华盛资讯8月12日消息，生物制药公司同源康医药-B $02410.HK 今起招股，一手入场费6111.01港元。前往新股中心，申购新股>>
同源康医药-B：临床阶段的生物制药公司
- 发售比例：拟全球发售4788万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。
- 发售价格：每股发行价12.10港元，每手500股，一手入场费6111.01港元
- 发售日期：8月12日-8月15日
- 上市日期：8月20日
- IPO保荐人：中信证券
公司简介
招股书披露，同源康医药是一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现、收购、开发差异化靶向治疗并对其进行商业化，以满足癌症治疗中亟待满足的医疗需求。自2017年成立以来，公司已建立由11款候选药物组成的管线，包括核心产品TY-9591、六款临床阶段产品及四款临床前阶段产品。
目前正在中国进行TY-9591单药治疗的关键II期临床试验，将其用于表皮生长因子受体(“EGFR”)突变非小细胞肺癌(“NSCLC”)脑转移的一线治疗，以及正在中国进行TY-9591单药治疗的注册性III期临床试验，将其用于EGFRL858R突变的局部晚期(IIIb或IV期)或转移性NSCLC的一线治疗。
财务信息
财务方面，同源康医药于2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月的研发成本分别约为2.30亿元、2.49亿元及6469.9万元。2022年同源康医药实现收入4424.2万元。于2022年、2023年及截至2024年3月31日，公司期内亏损分别为3.12亿元、3.83亿元、1.08亿元。
同源康医药指出，公司的年内亏损由2022年的3.12亿元增加至2023年的3.83亿元，主要是因为于2022年将向丽珠医药收取的与TY-2136b有关的款项确认为收入，而截至2023年12月31日并无达到将触发丽珠医药付款义务的下一个里程碑。
基石投资
公司已与长兴兴长产业投资合伙企业(有限合伙)(长兴兴长或基石投资者)订立一份基石投资协议，长兴兴长已同意在若干条件规限下，按发售价认购，或促使其指定实体按发售价认购可购买的发售股份数目，总金额为2632.42万美元(相等于约2.057亿港元)。
募资用途
公司估计，经扣除公司就发售价为每股股份12.10港元的全球发售已付及应付的包销佣金、费用及其他估计开支，公司将收取的全球发售净所得款项约为5.06亿港元。
- 70.0%将用于公司核心产品(即TY-9591)的研究、开发及商业化
- 20.0%将用于公司其他候选产品的研发
- 3.0%将用于潜在的战略收购、投资、许可或合作机会
- 7.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。