华盛资讯9月9日消息，美的集团(00300)拟全球发售4.92亿股H股。每股发售股份52.00港元-54.80港元，每手100股，一手入场费5535.27港元，预期H股将于2024年9月17日上市。前往新股中心，申购新股>>
美的集团
- 发售比例：拟全球发售4.92亿股H股，其中，香港发售占5%，国际发售占95%，另有约15%超额配股权。
- 发售价格：每股发行价52.00港元-54.80港元，每手100股，一手入场费5535.27港元
- 发售日期：9月9日-9月12日
- 上市日期：9月17日
- IPO保荐人：中金公司、美银
公司简介
公司是一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。通过智能家居业务，该公司为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案，公司为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。该公司连续九年跻身《财富》世界500强榜单，业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。
财务信息
受智能家居和商业及工业解决方案业务增长所带动，该公司于往绩记录期间实现稳健的收入及利润增长。于2021年、2022年及2023年，该公司的收入分别为人民币3434亿元、3457亿元及3737亿元，复合年增长率为4.3%，年度利润分别为人民币290亿元、298亿元及337亿元。截至2023年4月30日止四个月至2024年同期，公司的收入由人民币1314亿元增长11.0%至人民币1458亿元，期内溢利由人民币121亿元增长12.5%至人民币136亿元。
行业概况
美的集团(i)通过智能家居业务在家电行业开展业务，及(ii)以商业及工业解决方案在多个行业开展业务，包括(a)新能源及工业技术，(b)智能建筑科技，以及(c)机器人与自动化。全球家电市场规模庞大，2023年销售额达人民币37,557亿元，销售量达3,0.665亿台。预计2027年销售额将达到人民币44,237亿元，2023年至2027年CAGR为4.2%，2027年销售量将达到32.798亿台。
按销售额计中国内地、北美及欧洲是全球家电三大市场，于2023年共占全球总销售额超过67%，预计从2023年到2027年的CAGR分别为5.2%、2.1%及1.4%。其中，中国是全球最大的家电市场。2023年中国内地市场的销售额为人民币8,544亿元，销售量为746.5百万台，分别占全球市场的22.7%和24.3%。
基石投资者
另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为12.56亿美元。
基石投资者包括：中远海运(香港)、UBS AM Singapore、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、Golden Link、Splendor Achieve、Supercluster Universe、HCEP、睿远基金、CPE Investment、大家人寿、Metazone、Enreal AM、Vanguard Focus、中邮理财、Jump Trading、MY Asian Opportunities Fund、Athos Capital、Pamalican。
募资用途
假设发售价为每股H股53.40港元及发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售募集资金净额约259.72亿港元。其中：
- 募集资金净额的约20%，预期在未来一至三年将用于公司的全球科技研发
- 募集资金净额的约35%，预期在未来一至四年将用于智能制造体系及供应链管理升级的持续投入
- 募集资金净额的约35%，预期在未来一至五年将用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售
- 募集资金净额的约10%，预期将用于运营资金及一般公司用途
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。