發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
1、石油股：中东局势骤然升级，市场担心加沙冲突蔓延至中东可能扰乱区域石油供应。 “三桶油”中期大手笔分红，石油股受市场追捧；
2、房地产：汇丰指香港地产股在降息预期升温的情况下跑赢大市，九龙仓置业月涨超20%；
3、绩优股：绩优股获得资金明显追捧，美团-W绩后飙升12%、蒙牛乳业涨近10%；Affirm $AFRM 绩后涨超17%。
石油股
中东局势骤然升级，市场担心加沙冲突蔓延至中东可能扰乱区域石油供应，同时美国即将降息提振全球经济和燃料需求前景，油价延续涨势。
另外，石油公司陆续披露中期业绩。其中，中石油上半年实现营业收入1.6万亿元，同比增加5%；纯利886.1亿元，增长3.9%。中期股息每股0.22元，派息额402.6亿元，连续三年创历史同期新高。中海油2024年上半年实现营业收入约2267.7亿元，同比增长18%；实现归属于母公司股东的净利润约797.31亿元，同比增长25%。
需要注意的是，高盛此前报告显示，对冲基金上周以自去年12月以来最快的速度减持工业股，同时连续第四周增持能源股，具体包括石油、天然气及可消耗燃料，以及能源设备和供应公司的股票。
此外，从最新13F报告显示，部分知名投资机构对能源股进行不同程度的买入动作。其中挪威主权财富基金在Q2增持埃克森美孚 、壳牌和英国石油三大能源股；桥水基金Q2建仓包含美国联合能源 、Uranium Energy 、雪佛龙在内的多家能源与资源板块公司。分析认为，一方面对冲基金预测美国的利率可能会下降，降息通常会刺激经济增长，能源行业可能会因为经济的复苏而受益，所以自然成为了对冲基金的宠儿。
相关概念股：
| 股票名称&代码 | 本周表现 | 近一个月表现 |
| 中国石油股份 | 4.14% | 3.52% |
| 中国海洋石油 | 3.67% | 3.41% |
| 中国石油化工股份 | 3.53% | 5.58% |
| 英国石油 | 0.35% | -1.98% |
| 埃克森美孚 | 0.17% | -0.95% |
- 中海油、中石油、中石化
中国海洋石油2024年中期股息每股0.74港元（含税），创历史同期新高。中国石油股份中期拟派息每股0.22元，派息总额402.6亿元，连续三年创历史同期新高。此外，中国石油化工股份也拟每股派发现金股利0.146元（含税），分红比例达到49.8%。
- 埃克森美孚
据媒体，埃克森美孚(XOM)正寻求出售美国二叠纪盆地的一系列常规石油资产，这些资产的价值可能高达10亿美元。
风险提示：地缘政治局势的变化；油价变动。
房地产
汇丰研究的报告指，香港地产股终于在降息预期升温的情况下跑赢大市，而该行认为反弹仍有上升空间，因为有利的汇率波动以及较低的贷款成本尚未反映。 该行推荐领展房产基金（00823.HK）、九龙仓置业（01997.HK）及新鸿基地产（00016.HK），皆予「买入」评级，目标价先后为43.3港元、29.4港元及95港元。
汇丰研究表示，行业基本面正在改善，但仍需时以达全面复苏，指今次的反弹比以往弱，主要是受商业楼市的需求疲弱拖累。 在利息上升，贷款成本高企的情况下，买家按兵不动，料楼市会在下半年靠稳（年初至今跌5.8%，汇丰研究料全年跌5%），在三次减息后明年楼价轻微反弹2%。
中信证券认为，房地产市场景气度和利率呈现负相关关系，故而一旦美联储开启降息周期，美国房地产市场相关的投资标的值得关注。
此外，美国民主党候选人、美国副总统哈里斯的竞选团队称希望通过一项400亿美元的计划在未来四年内建造300万套新住房，以解决美国民众的生活成本压力和住房危机。除了增加新房建设外，哈里斯还提到，新的投资计划将向首次购房者提供高达25000美元的援助。
相关概念股：
| 股票名称&代码 | 本周表现 | 近一个月表现 |
| 九龙仓置业 | 6.89% | 21.10% |
| 新鸿基地产 | 6.19% | 12.53% |
| 领展房产基金 | 4.99% | 11.52% |
| 西蒙地产 | 0.73% | 9.30% |
| 霍顿房屋 | -2.2% | 4.42% |
- 九龙仓置业
星展发布研究报告称，相信在九龙仓置业(00004)股价表现不佳后，投资价值应会重新浮现，将集团评级由“持有”上调至“买入”，目标价则由25.5港元下调至24.82港元。公司在山顶及九龙塘拥有的豪宅发展项目，在中长期应可为公司带来可观的回报。此外，计划中的重建项目应可释放九龙货仓及位于海滨的油塘湾地段的价值。
- 新鸿基地产
新鸿基地产副董事总经理雷霆表示，目前已不再是憧憬是否减息，而是减息力度多少。本地的住宅租务市场非常活跃，租金水平已创5年新高，居住需求大，加上利息见顶，相信很快会回复到「供楼抵过租楼」的年代，相信第四季楼市很大机会回复至今年年初水平，价与量同步上升。
- 霍顿房屋
美股住宅建筑板块走高，特朗普获胜或引发创纪录房屋销售！美三大房地产商之一霍顿房屋周一股价盘中再创历史新高。富国银行将其目标价格从210美元升至220美元。
- 西蒙地产
公司Q2营收14.6亿美元；净利润493.5百万美元；每股收益1.51美元，预估值为1.51美元。
风险提示：降息不及预期；行情竞争风险等。
绩优股
周内有众多港美股重要公司公布财报，绩优股获得资金明显追捧。其中美团、蒙牛乳业等不仅宣布巨额资金回购自家股份，股价也获得市场认可放量大涨。
相关概念股：
| 股票名称&代码 | 本周表现 | 近一个月表现 |
| IGG | 30.12% | 14.49% |
| 蒙牛乳业 | 8.21% | 0.61% |
| 美团-W | 7.63% | 5.86% |
| 赛富时 | -1.93% | 0.04% |
| Affirm $AFRM | -2.86% | 11.63% |
- 美团-W
美团-W绩后单日飙升12.55%，中期溢利同比增长约1.08倍至167.21亿元人民币。拟回购不超过10亿美元股份。摩根士丹利将美团评级上调至“超配”并上调目标价至125港元。高盛升美团目标价至157元 次季盈利远胜预期。
- 蒙牛乳业
蒙牛乳业(02319)绩后涨近10%，蒙牛乳业发布业绩，上半年收入446.71亿元；盈利24.46亿元；毛利率提升1.9个百分点至40.3%；每股基本盈利0.623元；拟购回最高20亿港元股份。
- IGG
IGG绩后涨超21%，IGG中期业绩收入约27.35亿港元，同比增长9.45%；公司权益股东应占溢利约3.31亿港元，同比扭亏为盈；经调整净收益约3.47亿港元，去年同期经调整净亏损约3.34亿港元，实现扭亏为盈。宣派中期股息每股8.5港仙，约占上半年溢利的30%。
- Affirm
美版“花呗”Affirm( $AFRM )绩后涨超17%！公司Q4营收同比增长48%至6.59亿美元，好于分析师预期的6.04亿美元;净亏损为4510万美元，较上年同期的净亏损2.06亿美元大幅收窄。
- 赛富时
赛富时绩后涨4%，公司Q2营收同比增长8%，至93.3亿美元，好于市场预期的92.3亿美元。这也是赛富时上市20年来首次公布个位数的营收增长率。不计部分项目的每股收益为2.56美元，也好于市场预期的2.35美元。
以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
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