华盛资讯9月23日消息，全球厨具品牌卡罗特 $02549.HK 今起招股，一手入场费2919.14港元。前往新股中心，申购新股>>
卡罗特：全球厨具品牌
- 发售比例：拟全球发售1.29亿股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
- 发售价格：每股发行价5.72~5.78港元，每手500股，一手入场费2919.14港元
- 发售日期：9月23日-9月26日
- 上市日期：10月2日
- IPO保荐人：招银国际、法巴
公司简介
成立于2007年的卡罗特最早主要为海外品牌提供OEM服务，2013年起转而专注于发展ODM业务，为国际品牌所有者和零售商设计、开发并制造定制化厨具产品。
2016年，自有厨具产品品牌卡罗特(CAROTE)品牌正式推出。8年来，卡罗特已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的线上厨具细分领域建立显著地位，并成为全球增长最快的厨具品牌之一。
2021年至2023年、以及今年第一季度，卡罗特分别推出520个、1,305个、1,374个以及361个SKU的自有品牌产品。截至2024年6月5日，卡罗特的产品组合包括超过2,200个涵盖不同厨具类别的SKU，包括炊具、厨房器具、饮具等。
财务信息
2021年至2023年，卡罗特的营收分别为6.75亿元、7.68亿元和15.83亿元。今年第一季度，卡罗特的营收从2023年同期的2.92亿元增加72.2%至5.03亿元。
其中，2021年至2023年，卡罗特的品牌业务收入从2.83亿元以120.7%的复合年增长率增至13.80亿元。今年第一季度，卡罗特的品牌业务收入为4.50亿元，较2023年同期的2.47亿元增加82.6%。
基石投资
公司已与基石投资者MPC VII Pte. Ltd.及YSC Go (BVI) Limited订立基石投资协议以认购总金额为约3.13亿港元的发售股份。
募资用途
假设发售价为每股发售股份5.75港元(即指示性发售价范围的中间价)，且假设超额配股权未获行使，估计公司将自全球发售收到所得款项净额约6.78亿港元。
- 公司计划将全球发售所得款项约35%用于寻求收购及投资机遇；
- 约25%预期将用于产品研发；
- 约20%预期将用于扩张销售渠道；
- 约10%预期将用于ESG相关投资；
- 及约10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。