發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
1、半导体芯片："需求太旺盛"!黄仁勋重磅发声，英伟达单日怒涨8%带动股指V型反弹
2、自动驾驶：特斯拉robotaxi发布在即，FSD有望年底入华，百度、大众公用、如祺出行等概念股值得关注
3、地产：美联储降息渐进！巴菲特早已提前押注，地产股或成“最强降息交易”板块
半导体芯片："需求太旺盛"!黄仁勋重磅发声，英伟达怒涨8%带动股指V型反弹
继上周英伟达惨遭抛售后，黄仁勋的主题演讲对市场起到了强大的提振作用。9月12日，黄仁勋重申用户对英伟达芯片的需求高到“不可思议”，并表示“AI芯片抢购潮还在继续，所有人都指望我们”。当天，英伟达股价大涨超8%，创下六周以来的最大涨幅，市值增加近2000亿美元。在英伟达的带动下，美股主要股指实现V型反弹转涨，半导体板块普涨，费城半导体指数涨逾5%，ARM涨超10%，博通涨超8%，台积电涨超4%。
在谈到英伟达的新Blackwell芯片系统和创新步伐时，黄仁勋表示:“我们有7种不同的芯片，它们都对性能有贡献，所以我们可以创新，每年向市场推出比上一代更好的人工智能产品。”根据Staitista数据，预计到2024年底，AI市场规模将超过1840亿美元，较2023年增长35.4%；预计到2030年底，市场规模将超过8260亿美元，6年的复合增长率超28.46%。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
英伟达 $NVDA |
+13.69% |
+11.61% |
台积电 $TSM |
+8.55% |
+1.86% |
中芯国际 $00981.HK |
-3.37% |
-6.51% |
华虹半导体 $01347.HK |
-4.34% |
-14.60% |
- 英伟达
光大证券认为，CoWoS、HBM新增产能释放将驱动供给端持续改善，叠加Blackwell生产问题基本解决、将於第四财季生产出货，预计需求强劲且高价值量的Blackwell平台能带动英伟达业绩在第四财季和下财年期间持续高速增长。上调英伟达本财年GAAP净利润预测至679.6亿美元，同时新增2026至2027财年GAAP净利润预测1072.3和1544.9亿美元，对应按年增速128%、58%及44%。考虑到第四财季Blackwell预计加速出货，英伟达业绩有望进入新增长阶段，维持“买入”评级。
- 台积电
台积电8月销售额同比增长约33%，达到2508.7亿新台币。摩根大通表示，台积电在第三季度迄今的营收已经达到了摩根大通预期的68%。该公司8月的强劲销售表明，第三季度业绩可能会超过其指引。该行维持对该股的“增持”评级，目标为1200新台币。以Gokul Hariharan为首的分析师表示，受iPhone处理器销量增长和N3/N5需求持续强劲的推动，9月营收可能保持平稳或环比略有增长。分析师认为，由于N3需求强劲，以及人工智能加速器和其他高性能计算(HPC)产品对N5的持续需求，台积电第三季度的营收可能会略高于其指引范围的高端。
- 中芯国际&华虹半导体
根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续9个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，7月全球半导体销售额达到历史次高。国信证券认为半导体仍处于较高景气度阶段，相关企业从收入改善逐步进入利润改善阶段，继续推荐稼动率随着行业上行逐渐回升的IC制造和封测企业中芯国际、华虹半导体等。
风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧的风险；国际关系发生不利变化的风险
自动驾驶：特斯拉robotaxi发布在即，FSD有望年底入华，百度、大众公用、如祺出行等概念股值得关注
在特斯拉的Q2财报电话会议上，马斯克表示：Robotaxi（无人驾驶出租车）将于今年10月10日发布。尽管Robotaxi部署的时间取决于技术进步和监管批准，但特斯拉正积极致力于这一具有巨大潜在价值的机会。此外，他还预计FSD（完全自动驾驶）有望年底进入中国，马斯克表示，监督式FSD将在发布v12.6后进入中国、欧洲和其他国家，并在推出时提交监管批准。目前FSD已经迭代到了V12.5，按照两个月一更新的节奏，如果不跳票，V12.6很有可能在年内推出。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
特斯拉 $TSLA |
+8.26% |
+14.06% |
百度 $BIDU |
+3.63% |
-1.35% |
大众公用 $01635.HK |
-16.11% |
-14.97% |
如祺出行 $09680.HK |
-12.98% |
-26.40% |
- 特斯拉
9月11日，特斯拉官方于X平台宣布将于当地时间10月10日在洛杉矶举办活动。特斯拉Model 3在中国汽车市场的需求持续强劲，这一趋势从今年第三季度的预计销量和官网上不断延长的预计交付时间中得到了体现。
特斯拉中国在第三季度的表现尤为突出，截至2024年9月8日的一周内，新车注册量高达16,200辆。其中焕新版特斯拉Model 3约占6,400辆，创下了该季度迄今为止纯电动轿车最高的每周注册量。分析指出，随着特斯拉继续扩大其在中国市场的份额，Model 3有望继续保持其在高端电动汽车领域的领先地位。
- 百度
最新数据显示，百度在自动驾驶不断扩大运营。2024年二季度，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约89.9万单，同比增长26%。此前有消息指出，特斯拉将通过与百度公司在地图和导航功能方面的合作。
- 如祺出行
如祺出行获横琴粤澳深度合作区智慧网联汽车示范应用(运营)资质，意味著如祺出行正式在横琴开启有人驾驶网约车和Robotaxi服务商业化混合运营。至此，如祺Robotaxi已相继在南沙、前海、横琴等三个粤港澳重大合作平台提供服务。
风险提示：商业化进程不及预期；行业内竞争加剧
地产：美联储降息渐进！巴菲特早已提前押注，地产股或成“最强降息交易”板块
9月18日，美联储FOMC会议将如期举行，预计鲍威尔将在本次会议上宣布降息。随着降息周期渐行渐近，地产股成了许多资金追求的方向。自4月中旬来走出一波强劲反弹，地产股ETF- $XLRE 累计升幅高达23%，远超同期标普500指数的升幅（7.7%）。
房地产市场是典型的利率敏感行业，历史上其表现与利率直接相关。当前市场的反应表明投资者已经开始定价未来可能出现的利率下降。在美国，30年期固定抵押贷款利率已降至约6.50%，这将激励更多购房者进场，推动房地产交易活动的复苏。当前美国地产股表现强劲的背后是市场对美联储降息的强烈预期，随着抵押贷款利率的下降，购房者的活跃度将显著增加，从而推动该行业的进一步发展。
相关概念股：
股票名称&代码 |
本周表现 |
近一个月表现 |
NVR Inc $NVR |
+0.22% |
+6.84% |
莱纳建筑-B $LEN.B |
-0.76% |
+3.97% |
霍顿房屋 $DHI |
-0.53% |
+7.05% |
恒基地产 $00012.HK |
-2.10% |
+5.53% |
九龙仓置业 $01997.HK |
-2.05% |
+1.35% |
嘉里建设 $00683.HK |
-2.11% |
+4.01% |
- NVR、莱纳建筑、霍顿房屋
从今年地产股的走势来看，似乎已经在定价美联储降息。早在去年股神巴菲特已经提前押注地产股，2023年Q3新进买入的三只股票，均为美国大型房屋建造商，分别是霍顿房屋、$莱纳建筑 (LEN.US)$和NVR公司，它们的年内升幅在20%-30%区间，且均创历史新高。有市场人士表示，由于伯克希尔本身在房地产领域地位显赫，此番建仓更具风向标意义。CFRA Research分析师凯茜·塞弗特认为，“由于拥有房地产服务和部分制造业务，他们对房地产市场的动态有很好的把握。”
- 恒基地产、九龙仓置业、嘉里建设
港股市场上也存在不少降息受惠地产股，近期包括花旗、大摩、汇丰、瑞银等多家大行也同样纷纷表示看好香港地产股，其中6只地产股受一致看好，包括 恒基地产、太古地产、领展房产基金 、九龙仓置业 、嘉里建设、新鸿基地产。汇丰报告称，香港地产股终于在降息预期升温的情况下跑赢大市，而该行认为反弹仍有上升空间，因为有利的汇率波动以及较低的贷款成本尚未反映。
风险提示：宏观环境变化；美联储降息步伐不及预期；行业政策变动
以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
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