- 美联储前三把手：美联储需及时行动，9月会议可能降息50基点
- 10年期美债拍卖惨淡，美股美债全线下挫，英伟达跌破100美元关口
- 摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
- 10年期美债拍卖惨淡，低收益率=低市场需求，美债美股全线下挫
- 巴菲特持有的短期美债超美联储
美联储前三把手：美联储需及时行动，9月会议可能降息50基点
美国纽约联储前主席杜德利表示，两周前，他本人从鹰派转为鸽派，放弃了对美联储进一步加息的支持，转而主张立即降息以避免经济衰退。近两周来，有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软，同时通胀进一步趋缓，之后，美联储等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。美联储成员对中性利率的估计介于2.4%和3.8%之间，这意味着目前5.3%的有效联邦基金利率距离中性水平还有很长的路。一旦经济衰退成为现实，美联储就需要把利率降至3%或者更低。预计在9月会议上，美联储可能降息25或50个基点。
摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%
摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个月前预测的可能性为50%。
10年期美债拍卖惨淡，低收益率=低市场需求，美债美股全线下挫
本次10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现大幅尾部利差。受此影响，10年期美债收益率突破了上周五非农数据公布前的水平，美股也下跌，抹去了隔夜鸽派日本央行带来的全部涨幅。分析指出，低于4%的收益率并非利好，市场关注周四250亿美元的30年期美债拍卖。
“日元套利交易”平仓还要多久？高盛、摩根大通各执一词
高盛、法兴认为，日元套利交易平仓已接近“尾声”，大部分日元空头头寸已被平仓。高盛外汇团队仓位评分表明，日元空头仓位已基本清算，这预示着市场即将触底；法兴7月CFTC持仓数据也显示，大部分日元空头头寸已被平仓；摩根大通、瑞银、丰业银行则指出，目前日元套利交易平仓进程仅完成50%左右，日元仍是被低估最严重的货币之一。该投行普遍认为，目前日元套利交易平仓进程仅完成50%左右，日元仍是被低估最严重的货币之一，套利交易平仓在很大程度上取决于利差水平。
铜价跌势加剧 LME铜库存跃升至2019年来最高
LME铜价迈向3月份以来的最低收盘水平，库存创四年来最大增幅，凸显出亚洲需求疲软。42175吨的流入推动伦敦金属交易所的铜库存达到2019年以来的最高水平，韩国和中国台湾的仓库迎来大量涌入。这一迹象表明市场对该金属的消费乏力。LME在中国大陆没有仓库。中国通常是铜的净进口大国，但近几个月来的出口量创下纪录。这对全球贸易流动产生较大影响，令多头感到不安。随着投资者撤出风险资产导致全球市场蒸发数十亿美元，工业金属本周迄今表现动荡，铝和锌也出现回落。此外，市场因担忧美国经济可能出现的严重衰退，进一步加深了对制造业前景的忧虑。
相关标的： $FCX 、 $SCCO 、 $HBM 、 $IE
乐观情绪消退，投资者依旧谨慎。美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.6%，纳指跌1.05%，标普500指数跌0.77%，热门科技股多数下跌，英伟达涨 4.4% 后转跌超 5%，近三个月来首次收盘跌穿 100 美元心理关口，特斯拉涨 1.45% 后转跌 4.4%，但苹果涨 1.3% 止步两日连跌；“恐慌指数” VIX 跌近 21% 后转涨。
电脑硬件、半导体跌幅居前，超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业跌超4%，恩智浦、英特尔、安森美半导体跌超3%，惠普、美光科技跌超2%。
巴菲特持有的短期美债超美联储
截至二季度末，伯克希尔持有2346亿美元的短期美债，以及超过420亿美元的现金等价物，其中包括期限为三个月或更短的美债，现金持有量从今年一季度末的1890亿美元增至二季度末的2769亿美元，再创新高。截至7月31日，美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为1953亿美元，更长期美债的持仓为4.4万亿美元。可以说，伯克希尔在短期美债的持仓上，已经超过了美联储。
随着对其业务的政府审查增加，英伟达正在慢慢建立其在华盛顿的政府关系运作
根据政府透明组织Open Secrets的数据，有七名说客为其工作。其他科技巨头——苹果、亚马逊、谷歌、Meta和微软——在华盛顿设有办公室已有至少十年时间。每家公司都有55到125名说客在多个问题上为其工作，包括贸易、税收、反垄断和专利。
Robinhood $HOOD 第二财季净营收高于预期，盘后涨超2%
美国知名互联网券商Robinhood第二财季净营收6.82亿美元，分析师预期6.415亿美元；第二财季月活跃用户1180万，分析师预期1320万；第二财季加密货币交易收入8100万美元，分析师预期8430万美元；第二财季基于交易的收入3.27亿美元，分析师预期2.96亿美元。
西方石油第二财季调整后每股收益高于预期
西方石油公司第二财季净销售68.2亿美元，分析师预期69.6亿美元；第二财季调整后每股收益1.03美元，分析师预期0.78美元；第二财季资本支出17.7亿美元，分析师预期17.2亿美元；第二财季总体平均全球产量为125.8万桶石油当量/日；预计第三财季总体平均全球产量为137万-141万桶石油当量/日。
HubSpot盘后涨7.3%，Q2总收入为6.37亿美元，同比增长20%
HubSpot 涨7%。消息面上，HubSpot公布截至2024年6月30日的第二季度财务业绩，第二季度总收入爲6.372亿美元，较2023年第二季度增长20%；调整后淨利润1.035亿美元。HubSpot的调整后每股收益为1.94美元，比去年增长了40%。收入增长了20%，达到6.372亿美元。去年，HubSpot的每股收益为1.34美元，销售额为5.291亿美元。分析师预期HubSpot的每股收益为1.64美元，销售额为6.193亿美元。
在线约会平台Bumble盘后暴跌28%，全年营收展望远不及预期
在线约会平台Bumble（ $BMBL ）美股盘后下跌28%。在线约会平台Bumble预计全年营收将增长1%-2%，分析师预期增长8.44%，公司原本预计增长8%-11%。
特斯拉据报取消东南亚设厂计划 专注于扩大当地充电网络
据多家当地媒体报道，特斯拉做出一项战略决定，停止在泰国建立制造工厂的计划，转而专注于扩大其在该国的充电网络。消息人士称，除了中国、美国和德国，特斯拉在马来西亚、印尼、泰国和其他国家目前都不会继续开厂进程。
百济神州(06160.HK)：上半年营业总收入119.96亿元，同比上升65.4%；产品收入为119.08亿元，同比上升77.8%；净亏损28.77亿元。期内，百悦泽®全球销售额总计80.18亿元，同比增长122.0%，在血液肿瘤领域进一步巩固领导地位。
统一企业中国(00220.HK)：上半年收入154.486亿元，同比上升6%；净利润9.657亿元，同比上升10.2%。公告称，毛利率由去年同期的31.1%上升2.7个百分点至33.8%，主要是部分原物料价格回落、产能效益提升、产品结构优化所致。
百奥赛图-B(02315.HK)：预计上半年营收4.06亿元至4.16亿元，同比增加约24.1%至27.1%；亏损4470万元至5470万元，同比减少约71.2%至76.4%。
建滔积层板(01888.HK)：预计上半年净利润超过7亿港元，同期增长超过65%，主要由于市场需求增长，产品销量上升。
博雅互动(00434.HK)：发布盈喜，预计中期利润同比大幅增长约400%至420%左右。上一年同期盈利为5560万元。
招商局置地(00978.HK)：上半年累计合同销售196.83亿元，同比减少1.29%。期内预计利润为负，同比由盈转亏。
旭辉控股集团(00884.HK)：前7个月累计合同销售额约221.8亿元。
中原建业(09982.HK)：前7个月在管项目合约销售为81.2亿元，同比减少46.3%。
建业地产(00832.HK)：前7月累计合同销售51.2亿元，同比减少为50.9%。
合生创展集团(00754.HK)：前7个月总合约销售金额为103.38亿元，同比减少39.65%。
世茂集团(00813.HK)：附属拟以5.96亿元出售厦门世茂新领航置业全部已发行股份。
APOLLO出行(00860.HK)：拟1.015亿美元出售Divergent Technologies约12.87%股权。
山高新能源(01250.HK)：获批广西400兆瓦风电项目指标，建成后预计年发电量约10亿千瓦时。
港股财报
中国移动、中芯国际、美高梅中国、华虹半导体
港股新股
黑芝麻智能 | 上市
美股财报
盘前：礼来、吉利德科学
盘后：Unity Software、Phunware
美股新股
Actuate Therapeutics
业绩会直播
Robinhood Markets(HOOD.US)2024年Q2业绩电话会
Datadog, Inc.(DDOG.US)2024年Q2业绩电话会
Plug Power, Inc (PLUG.US) 2024年Q2业绩电话会
以上是今天的华盛早报，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。