- 全球金融市场剧烈震荡，多因素叠加推动人民币汇率狂拉
- 7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车
- 深圳官宣“收储商品房”，板块或迎来投资机会
- 半导体龙头业绩超预期，中芯国际交出炸裂指引
- 中国移动“赚钱能力”惊人，日赚4.4亿元
一、一周大盘回顾（8.05-8.09）
本周港股市场连续三周下跌后，集体震荡收涨。恒生指数涨幅0.85%，报17090.23点；恒生科技指数涨幅1.51%，报3436.8点；国企指数涨幅0.72%，报6017.85点。
从港股主板的个股来看，华虹半导体、小鹏汽车-W、蔚来-SW、在本周分别累计下跌6.51%、5.94%、5.82%。而同期的新东方-S、药明康德、阿里巴巴-SW分别上涨11.58%、4.84%、3.32%。
二、市场热点回顾
1、央行发布二季度货币政策执行报告，提及地产、货币政策等
中国人民银行公布2024年第二季度中国货币政策执行报告，指出下一阶段稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要点内容：
- 在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖
- 把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量
- 关注经济回升过程中长期债券收益率的变化
- 加大保障性住房建设和供给 推动加快建立租购并举的住房制度
- 推动柜台债券业务扩容和规范发展，提升金融基础设施服务效率及便利性
- 防止形成单边一致性预期并自我强化 坚决防范汇率超调风险
2、全球金融市场剧烈震荡，多因素叠加推动人民币汇率狂拉
本周早些时候，日韩股市双双熔断，日经指数创下1987年“黑色星期一”以来的最大跌幅，原因是日本加息后日元套利交易平仓。而人民币兑美元汇率强势回升，人民币对美元价格从7.24升值到7.17，其间一度突破7.14关口，接近覆盖年内全部失地。在业内人士看来，短期内，人民币汇率或在“抢出口”和“海外衰退交易”的共振下有所回升。
对于本轮人民币回升走势，中国银行研究院高级研究员王有鑫指出，从技术修正到美元指数回落，再到日元强力升值，以及全球经济金融、货币政策环境的变化，诸多因素叠加对人民币汇率产生了积极影响，支撑人民币汇率强势反弹。
3、上海：计划到2027年底前公交车、出租汽车全面实现新能源化
8月8日，上海市发改委等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。其中提到，计划到2027年底前，本市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。
4、7月新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车
据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会消息，2024年7月，全国乘用车市场零售汽车172万辆，，同比下降2.8%，环比下降2.6%。其中，常规燃油乘用车84万辆，新能源乘用车87.8万辆，新能源乘用车国内月度零售销量首次超过燃油乘用车。
5、楼市“收储”新消息，深圳安居集团出手、面积65平以下优先整栋房源
8月7日，深圳市安居集团有限公司发布通告称，拟开展收购商品房用作保障性住房的工作，向深圳市域征集商品房项目。深圳市此次政策的出台，是对“收储商品房”模式的具体落地，旨在促进房地产市场的稳定和发展。不仅有助于缓解开发商的资金压力，同时也为保障性住房的筹集提供了新的渠道。
6、通胀改善！ 7月CPI超预期达0.5% ，PPI持稳于-0.8%亦胜预期
中国7月CPI同比增长0.5%，高于预期0.3%，前值0.2%。 7月消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。中国7月PPI同比下降0.8%，高于预期-0.9%，前值-0.8%。 7月受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与上月相同。
三、公司热点回顾
1、中芯国际Q2营收超预期！交出炸裂指引
中芯国际公告，第二季度营收19.01亿美元，同比增长21.8%；第二季度股东应占溢利1.65亿美元，环比增加129.2%。中芯国际预计2024年第三季度收入环比增长13%至15%，毛利率介于18%至20%的范围内。
2、中国移动中期股东应占利润为802亿元，同比增长5.3%
中国移动发布2024年中期业绩，营运收入为人民币5467亿元，同比增长3.0%；股东应占利润为人民币802亿元，同比增长5.3%；宣布派发中期股息每股2.60港元。尽管上半年收入增速放缓，但中国移动仍表现出惊人的赚钱能力。如果以上半年182天来计算，相当于日赚4.4亿元。
3、回购计划增至7亿美元，新东方回应：增强投资者信心，会考虑将部分股权用于员工激励
8月6日晚间，新东方-S公告，公司董事会已批准对股票回购计划进行调整。根据该调整，公司根据回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元，扩大后的回购计划有效期至2025年5月31日。截至上述公告日期，该公司已回购价值约3.3亿美元的美国存托股。
新东方相关人士回应称，扩大回购计划的主要原因是对公司非常有信心，也希望投资人能有信心。“公司后续会考虑将一部分回购的股权用于员工激励。”该人士透露，新东方基本上每隔几年会发放部分股权激励。
4、阿里巴巴发布Qwen2-Math：数学推理全球第一 超GPT-4o和Claude-3.5
阿里巴巴发布了Qwen2-Math（1.5B/7B/72B）系列，Qwen2-Math是一系列基于Qwen2 LLM构建的专门用于数学解题的语言模型，数学推理能力全球第一。
在Math上的评测结果表明，最大的数学专用模型Qwen2-Math-72B-Instruct超越了最先进的模型，包括GPT-4o、Claude-3.5-Sonnet、Gemini-1.5-Pro和Llama-3.1-405B。
5、7月狂卖1.3万辆！小米SU7超特斯拉Model 3成20万级纯电轿车第一
近日，懂车帝发布了20万以上纯电轿车零售销量排行榜，其中第一名竟然是小米SU7，单月卖出13120辆，也因此超越特斯拉Model 3，成为20万以上最畅销的纯电轿车。
6、美高梅中国中期股东应占溢利26.85亿港元，同比增加227.13%
美高梅中国发布截至2024年6月30日止6个月业绩，该集团期内取得经营收益162.18亿港元，同比增加52.29%;公司拥有人应占期间利润26.85亿港元，同比增加227.13%;每股基本盈利70.6港仙。
7、九龙仓集团中期股东应占亏损26.37亿港元，同比盈转亏股派20港仙
九龙仓集团公布2024年中期业绩，收入同比减少13.51%至70.32亿港元，营业盈利同比减少1.72%至30.85亿港元，公司股东应占亏损26.37亿港元，去年同期应占溢利6.96亿港元;每股亏损0.86港元，中期股息每股0.2港元。
8、再鼎医药Q2产品收入净额为1.001亿美元，同比增长45%
再鼎医药公布2024年第二季度财务业绩，产品收入净额为1.001亿美元，同比增长45%;按固定汇率(CER)计算同比增长47%。研发开支为6,160万美元，亏损净额为8027.7万美元，同比收窄33.6%。截至2024年6月30日，现金及现金等价物、短期投资、流动受限制现金总计为7.3亿美元。
四、下周财报、新股预告及重要经济数据
财报方面：
- 周一（8.12）：丘钛科技、阅文集团、中国有赞、鸿腾精密
- 周二（8.13）：腾讯音乐、万洲国际
- 周三（8.14）：腾讯控股、南戈壁
- 周四（8.15）：中国联通、京东、阿里巴巴、李宁、长和、银河娱乐、永利澳门、联想集团、长实集团、京东健康、京东物流、零跑汽车、金蝶国际、明源云
- 周五（8.16）：香港中华煤气、金沙中国有限公司、 知行汽车科技
新股方面：暂无新股上市
经济数据方面：
- 周一（8.12）：中国7月全社会用电量同比；美国7月纽约联储1年通胀预期
- 周二（8.13）：美国7月PPI年率
- 周三（8.14）：美国7月未季调CPI年率；美国7月未季调核心CPI年率；美国至8月9日当周EIA原油库存(万桶)
- 周四（8.15）：中国至8月15日中期借贷便利（MLF）中标利率；中国7月规模以上工业增加值同比；美国7月零售销售月率；美国至8月10日当周初请失业金人数(万人)
- 周五（8.16）：中国香港第二季度GDP年率；美国8月密歇根大学消费者信心指数初值
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。