编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯07月11日讯，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅1.09%，报39721.36点；纳斯达克综合指数涨幅1.18%，报18647.45点；标准普尔500指数涨幅1.02%，报5633.91点。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA ：隔夜涨幅2.69%，当日期权成交总量达378万张，较前一日减少98.19万张。未平仓量有3082万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
消息面上，英伟达宣布2024年内Spectrum-X将成为公司数10亿美元的一个产品线。公司将每年迭代路线图，计划2025年推出Spectrum-X800 Ultra，2026年推出Spectrum-X1600。
2、特斯拉 $TSLA ：隔夜涨幅0.35%，当日期权成交总量达242万张，较前一日减少90.47万张。未平仓量有817万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
截至周三收盘，特斯拉股价已经连续第11天上涨，创下2023年6月以来最长的连涨记录。第二季度汽车产量和交付量超预期是驱动因素。但有着“老债王”之称的著名投资人比尔·格罗斯认为，强劲的交付报告不足以证明特斯拉如此令人瞠目的涨势是合理的。
3、苹果 $AAPL ：隔夜涨幅1.88%，当日期权成交总量达165万张，较前一日增加70.78万张，环比增长73%。未平仓量有682万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
苹果连续7个交易日上涨，本周三再次刷新市值记录，成为全球首家市值突破3.5万亿美元的公司。知情人士表示，苹果告诉供应商和合作伙伴，其新款iPhone的出货量将较前几款增加约10%。
4、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨幅3.87%，当日期权成交总量达164万张，较前一日增加100.79万张，环比大增157%。未平仓量有290万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
AMD近日宣布，将以6.65亿美元的全现金方式收购芬兰人工智能初创公司Silo AI，力图缩小与行业领导者英伟达的差距。Silo AI作为欧洲最大的私人AI实验室之一，专注于为企业提供定制化的AI模型和平台。
| 代码 | 收盘价 | 成交量 | 未平仓量 | PUT/CALL |
| $NVDA | 134.91 | 3.78M | 30.82M | 1 |
| $TSLA | 263.26 | 2.42M | 8.17M | 0.9 |
| $AAPL | 232.98 | 1.65M | 6.82M | 0.7 |
| $AMD | 183.96 | 1.64M | 2.9M | 0.9 |
| $AMZN | 199.79 | 0.71M | 4.55M | 0.8 |
| $PLTR | 28.42 | 0.47M | 2.7M | 0.6 |
| $GME | 24.97 | 0.4M | 1.32M | 0.6 |
| $INTC | 34.87 | 0.38M | 3.48M | 0.8 |
| $MSFT | 466.25 | 0.34M | 2.32M | 0.8 |
| $META | 534.69 | 0.32M | 2.17M | 0.7 |
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例。
三、期权异动追踪
1、美国超微公司 $AMD ：隔夜涨3.87%，消息面上，AMD已同意以6.65亿美元现金收购人工智能模型开发商Silo AI，希望此举帮助AMD缩小与英伟达之间在AI方面的差距。隔夜现多张看跌期权大单反向押注：
AMD_240712_P_185.0 行权价在185.0美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交5.76万张
AMD_240712_P_182.5 行权价在182.5美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交3.43万张
AMD_240719_P_182.5 行权价在182.5美元、2024年07月19日到期的看跌期权，成交0.46万张
2、苹果 $AAPL ：隔夜涨1.88%，有大单押注其股价在周五将回调至232.5美元以下，其中AAPL_240712_P_232.5 行权价在232.5美元、2024年07月12日到期的看跌期权，成交3.18万张。
据媒体报道，苹果(AAPL)正计划在2024年下半年出货至少9000万部iPhone 16设备，希望借助人工智能服务刺激新产品线的需求，以期在经历了2023年的iPhone需求疲软阴霾之后实现大举反弹。
3、百度 $BIDU ：隔夜涨2.66%，其中BIDU_240726_C_120.0 行权价在120.0美元、2024年07月26日到期的看涨期权，成交1.04万张
国泰君安证券认为，百度萝卜快跑有望在实现无人驾驶网约车商业模式盈利，预计2024年底在武汉实现盈亏平衡，2025年实现盈利。
| 代码 | 期权方向 行权价 |
到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| $AMD | PUT $185.0 |
07/12/24 | 57.6K | 197 | 292.4 |
| $AMD | PUT $182.5 |
07/12/24 | 34.31K | 432 | 79.42 |
| $AAPL | PUT $232.5 |
07/12/24 | 31.79K | 409 | 77.73 |
| $BIDU | CALL $120.0 |
07/26/24 | 10.42K | 171 | 60.92 |
| $AMD | PUT $182.5 |
07/19/24 | 4.63K | 103 | 45 |
| $AAPL | PUT $232.5 |
07/19/24 | 10.81K | 272 | 39.76 |
| $BTDR | PUT $7.5 |
09/20/24 | 4.07K | 109 | 37.37 |
| $DKNG | PUT $35.5 |
07/19/24 | 16.69K | 453 | 36.84 |
| $X | PUT $40.0 |
03/21/25 | 7.0K | 200 | 35 |
| $MS | CALL $120.0 |
10/18/24 | 4.01K | 124 | 32.35 |
四、期权IV异动直击
1、Nikola $NKLA 隔夜期权总成交量达2.1万张，当前隐含波动率174.69%。该公司周三表示，已收到纳斯达克的通知，告知该公司已重新符合上市规则。
2、基因疗法公司uniQure $QURE 隔夜涨超51%，期权总成交量达4.6万张，当前隐含波动率145.37%。此前，公司针对亨廷顿病的基因疗法AMT-130在进行中的美国和欧洲一期/二期临床试验中获得了积极的中期数据。
隔夜高iv个股 |
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代码 |
期权成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
IV 年内高位 |
SANA |
3.04K |
209.20% |
69.22% |
91% |
294.54% |
ANVS |
6.49K |
178.06% |
6.62% |
3% |
472.50% |
NKLA |
21.81K |
174.69% |
31.70% |
78% |
359.33% |
HUMA |
3.06K |
167.53% |
73.36% |
96% |
222.96% |
SPCE |
11.45K |
160.72% |
31.86% |
90% |
342.00% |
SAVA |
4.65K |
156.14% |
77.77% |
98% |
182.44% |
RILY |
17.46K |
147.60% |
51.68% |
64% |
244.00% |
QURE |
45.56K |
145.37% |
69.50% |
96% |
204.23% |
ALT |
12.23K |
142.19% |
25.97% |
53% |
356.79% |
RVMD |
4.74K |
135.67% |
69.10% |
96% |
176.22% |
| 数据来源：barchart，数据截至日期2024年7月10日 | |||||
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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此内容由AI大模型工具“华盛天玑”生成，并由华盛内容团队编辑审核。
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