编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月18日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.59%，报41198.08点；纳斯达克综合指数跌幅2.77%，报17996.92点；标准普尔500指数跌幅1.39%，报5588.27点。纳指100大跌2.94%创2022年12月以来最大单日跌幅。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅6.62%，市值单日蒸发约2059亿美元；当日期权成交总量达591万张，较前一日增加276.91万张。未平仓量有3157万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
消息面上，美国政府的贸易政策风险，使科技股中的半导体板块面临着的特殊压力。据报道，美国政府正考虑实行更加严厉的贸易控制措施，以阻止包括英伟达在内的一些科技公司向特定国家提供技术。
另外值得留意的是，周二早间，6万份119美元/ 115美元看跌期权价差合约被买入，总成本约为123万美元。该买家押注股价将在周五跌破119美元，同时通过卖出行权价为115美元的看跌期权以降低成本。周三早盘，约有5.8万个相同价差合约在单笔交易中易手，成交金额约为783万美元。这笔交易似乎是在平仓。因此，如果是同一个交易者，将总共获利650多万美元。
2、特斯拉 $TSLA 隔夜跌幅3.14%，当日期权成交总量达197万张，较前一日增加21.37万张。未平仓量有813万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
特斯拉CEO马斯克周三在社交媒体上宣布，自己旗下两家公司将总部从加利福尼亚州迁至得克萨斯州，它们分别是美国太空探索公司SpaceX和社交媒体公司X。
3、美国超微公司 $AMD ：隔夜跌幅10.21%，当日期权成交总量达101万张，较前一日增加55.57万张。未平仓量有292万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
全球光刻机巨头阿斯麦发布了符合市场预期的二季度报告，但对三季度的业绩指引则不乐观。此外，投资者对出口限制的担忧，以及更广泛的科技股轮换也导致。受此影响，费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅，AMD股价也大幅回调。
4、亚马逊 $AMZN ：隔夜跌幅2.64%，当日期权成交总量达84万张，较前一日增加26.95万张。未平仓量有469万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
美国联邦贸易委员会（FTC）已经对亚马逊最近宣布的与人工智能初创公司Adept的交易展开了非正式调查。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 117.99 | 5.91M | 31.57M | 1 |
| $TSLA | 248.5 | 1.97M | 8.13M | 0.9 |
| $AAPL | 228.88 | 1.1M | 7.07M | 0.7 |
| $AMD | 159.43 | 1.01M | 2.92M | 0.9 |
| $AMZN | 187.93 | 0.84M | 4.69M | 0.8 |
| $META | 461.99 | 0.69M | 2.31M | 0.7 |
| $INTC | 34.46 | 0.69M | 3.52M | 0.8 |
| $SOFI | 7.84 | 0.57M | 2.96M | 0.5 |
| $AVGO | 155.98 | 0.5M | 3.79M | 0.8 |
| $TSM | 171.2 | 0.46M | 1.74M | 1.1 |
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌6.62%，其中NVDA_240830_C_220.0 行权价在220.0美元、2024年08月30日到期的看涨期权，成交1.77万张。
消息面上，美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰，限制与中国芯片贸易。 目前的限制已经影响了美国公司向中国销售产品的能力。英伟达在中国的销售额占数据中心总收入的比例从2023财年的19%下降到2024财年的14%。
2、Match集团 $MTCH 隔夜涨3.31%，其中MTCH_240719_C_35.5 行权价在35.5美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.46万张。
Match Group的收入增长受到其最大应用Tinder用户和付费用户数量下降的阻碍。近期，被维权投资者施压：改革或出售二选一。
3、纽约梅隆银行 $BK ：隔夜跌1.43%，其中BK_240816_P_62.5 行权价在62.5美元、2024年08月16日到期的看跌期权，成交0.91万张，。
4、Zillow $Z ：隔夜跌2.41%，其中Z_240719_C_57.0 行权价在57.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交2.68万张。
5、精灵航空 $SAVE ：隔夜跌10.76%，其中SAVE_250620_P_1.5 行权价在1.5美元、2025年06月20日到期的看跌期权，成交1.78万张。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $NVDA | CALL $220.0 |
08/30/24 | 17.67K | 108 | 163.65 |
| $MTCH | CALL $35.5 |
07/19/24 | 14.64K | 107 | 136.79 |
| $BK | PUT $62.5 |
08/16/24 | 9.05K | 104 | 87.02 |
| $Z | CALL $57.0 |
07/19/24 | 26.79K | 357 | 75.04 |
| $SAVE | PUT $1.5 |
06/20/25 | 17.75K | 263 | 67.51 |
| $COIN | CALL $275.0 |
07/26/24 | 34.48K | 578 | 59.66 |
| $AUR | PUT $4.0 |
08/16/24 | 20.62K | 370 | 55.73 |
| $OXY | PUT $63.0 |
07/26/24 | 12.29K | 255 | 48.2 |
| $AUR | CALL $6.0 |
08/16/24 | 20.08K | 469 | 42.82 |
| $WBD | CALL $8.5 |
08/02/24 | 15.82K | 400 | 39.55 |
四、期权IV异动直击
1、Cassava Sciences $SAVE 隔夜暴跌29%，期权总成交量达2.34万张，当前隐含波动率154.30%。该公司周三宣布了管理层变动，Richard Barry接任公司首席执行官兼董事会执行主席。
2、植物性肉类替代品供应商Beyond Meat $BYND 周三盘后暴跌超14%，隔夜期权总成交量5.3万张，当前隐含波动率145.31%。据知情人士透露，Beyond Meat已与一群债券持有人进行接触，启动有关资产负债表重组的讨论。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $HUMA | 6.50K | 195.81% | 86.95% | 97% | 222.96% |
| $PCRX | 12.46K | 189.03% | 95.57% | 98% | 197.17% |
| $ANVS | 5.11K | 169.05% | 3.77% | 3% | 472.50% |
| $NKLA | 16.91K | 157.10% | 25.20% | 58% | 359.33% |
| $SAVA | 23.42K | 154.30% | 76.21% | 97% | 182.44% |
| $RILY | 23.89K | 145.78% | 50.76% | 62% | 244.00% |
| $BYND | 53.21K | 145.31% | 61.78% | 91% | 195.57% |
| $CIFR | 37.03K | 141.55% | 31.98% | 81% | 260.52% |
| $GME | 379.78K | 141.18% | 28.19% | 85% | 363.80% |
| $SPCE | 11.34K | 139.84% | 24.01% | 77% | 342.00% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月17日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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