编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月17日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.85%，报40954.48点；纳斯达克综合指数涨幅0.2%，报18509.34点；标准普尔500指数涨幅0.64%，报5667.2点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜跌幅1.62%，当日期权成交总量达314万张，较前一日增加30.92万张，看涨期权成交占比达65%。未平仓量有3109万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
高盛发表报告指，早前与英伟达财务总监Colette Kress举行团队会面，讨论的议题包括生成式AI模型的发展、未来资本开支计划等。 高盛指出，会议确认该行的意见，相信生成式AI开支周期持续，英伟达透过快速创新保持龙头地位，重申其「买入」评级。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅1.55%，当日期权成交总量达175万张，较前一日减少36.4万张。未平仓量有800万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
长期以来一直看好特斯拉的“木头姐”再次高调吹捧：特斯拉将借助Robotaxi业务，从一家“单纯的电动汽车制造商”转型，股价可能增长10倍。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅0.18%，当日期权成交总量达81万张，较前一日减少51.24万张。未平仓量有702万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
摩根士丹利对苹果公司AI方面的进展非常认可，并将其股票列为“首选”。摩根士丹利分析师表示，苹果智能显然是推动iPhone 和iPad出货量增长的催化剂。
4、亚马逊 $AMZN ：隔夜涨幅0.16%，当日期权成交总量达56万张，较前一日减少21.74万张，看涨期权成交45.7万张，占比超8成。未平仓量有463万张。期权链：亚马逊 AMZN 期权链
亚马逊销售伙伴应用商店Momentum Commerce的数据显示，亚马逊“剁手日”Prime Day销售额在活动开始的前7个小时同比增长约12%。
5、美国银行 $BAC ：隔夜涨幅5.35%，当日期权成交总量达54万张，较前一日增加23.94万张。未平仓量有320万张。期权链：美国银行 BAC 期权链
据最新财报显示，美国银行第二季度净利息收入(NII)下滑，但在投行业务和资产管理费用增长推动下营收和利润均超预期，并表示NII这一关键指标将在年底前回升。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 126.36 | 3.14M | 31.09M | 1 |
| $TSLA | 256.56 | 1.75M | 8.0M | 0.9 |
| $AAPL | 234.82 | 0.81M | 7.02M | 0.7 |
| $AMZN | 193.02 | 0.57M | 4.63M | 0.8 |
| $BAC | 44.13 | 0.54M | 3.2M | 1.1 |
| $MARA | 26.72 | 0.51M | 1.24M | 0.5 |
| $SOFI | 7.75 | 0.5M | 2.86M | 0.5 |
| $AMD | 177.55 | 0.45M | 2.88M | 1 |
| $GME | 28.54 | 0.43M | 1.39M | 0.6 |
| $META | 489.79 | 0.39M | 2.25M | 0.7 |
三、期权异动追踪
1、美国银行 $BAC ：隔夜涨5.35%，其中BAC_240719_P_43.5 行权价在43.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交1.74万张。
美国银行的首席执行官Brian Moynihan在声明中表示：“我们领先的消费者银行业务的实力和盈利能力，与我们全球市场、全球银行和财富管理业务的增长和盈利能力相辅相成。”
2、安森美半导体 $ON ：隔夜涨3.1%，其中ON_240719_C_81.0 行权价在81.0美元、2024年07月19日到期的看涨期权，成交1.36万张。
3、联合健康 $UNH ：隔夜涨6.5%，其中UNH_240816_C_600.0 行权价在600.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交1.14万张。
消息面上，联合健康2024年Q2营收988.6亿美元，上年同期929.03亿美元，市场预期988.3亿美元；调整后每股收益6.8美元，高于市场预期的6.63美元。
4、皇家加勒比邮轮 $RCL ：隔夜涨2.6%，其中RCL_240816_C_190.0 行权价在190.0美元、2024年08月16日到期的看涨期权，成交0.69万张。
巴克莱银行此前将皇家加勒比邮轮目标价从165美元提高至185美元，维持“超配”评级。
5、Marathon Digital $MARA ：隔夜涨8.71%，其中MARA_240719_P_25.5 行权价在25.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交0.65万张。
在特朗普遇袭事件后，比特币价格的迅速上涨。作为一家专注于加密货币挖掘的公司，Marathon Digital的业绩与比特币价格密切相关。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $BAC | PUT $43.5 |
07/19/24 | 17.36K | 130 | 133.51 |
| $ON | CALL $81.0 |
07/19/24 | 13.62K | 148 | 92.04 |
| $UNH | CALL $600.0 |
08/16/24 | 11.39K | 173 | 65.83 |
| $RCL | CALL $190.0 |
08/16/24 | 6.9K | 109 | 63.31 |
| $MARA | PUT $25.5 |
07/19/24 | 6.5K | 104 | 62.55 |
| $KR | CALL $55.0 |
07/26/24 | 6.71K | 114 | 58.82 |
| $MARA | PUT $20.0 |
08/30/24 | 7.84K | 136 | 57.64 |
| $JPM | CALL $222.5 |
07/26/24 | 7.27K | 138 | 52.7 |
| $SOFI | CALL $10.0 |
08/09/24 | 14.69K | 309 | 47.53 |
| $U | CALL $18.5 |
07/19/24 | 49.3K | 1042 | 47.31 |
四、期权IV异动直击
1、Humacyte $HUMA 周二收涨超4%，期权总成交量达1.06万张，当前隐含波动率201.73%，接近年内高位。
2、Beyond Meat $BYND 周二收涨11.79%，当日期权总成交量增至7.67万张，当前隐含波动率153.88%。分析师Kenneth Goldman对Beyond Meat的股票持有“减持”评级。消费者越来越多地远离替代肉类产品。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
| $FGEN | 4.51K | 268.20% | 23.14% | 81% | 1142.70% |
| $WKHS | 6.79K | 224.22% | 13.63% | 56% | 1241.63% |
| $MCRB | 5.47K | 214.97% | 30.05% | 86% | 652.30% |
| $TUP | 8.18K | 210.99% | 26.70% | 69% | 595.35% |
| $HUMA | 10.57K | 201.73% | 89.80% | 98% | 222.96% |
| $BIG | 11.53K | 177.80% | 83.35% | 98% | 198.66% |
| $SNBR | 8.40K | 176.54% | 99.61% | 99% | 177.00% |
| $BZFD | 14.81K | 170.09% | 15.87% | 26% | 1039.54% |
| $NKLA | 138.41K | 155.65% | 24.66% | 54% | 359.33% |
| $BYND | 76.70K | 153.88% | 68.30% | 95% | 195.57% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月16日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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