华盛资讯9月30日消息，音视频云服务商七牛智能 $02567.HK 今起招股，一手入场费2888.84港元。前往新股中心，申购新股>>
七牛智能：音视频云服务商
- 发售比例：拟全球发售1.598亿股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
- 发售价格：每股发行价2.74~2.86港元，每手1000股，一手入场费2888.84港元
- 发售日期：9月30日-10月10日
- 上市日期：10月16日
- IPO保荐人：申万宏源、交银国际
公司简介
七牛智能在中国提供音视频云服务，主要产品及服务包括MPaaS产品及APaaS解决方案。音视频云服务是指多媒体格式的非结构化音视频内容的制作、存储、处理、分发、分析、审核、检索和推荐，此类音视频内容包括录音、短视频、直播视频、音乐和图片等。
根据艾瑞咨询数据，2023年，音视频云服务市场规模为915亿元且占中国总云服务市场的17.8%，音视频PaaS市场可分为音视频MPaaS市场与音视频APaaS市场。2023年PaaS市场规模为229亿元，占整个音视频云服务市场的25.0%，APaaS及MPaaS市场分别对应20亿元、209亿元。
财务信息
往绩记录期间，公司于2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3个月的收益分别为人民币14.71亿元、人民币11.47亿元、人民币13.34亿元及人民币3.42亿元。于2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3个月，公司的经调整净亏损(非国际财务报告准则计量指标)分别为人民币1.06亿元、人民币1.19亿元、人民币1.16亿元及人民币2420万元。
基石投资
公司已与禾顺有限合伙(禾顺或基石投资者)订立基石投资协议。禾顺已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购6390万股发售股份，占紧随全球发售完成后已发行股份总数的约3.20%(假设超额配股权未获行使且并无根据首次公开发售前股份计划发行股份)(基石配售)。
募资用途
按下列用途使用全球发售所得款项净额：
- 所得款项净额约38.0%预期将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群；
- 所得款项净额约20.0%预期将用于未来36至60个月扩展海外业务；
- 所得款项净额约12.0%预期将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施；
- 所得款项净额约20%预期将用于选定合并、收购和战略投资，包括于未来36至60个月继续寻找可以补充或增强我们现有业务、并在战略上有利于我们未来长期目标的潜在业务和资产；
- 所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。