發仔导读
洞察趋势，追踪大行，捕捉机会！本周《港美风向标》来了，速来围观抢占先机！
1、消费零售：美消费者减非必需品支出，平价消费上升；利好沃尔玛、塔吉特等大型百货零售商
2、猴痘：疫情突袭，多国紧急应对！美股相关公司全线暴涨，Virax Biolabs $VRAX 周涨逾200%
3、减肥药：1300亿美元！高盛上调减肥药市场规模预测；礼来“减肥神药”效果惊人，股价创新高市值，突破9000亿美元
消费零售：
由于通货膨胀逐渐降温和就业市场放缓，美国消费者在非必需品和大型家居用品方面的消费意愿下降，平价消费逐渐走强，消费者们大量购买特价商品和食品杂货。
沃尔玛一向是美国大众消费的晴雨表，近期上调了2025财年全年营收指引，说明美国中低收入消费者的消费动能没有出现明显衰减。沃尔玛首席财务官约翰·大卫·雷尼对整体经济仍充满信心，称美国消费者的整体表现不能说强劲但也没有出现疲软。
国内方面，随着市场供给改善丰富，居民服务消费潜力持续释放，1—7月份，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。此外，小米、唯品会、泡泡玛特等一众消费股二季度业绩表现大超预期，这意味，国内消费复苏态势强劲。
平安证券认为，我国发布了一系列扩大内需、刺激消费的文件和政策应对当前阶段内外部环境变化，这些政策主要方向聚焦于扩大传统消费、大众消费，提振服务消费，并培育新型消费以及以绿色消费牵引推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
相关概念股：
| 股票名称&代码 | 本周表现 | 近一个月表现 |
| 泡泡玛特 $09992.HK | 22.63% | 15.68% |
| 塔吉特 $TGT | 11.43% | 6.67% |
| 小米集团-W $01810.HK | 10.28% | 13.42% |
| 沃尔玛 $WMT | 2.44% | 9.95% |
| 名创优品 $MNSO | 0.85% | -7.5% |
- 沃尔玛
全球零售巨头沃尔玛公布的业绩报告显示，本季度的销售业绩强劲，几乎超出了所有人的预期，二季度营收和盈利双双超预期，全球电子商务业务高速增长，上调全年盈利指引。
- 塔吉特
塔吉特是美国第二大折扣百货连锁店，地位仅次于沃尔玛。从最新的季度报告来看，塔吉特已经成功扭亏，不但营收恢复增长且利润表现强劲。对于业绩大幅增长，塔吉特公司董事长兼首席执行官布莱恩·康奈尔表示，他们看到非必需品类别支出呈上升趋势，服装类最为显著，美容产品也表现强劲。
- 小米集团-W
小米集团二季度实现收入889亿元，创历史新高，同比增长32.0%，已连续四个季度实现同环比正增长；经调整净利润达62亿元，同比增长20.1%，远超市场预期。小米CEO雷军表示，这是小米历史上最出色的季报。
机构看好其电动汽车和智能手机业务，上调目标价和盈利预测。花旗预计智能手机利润率将触底回升，价将会对强劲的电动汽车利润率做出积极反应。截至周四收盘，小米集团周内大涨超10%。
- 泡泡玛特
泡泡玛特2024年中期业绩强劲，收入增至45.58亿元，同比增长62%，净利润增至9.21亿元，增长93.3%。港澳台及海外业务尤为突出，收入同比增长259.6%，占比达29.7%。管理层预计全年收入至少增长60%，海外业务至少增长200%。
泡泡玛特董事长兼CEO王宁表示，泡泡玛特已经提前几个月实现了“海外再造一个泡泡玛特”，此外，今年全年营收有信心做到100亿元。野村研报上调评级至“买入”，目标价从41港元升至54港元，预期全年业绩有望超新指引，海外市场表现强劲。
风险提示：宏观经济环境的变化；行业内的竞争加剧
猴痘：
近日，猴痘疫情引发全球范围关注，多国发现今年首例猴痘病例。世界卫生组织自2022年7月以来第二次就猴痘疫情发出最高级别警报，宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
与此同时，世卫组织敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量，以控制一种更危险的猴痘毒株传播。目前，巴伐利亚北欧的MVA-BN仍然是全球唯一获得FDA和EMA批准的猴痘疫苗，每剂售价约100美元。
相关概念股：
| 股票名称&代码 | 本周表现 | 近一个月表现 |
| Virax Biolabs $VRAX | 200.47% | 412% |
| DNA科学应用 $APDN | 164.4% | 450.53% |
| GeoVax Labs $GOVX | 18.27% | 301.44% |
| 康希诺生物 $06185.HK | -11.43% | -7.2% |
- GeoVax Labs
GeoVax Labs是一家总部位于美国的临床阶段生物技术公司。该公司从事开发针对癌症和传染病的免疫疗法和疫苗，使用一种新颖的专利改良安卡拉病毒样颗粒(GV-MVA-VLP)载体疫苗平台。产品线包括艾滋病预防疫苗、出血热疫苗、寨卡疫苗、疟疾疫苗和癌症免疫治疗。
- Virax Biolabs
2022年9月，该公司宣布其猴痘病毒快速检测试剂盒已获得CE认证，并在欧盟等地区上市。该试剂盒专为护理点快速检测设计，能在15分钟内快速检测出疑似猴痘感染者的病毒抗原，适用于对猴痘感染高风险人群及暴露者的初步筛查。
- DNA科学应用
2022年8月，DNA科学应用公司宣布其子公司ADCL向纽约州卫生部提交了针对猴痘病毒Clade II变体的PCR DNA检测试剂，以期获得NYSDOH实验室的全面批准。对于最新的变异毒株，公司称将快速反应推出新型检测试剂。
- 康希诺生物
康希诺在互动平台表示，针对猴痘病毒的疫苗开发，公司已完成抗原初步筛选等前期工作，现有技术平台具有快速开发及制备猴痘疫苗的潜力及能力，后续会持续关注猴痘疫情进展，并根据开发计划、资金及未来市场空间等综合研判开展相关工作。
风险提示：猴痘疫情还处于早期阶段；相关治疗药物研究未达预期
减肥药：
美国糖尿病和肥胖症发病率长期上升，预计到2030年，减肥药市场将达800亿美元，高盛甚至预测全球销售额可达1300亿美元。
知名健康研究机构KFF公布的最新调查数据显示，美国成年人中每8人就有1人尝试过快速兴起的糖尿病和抗肥胖新药，如诺和诺德的Ozempic和礼来的Mounjaro，显示出这些疗法的迅速普及。
相关概念股：
| 股票名称&代码 | 本周表现 | 近一个月表现 |
| Viking $VKTX | 14.2% | 13.61% |
| 信达生物 $01801.HK | 7.46% | 13.57% |
| Hims $HIMS | 6.35% | -21.99% |
| 礼来 $LLY | 3.24% | 18.56% |
| 安进 $AMGN | 2.4% | -0.32% |
| 诺和诺德 $NVO | 0.05% | 2.03% |
- 诺和诺德
诺和诺德所畅销减肥药Wegovy二季度销售额同比增长55%，达到116.6亿克朗。另外，诺和诺德已经成功获得美国食品和药物管理局的正式批准，可以将其肥胖治疗药物Wegovy推向心血管治疗市场，以减少超重和肥胖患者的心血管疾病，如心脏病发作概率。
- 礼来
第二季度，礼来营收和利润均大超市场预期。在减肥药销量飙升之下，公司还将全年营收指引上调乐30亿美元。其中，减肥药物Zepbound二季度营收12.4亿美元，超过市场预估8.189亿美元；上半年收入17.61亿美元。
礼来减肥药Zepbound核心有效成分是替西帕肽(tirzepatide)，在一项为期三年的试验中，替尔泊肽将糖尿病前期、肥胖或超重的成年人患2型糖尿病的风险降低了94%。受该利好消息提振，礼来股价创下新高，市值首次突破9000亿美元大关。近一个月以来，该公司股价上涨超18%。
- Viking
Viking预计将在未来几年内在美国推出其领先行业的减肥药物VK2735，而该药物主要成分与礼来tirzepatide相似。GlobalData分析师科斯坦萨·阿尔西亚蒂表示，Viking预计将在今年晚些时候与FDA会面讨论该项计划。
风险提示：减肥药竞争加剧；研发进度不及预期
以上就是本期港美风向标的主要内容，大家近期还看好哪些行业或概念机会？欢迎在下方评论区留下你的精彩观点~我们下期再见👋
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。