华盛资讯10月23日消息，肿瘤创新药研发公司-华昊中天医药-B $02563.HK 今起招股，一手入场费4444.38港元。前往新股中心，申购新股>>
华昊中天医药-B：生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药
- 发售比例：拟全球发售1458.8万股股份，其中，公开发售占90%，配售占10%，另有15%超额配股权
- 发售价格：每股发行价16-22港元，每手200股，一手入场费4444.38港元
- 发售日期：10月23日-10月28日
- 上市日期：10月31日
- IPO保荐人：建银国际、中信建投国际
公司简介
集团是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司，致力于开发肿瘤创新药。自2002年成立以来，集团成功开发了专注于微生物代谢产物新药研发的三大核心技术平台。截至最后实际可行日期，集团拥有一种已商业化产品及19种其他管线候选产品，优替德隆注射液为集团的单一核心产品。集团核心产品及19种候选产品中有16种乃基于单一活性药物成分，即优替德隆，其在集团的产品组合中有三种制剂。
集团核心产品及候选产品的现有临床试验及项目涵盖晚期乳腺癌(包括初期无法手术且无远转移的IIIB及IIIC期乳腺癌以及所有IV期乳腺癌)、晚期非小细胞肺癌(NSCLC)、乳腺癌新辅助治疗、胃癌、食管癌、乳腺癌脑转移、肺癌脑转移、脑胶质瘤及其他实体瘤的适应症。
财务信息
于2023年1月，优替德隆注射液正式纳入2022年国家医保药品目录，自2023年3月1日起执行谈判价。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年5月31日止五个月，集团分别确认收入3280万元(人民币，下同)、6660万元及2860万元。自2023年3月1日起，优替德隆注射液的价格下降超过60%，同时集团的销量由截至2022年12月31日止年度的1.85万瓶增加387.0%至截至2023年12月31日止年度的9万瓶。截至2024年5月31日止五个月，集团的销量达3.86万瓶。
于往绩记录期间，集团出现经营亏损。截至2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年5月31日止五个月，集团取得年╱期内亏损分别为1.61亿元、1.9亿元及5750万元，这主要归因于集团的销售及分销开支、研发开支及行政开支。
基石投资
集团已与Novotech SG、百洋健康、SilkyWater Absolute Return及富策订立四份基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下以若干投资金额按发售价认购若干数目的发售股份。
假设发售价为每股发售股份19.0港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为935.5万股，占全球发售完成后已发行股份总数的约2.57%及根据全球发售发售的发售股份的约64.13%，且基石投资者的认购总额将为约1.78亿港元。
募资用途
假设发售价定为每股发售股份19.0港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，集团拟将全球发售所得款项净额按以下金额作以下用途：
估计所得款项净额约44.9%或1.05亿港元，将用于资助核心产品的进行中及计划进行的临床试验
估计所得款项净额约38.9%或9110万港元，将用于资助核心产品以外的进行中及计划进行的临床试验及产品临床前研究以及核心产品研究者发起试验
估计所得款项净额约3.0%或700万港元，将用于加强集团的国内商业化能力及建立集团的全球营销网络。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。