因是销量增加、实现价格上涨以及汇率变动的综合影响。归属于母公司股东的净利润达人民币1,166.6亿元，同比上升19.5%。
- 招商银行前三季度净利润1131.84亿元 同比下降0.62%
招商银行发布公告，2024年1-9月，集团实现营业净收入2,526.03亿元，同比下降2.93%；实现归属于本行股东的净利润1,131.84亿元，同比下降0.62%；实现净利息收入1,572.98亿元，同比下降3.07%；实现非利息净收入953.05亿元，同比下降2.70%；年化后归属于本行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于本行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.33%和15.38%，同比分别下降0.13和2.00个百分点。
四、下周财报、新股预告及重要经济数据
港股方面，下周预计有2家新股上市：
- 周四（11.7）：傲基股份、晶科电子股份
财报方面，可关注：
- 周一（11.4）：百胜中国
- 周三（11.6）：汽车之家
- 周四（11.7）：中芯国际、华虹半导体
经济数据方面可关注：
- 周一（11.4）：十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行、美国9月工厂订单月率、美国9月耐用品订单月率
- 周二（11.5）：中国10月财新服务业PMI、美国10月ISM非制造业PMI、美国举行2024年总统大选
- 周三（11.6）：美国至11月1日当周API原油库存、美国10月标普全球服务业PMI终值、美国至11月1日当周EIA原油库存
- 周四（11.7）：美国至11月2日当周初请失业金人数、美国9月批发销售月率、美国至11月1日当周EIA天然气库存
- 周五（11.8）：中国10月新增人民币贷款、中国10月社会融资规模、中国10月M2货币供应年率、美国至11月7日美联储利率决定、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
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