巨头争霸!美股“Mag 7”Q2财报盛宴,能否继续主宰美股走势?

2024-07-16 20:01 华盛资讯 独家

从今年初至今,标普500指数已经实现了18%的涨幅,这一显著的增长在很大程度上受益于市场对人工智能极大的热情,很多大型科技公司因此迎来关键里程碑。

这股热潮推动下,苹果市值创下新的历史记录,成为全球首家市值超过3.5万亿美元的公司;同时,英伟达的市值也成功突破了3万亿美元,仅在过去一年内就增加了约2.1万亿美元;此外,这也助力亚马逊成为美股第五家市值超过2万亿美元的公司。

股票名称 2024年表现 Q2财报日
特斯拉 $TSLA  1.67% 7月23日
谷歌 $GOOGL  33.72% 7月23日
Meta $META  40.57% 7月31日
苹果 $AAPL  22.06% 8月1日
英伟达 $NVDA  159.42% 8月28日
微软 $MSFT  21.2% 待定
亚马逊 $AMZN  26.84% 待定

在未来几周内,备受瞩目的第二季度财报季将陆续拉开序幕,届时包括特斯拉、Alphabet(谷歌母公司)、Meta Platforms、苹果、亚马逊、微软和英伟达在内的七家科技巨头将陆续公布其财务业绩,这些公司的业绩报告无疑将成为本季度财报季的焦点。据FactSet的预测,标普500指数在第二季度的盈利预计同比增长将接近9%,这可能是两年以来的最大季度增幅。

巴克莱银行的分析师指出,在2024年上半年,大型科技公司对标普500指数的贡献显著,贡献了高达42%的回报,与此同时,标普500指数中其他股票的回报率仅为8%。该行预计,这一趋势将在美国股市持续下去。他们指出,市场普遍预期显示,大型科技公司在2024年第二季度的盈利增长将继续占据主导地位,预计每股收益(EPS)将实现近32%的增长,相比之下,标普500指数其他部分的增长率预计仅为3.3%。

对于此次财报季,Wedbush分析师 Dan Ives 也持相似观点。第二季度的财报将为科技板块带来显著的正面影响,预计2024年全年科技股有望实现15%的增长,从而延续自年初以来的强劲增长势头。Ives 强调,科技股的增长和盈利预期将因"AI革命"而加速。全球的云服务部署和企业在人工智能上的支出超出了华尔街的预期,这将为大型科技公司在关键财报季中的表现带来积极影响。

Magnificent 7 Q2业绩前瞻

特斯拉 $TSLA 将于7月23日盘后公布其2024财年第二财季收益。据彭博分析师预计,特斯拉Q2营收料同比下降1%,但环比大增15%。尽管车辆交付量减少导致总收入下降,但调整后的每股收益可能超过预期。

财报关键看点:

  • 汽车交付量连续第二个季度下降,未来需求面临持续阻力
  • 新促销政策与Robotaxi发布有望助推业绩反弹
  • FSD毛利润和能源存储部署提升或有助于其毛利率超过预期

谷歌 $GOOG / $GOOGL 母公司 Alphabet 将于7月23日盘后公布其第二财季收益。据彭博分析师预计,谷歌Q2营收料同比增长15%至716亿美元,强劲的广告支出和谷歌云利润率增长料持续推动该公司盈利。

财报关键看点:

  • 整体广告收入可能因用户对AI Overviews、搜索生成体验和YouTube的参与度提升而表现亮眼
  • YouTube广告可能因AI在目标定位和内容推荐方面的改进而获益
  • 尽管资本支出和其他投资的亏损对自由现金流造成压力,但人工智能对收入的推动可能有助于缓解这种压力

Meta $META 将于7月31日盘后公布其2024财年第二财季收益。据彭博分析师预计,MetaQ2每股收益料同比大增58%,但用户增长和展示量可能放缓

财报关键看点:

  • Meta的广告定价和选举广告支出是关键
  • 欧洲的监管挑战,特别是数字市场法案,可能影响销售增长
  • Meta在通用人工智能领域有优势,通过授权Llama模型和推广订阅聊天机器人服务寻求收入增长

苹果 $AAPL 将于8月1日盘后公布其2024财年第三财季收益。据彭博分析师预计,苹果Q3营收、每股收益料同比增长3%、6%。随着 Apple Intelligence 的推出,苹果公司的竞争地位有望提高。

财报关键看点:

  • "Apple Intelligence"将催化设备重大升级周期
  • 包括M3芯片驱动的MacBook Air等Q3推出的新产品,有望为公司带来新的增长动力
  • App Store 收入在Q3料同比增长13%

英伟达 $NVDA 将于8月28日盘后公布其2025财年第二财季收益。据彭博分析师预计,英伟达Q2的营收和每股收益预计呈三位数增长,数据中心市场的强劲需求可能会继续支撑股价。

财报关键看点:

  • 市场对数据中心业务未来收益预期推动市盈率扩大
  • 产品过渡到Blackwell系列可能导致H100订购速度放缓
  • AI服务器厂商库存水平显著上升,引发库存积压担忧

此外,美股“七大科技巨头”中,亚马逊、微软业绩披露日期尚未确定。在上个季度,得益于企业客户对人工智能的巨大热情,亚马逊AWS营收同比增长17%,微软Azure也显著增长31%,都超出市场预期。

目前,微软和亚马逊在这场人工智能军备竞赛中处于领跑的位置。两者在全球范围内都拥有三位数的大型数据中心,以满足客户日益增长的业务需求。

聚焦相关投资标的

美股“七巨头”财报将至!还要哪些个股相关ETF标的值得投资者关注?

代码 名称 年内涨跌幅(%)
 $TSLQ  AXS TSLA BEAR DAILY ETF -12.73%
 $TSLS  一倍每日做空特斯拉ETF - Direxion -13.57%
 $TSL  1.25倍每日做多特斯拉ETF - GRANITESHARES -3.91%
 $TSLL  1.5倍每日做多特斯拉ETF - Direxion 1.82%
 $AAPB  1.75倍每日做多苹果ETF - GRANITESHARES 35.96%
 $AAPU  1.5倍每日做多蘋果ETF - Direxion 46.58%
 $AAPD   一倍每日做空苹果ETF - Direxion -18.09%
 $GGLL  1.5倍做多谷歌ETF-Direxion 55.71%
 $GGLS  1倍做空谷歌ETF-Direxion -26.25%
 $AMZU  1.5倍做多亚马逊ETF-Direxion 36.5%
 $FNGU  3倍做多FANG+ 116.33%
🔥 点击前往财报站,掌握更多业绩资讯>>

风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。

点击查看全文